AI stuwt omzet grootste chipontwerpers zonder eigen fabrieken naar US$ 141,45 miljard

De wereldwijde vraag naar AI-infrastructuur heeft de omzet van de grootste chipontwerpers zonder eigen fabrieken — de zogeheten fabless bedrijven — fors opgedreven. De tien grootste ondernemingen in deze categorie kwamen in het tweede kwartaal van 2026 samen uit op meer dan US$ 141,45 miljard omzet: 73% meer dan een jaar eerder, volgens marktonderzoeker TrendForce. 1

De groei kwam vooral van chips voor AI-systemen: GPU's, CPU's, maatwerk-ASICs en producten voor snelle dataverbindingen. Daarmee verschoof de groei in de sector nadrukkelijk naar datacenters en netwerken, terwijl chipbedrijven die sterker afhankelijk zijn van smartphones en pc's een gemengder beeld lieten zien. 1

NVIDIA neemt bijna twee derde van de omzet voor zijn rekening

NVIDIA bleef met afstand de grootste speler. Het bedrijf boekte in het tweede kwartaal circa US$ 91,16 miljard omzet, een stijging van 99% op jaarbasis. Dat is ongeveer 64% van de gezamenlijke omzet van de top tien. Grote cloudplatforms bleven de kernklanten, maar ook nieuwe cloudproviders, nationale AI-projecten en zakelijke afnemers droegen bij. 1

TrendForce wijst ook op NVIDIA's poging om zijn positie rond maatwerk-AI-systemen uit te bouwen via het NVLink Fusion-ecosysteem. De investering in MediaTek moet klanten met eigen XPU's — gespecialiseerde rekeneenheden — helpen hun chips te koppelen aan NVIDIA-infrastructuur, met tevens een blik op AI voor auto's. Bij de investering in Marvell is volgens TrendForce eveneens samenwerking rond NVLink Fusion betrokken. 1

Broadcom groeit hard met eigen AI-chips voor klanten

Broadcom eindigde als tweede met ruim US$ 18,89 miljard omzet, 112% meer dan een jaar eerder. De eerste ASIC voor OpenAI waaraan Broadcom meewerkte en Google's TPU 8i begonnen in het kwartaal met uitleveringen. Ook de netwerkactiviteiten groeiden mee met de inzet van XPU-systemen. TrendForce noemt zes klanten voor maatwerkchips, onder wie Anthropic en OpenAI. 1

Dat onderstreept dat de AI-investeringen niet uitsluitend naar standaard-GPU's gaan. Bedrijven die eigen AI-versnellers ontwikkelen, creëren tegelijk vraag naar ontwerp- en productiepartners én naar snelle netwerkverbindingen om die systemen op grote schaal te gebruiken.

AMD passeert Qualcomm dankzij server-CPU's

AMD ging Qualcomm voorbij en bereikte de derde plaats, met een omzet van meer dan US$ 11,53 miljard. Volgens TrendForce worden server-CPU's strategisch belangrijker voor zogeheten agentische AI-toepassingen, waarin systemen zelfstandig taken in meerdere stappen uitvoeren. De omzet uit datacenter-CPU's van AMD zette voor het vijfde kwartaal op rij een record neer, mede door verdere terreinwinst ten opzichte van Intel in x86-servers. 1

Qualcomm zakte naar de vierde plaats, ondanks een omzet van meer dan US$ 8,5 miljard. Een zwakkere vraag naar smartphonechips en een kleiner aandeel in de modem van de nieuwste iPhone drukten op het resultaat. De auto-activiteiten bleven daarentegen met dubbele cijfers groeien op jaarbasis. Qualcomm probeert zijn QCT-divisie bovendien te verbreden met een terugkeer naar datacenterproducten. 1

Smartphone- en pc-markt blijven een rem

De ranglijst laat zien dat het herstel niet overal even sterk is. MediaTek, dat relatief veel blootstelling heeft aan smartphones, werd vijfde met circa US$ 4,81 miljard omzet. Het bedrijf verhoogde zijn vooruitblik voor AI-ASICs en rekent voor 2026 op meer dan US$ 2 miljard omzet uit datacenters. Voor 2028 schat het de adresseerbare markt voor ASICs op US$ 80 miljard. 1

Andere ondernemingen zoeken eveneens groei naast de consumentenmarkt:

• Marvell werd zesde met US$ 2,63 miljard omzet, geholpen door de vraag naar 800G PAM4-DSP's en toenemende leveringen voor 1,6T-verbindingen. TrendForce noemt ook een overeenkomst voor maatwerkwerk met Google die in boekjaar 2029 wezenlijk zou moeten bijdragen. 1
• Realtek eindigde zevende met bijna US$ 1,19 miljard en verwacht een zwakkere pc-markt in de tweede helft van het jaar. Het bedrijf wil zijn IP uitbreiden naar servers, onder meer voor 10G-Ethernet en switches voor het besturingsvlak van servers. 1
• Monolithic Power Systems stond achtste met US$ 981 miljoen. Het bouwt voort op stroombeheerproducten voor AI en breidt capaciteit uit terwijl het wil doorgroeien tot bredere leverancier van halfgeleideroplossingen. 1
• OmniVision kwam als tiende uit op US$ 838 miljoen. Hogere geheugenprijzen zetten de vraag naar beeldsensoren voor smartphones en auto's onder druk. Het bedrijf zoekt groei in actiecamera's en optische-interconnectchips, zoals transimpedantieversterkers en drivers. 1

Niet rechtstreeks vergelijkbaar met de hele chipmarkt

De Semiconductor Industry Association (SIA) meldde voor het tweede kwartaal van 2026 US$ 403,3 miljard aan wereldwijde halfgeleiderverkopen, een stijging van 35,1% ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In juni bedroeg de omzet US$ 134,5 miljard, 123,6% meer dan in juni 2025. 18

De US$ 141,45 miljard van TrendForce komt ruwweg overeen met 35% van dat wereldwijde kwartaalcijfer, maar de twee metingen zijn niet direct vergelijkbaar. TrendForce telt uitsluitend de omzet van de tien grootste fabless IC-ontwerpers; de SIA meet de volledige mondiale halfgeleidermarkt. 118

De groei van 73% bij de grootste fabless ontwerpers laat desondanks zien waar de versnelling zit: bij leveranciers van AI-gerichte rekenkracht, maatwerkchips en netwerkverbindingen. NVIDIA, Broadcom en AMD waren daarvan in het tweede kwartaal de duidelijkste winnaars. 1