Nvidia's Vera Rubin megafabriek draait op volle toeren: wie levert het cruciale HBM4-geheugen?

De HBM4-leveranciersdrie-eenheid voor Vera Rubin

De officiële lijst van HBM4-leveranciers voor Vera Rubin bevat alle drie de grote wereldspelers, maar hun belang verschilt aanzienlijk. Huang bevestigde de certificering van elke fabrikant en verklaarde dat het platform gebruik zal maken van “HBM4-geheugen van Micron, SK hynix en Samsung” . Ondanks de inclusieve bewoording schetsen rapporten uit de toeleveringsketen en schattingen van analisten een veel onevenwichtiger beeld van de daadwerkelijke volumeallocatie.

• SK hynix is de duidelijke koploper. Meerdere analyses schatten consequent dat het bedrijf een dominant aandeel van 60 tot 70% zal hebben in Nvidia's eerste HBM4-orders voor Vera Rubin . De superieure productierendementen en een langdurig, diep technologisch partnerschap met Nvidia worden genoemd als belangrijkste redenen voor deze voorsprong .
• Samsung Electronics, dat vooropliep bij de vroege HBM4-validatie en begon met het verzenden van HBM4E-samples, zou naar schatting een aandeel van ongeveer 20 tot 30% bemachtigen . Sommige eerdere rapporten suggereerden zelfs dat Samsung het voortouw zou nemen in het specifiek voor Vera Rubin bestemde HBM4-volume, voordat een bredere leveranciersbasis werd bevestigd .
• Micron Technology kende de meeste onzekerheid. Berichten uit maart 2026 hintten er aanvankelijk op dat het bedrijf zou worden buitengesloten als leverancier voor Vera Rubin ten gunste van de twee Koreaanse grootmachten, waardoor het geprojecteerde marktaandeel in sommige analistenmodellen tot nul daalde . Huang's aankondiging in juni betekent een belangrijke ommekeer, waarmee hij bevestigt dat Micron de kwalificatie heeft behaald. Toch zal de allocatie naar verwachting de kleinste van de drie zijn, mogelijk gericht op middenklasse-versnellers .

Navigeren door een HBM4-tekort

Zelfs nu alle drie de grote leveranciers aan boord zijn, worstelt Nvidia met een acuut verschil tussen vraag en aanbod. Huang's toespraak benadrukte de immense schaal van de Vera Rubin-opstart en merkte op dat de toeleveringsketen "twee keer zo groot" is als die van de vorige generatie Grace Blackwell . De volgende dag bracht hij een verrassingsbezoek aan de SK hynix-stand op Computex en liet hij een veelzeggende, handgeschreven boodschap achter op een HBM4E-wafer: "Please Make More HBM" (Maak alstublieft meer HBM) . Deze smeekbede onderstreepte de ernst van het leveringsknelpunt en de druk die Huang op zijn partners legt om de productie te versnellen.

De strategische focus op Zuid-Korea

Huangs acties draaien niet alleen om halfgeleiders; ze gaan om het smeden van een diepe, veelzijdige alliantie met Zuid-Korea, dat nu een cruciale pijler is van Nvidia's AI-strategie. Samsung en SK hynix leveren samen al ongeveer 70% van al het geheugen dat in Nvidia's AI-chips wordt gebruikt .

Direct na de Computex-keynote begon Huang aan een vierdaags bezoek aan Zuid-Korea, zijn tweede in zeven maanden. De agenda was veelzeggend: terwijl ontmoetingen met Samsung-topman Lee Jae-yong en SK Group-voorzitter Chey Tae-won centraal stonden om de HBM4-leveringen op lange termijn veilig te stellen, werd het narratief van de reis verbreed met "fysieke AI" — robotica, autonoom rijden en slimme fabrieken .

Bij aankomst in Seoul verklaarde Huang dat robotica de "volgende grote sector" van Zuid-Korea zou worden en hintte hij op plannen om een nieuw R&D-centrum in het land te bouwen . Deze strategische expansie veroorzaakte een koersstijging van aan robotica gerelateerde bedrijven zoals LG Electronics en Doosan Robotics, die even de spotlights van de chipmakers afsnoepten . Het partnerschap werkt twee kanten op, want Huang opperde ook het idee om Nvidia's GTC-ontwikkelaarsconferentie in Seoul te houden .

De evolutie van exclusieve rapporten in maart naar een driepartijen-certificering in juni onthult een competitief landschap waarin SK hynix de poleposition heeft, Samsung een cruciale multi-generationele partner is en Micron zich terug heeft gevochten in het meest begeerde AI-geheugencontract ter wereld. Terwijl het Vera Rubin-platform op stoom komt, maakt Jensen Huangs handelswijze duidelijk dat de strijd om AI-infrastructuur een teamsport is, en op dit moment zitten zijn belangrijkste teamgenoten in Korea.