HBM4-volume en de dominantie van SK Hynix

Huang gebruikte het bezoek om maanden van supply-chainspeculatie rondom HBM4 te beslechten. Meteen na aankomst op Seouls Gimpo Airport op 5 juni bevestigde hij dat alle drie de grote geheugenfabrikanten – Samsung, SK Hynix en Micron – gecertificeerd zijn en actief produceren voor Nvidia’s Vera Rubin HBM4-slots . De eerste systemen staan gepland voor verzending in Q3 2026 .

Industrieanalisten schatten dat SK Hynix ongeveer 60–70% van het HBM4-volume voor Vera Rubin beheerst, met Samsung op circa 25–30% en Micron die de rest levert . Nvidia heeft geen officiële toewijzingscijfers bekendgemaakt. Eerder in 2026 voorspelde analysebureau SemiAnalysis nog een aandeel van 0% voor Micron – een vraag die definitief leek beantwoord door de certificering van alle drie de leveranciers op 5 juni .

Het bredere partnerschap: verder dan geheugen

Huangs agenda in Seoul culmineerde op maandagochtend 8 juni in een theebijeenkomst met SK Group-voorzitter Chey Tae-won in het SK Seorin-gebouw in Jongno. Het was hun vijfde ontmoeting van de week . SK Hynix bevestigde dat Chey en Huang van plan waren gezamenlijk de media te woord te staan .

Het verwachte samenwerkingsplan omvat inkoop en levering van high-performance geheugen voor AI, waarbij Huang al hintte op deals die "nog groter zullen zijn in de tweede helft en volgend jaar" . De blauwdruk voor het partnerschap omvat waarschijnlijk:

• Diepere HBM- en DRAM-leveringsafspraken
• Co-investering in productiecapaciteit
• Uitgebreide R&D-samenwerking
• Betrokkenheid van SK Telecom, dat samen met SK Hynix-executives de zondagavond-bijeenkomst bijwoonde

Huang schetste de alliantie in brede zin en verklaarde dat Nvidia "samen groeit met Hyundai Motor, LG, SK Hynix, Samsung en Naver", over de hele AI-stapel heen . Hij sprak van een "groot cadeau" voor Korea: vier nieuwe bedrijfstakken – Vera Rubin, Vera, RTX Spark en Jetson Thor – plus plannen voor een prominent Nvidia-onderzoekscentrum in het land .

Robotica, GTC en de volgende sector

Huang bestempelde robotica als de "volgende grote sector" van Zuid-Korea en beloofde "verrassingen" voor het land . Hij onderstreepte dat Korea een "onmisbare kernas" vormt van Nvidia's AI-ecosysteem en sprak de intentie uit om de samenwerking voorbij halfgeleiders uit te breiden naar robotica en AI-fabrieken . In een opmerkelijke terzijde opperde Huang dat Seoul in de toekomst gaststad zou kunnen zijn voor Nvidia's jaarlijkse GTC-ontwikkelaarsconferentie – een signaal hoe centraal de Koreaanse markt is geworden in Nvidia's fysieke AI-ambities .

Het geheugentekort en SK Hynix' financiële positie

Los van de kippendiplomatie waarschuwde Huang ook voor een nijpend geheugentekort dat nog "flink wat jaren" zal aanhouden, doordat de AI-vraag het aanbod ver overstijgt . SK Hynix’ HBM-capaciteit is al uitverkocht tot en met 2027 en sommige klanten bieden vooruitbetalingen van 10–30% om capaciteit veilig te stellen . Tegen deze achtergrond zijn de financiële cijfers van het bedrijf opmerkelijk:

• Het aandeel is sinds begin 2026 bijna verdrievoudigd en noteert rond de 1,97 miljoen won
• Het is met meer dan 60% gestegen in de afgelopen 30 dagen alleen
• Op jaarbasis bedraagt de stijging 207%, tegen een koers-winstverhouding van 10,8 – terwijl veel branchegenoten boven de 15× noteren
• De analistenconsensus is een "Strong Buy"

Om fabrieksuitbreidingen in Yong-in, M15X en een verpakkingsfaciliteit in Indiana te financieren, heeft SK Hynix vertrouwelijk een Formulier F-1 ingediend bij de Amerikaanse SEC voor een ADR-notering in de VS, gericht op de tweede helft van 2026. Deze beursgang zal naar verwachting $10 tot $14 miljard opbrengen . Voorzitter Chey bevestigde de noteringsplannen voor het eerst tijdens GTC 2026 in maart. Het zou een manier zijn om van SK Hynix “een globaler bedrijf” te maken. Het bedrijf heeft investeerders inmiddels laten weten "ontzettend positieve" reacties op het plan te hebben ontvangen .

Met het Vera Rubin-platform in volle productie, de Vera CPU vastgeklikt aan SK Hynix DRAM en een Amerikaanse beursnotering in het verschiet, markeert Huang's Seoul-trip het moment waarop Nvidia's AI-toeleveringsketen de overstap maakte van transactioneel naar structureel – stevig verankerd in de Koreaanse industrie en kapitaalmarkten.

HBM4-volume en de dominantie van SK Hynix

Huang gebruikte het bezoek om maanden van supply-chainspeculatie rondom HBM4 te beslechten. Meteen na aankomst op Seouls Gimpo Airport op 5 juni bevestigde hij dat alle drie de grote geheugenfabrikanten – Samsung, SK Hynix en Micron – gecertificeerd zijn en actief produceren voor Nvidia’s Vera Rubin HBM4-slots . De eerste systemen staan gepland voor verzending in Q3 2026 .

Industrieanalisten schatten dat SK Hynix ongeveer 60–70% van het HBM4-volume voor Vera Rubin beheerst, met Samsung op circa 25–30% en Micron die de rest levert . Nvidia heeft geen officiële toewijzingscijfers bekendgemaakt. Eerder in 2026 voorspelde analysebureau SemiAnalysis nog een aandeel van 0% voor Micron – een vraag die definitief leek beantwoord door de certificering van alle drie de leveranciers op 5 juni .

Het bredere partnerschap: verder dan geheugen

Huangs agenda in Seoul culmineerde op maandagochtend 8 juni in een theebijeenkomst met SK Group-voorzitter Chey Tae-won in het SK Seorin-gebouw in Jongno. Het was hun vijfde ontmoeting van de week . SK Hynix bevestigde dat Chey en Huang van plan waren gezamenlijk de media te woord te staan .

Het verwachte samenwerkingsplan omvat inkoop en levering van high-performance geheugen voor AI, waarbij Huang al hintte op deals die "nog groter zullen zijn in de tweede helft en volgend jaar" . De blauwdruk voor het partnerschap omvat waarschijnlijk:

• Diepere HBM- en DRAM-leveringsafspraken
• Co-investering in productiecapaciteit
• Uitgebreide R&D-samenwerking
• Betrokkenheid van SK Telecom, dat samen met SK Hynix-executives de zondagavond-bijeenkomst bijwoonde

Huang schetste de alliantie in brede zin en verklaarde dat Nvidia "samen groeit met Hyundai Motor, LG, SK Hynix, Samsung en Naver", over de hele AI-stapel heen . Hij sprak van een "groot cadeau" voor Korea: vier nieuwe bedrijfstakken – Vera Rubin, Vera, RTX Spark en Jetson Thor – plus plannen voor een prominent Nvidia-onderzoekscentrum in het land .

Robotica, GTC en de volgende sector

Huang bestempelde robotica als de "volgende grote sector" van Zuid-Korea en beloofde "verrassingen" voor het land . Hij onderstreepte dat Korea een "onmisbare kernas" vormt van Nvidia's AI-ecosysteem en sprak de intentie uit om de samenwerking voorbij halfgeleiders uit te breiden naar robotica en AI-fabrieken . In een opmerkelijke terzijde opperde Huang dat Seoul in de toekomst gaststad zou kunnen zijn voor Nvidia's jaarlijkse GTC-ontwikkelaarsconferentie – een signaal hoe centraal de Koreaanse markt is geworden in Nvidia's fysieke AI-ambities .

Het geheugentekort en SK Hynix' financiële positie

Los van de kippendiplomatie waarschuwde Huang ook voor een nijpend geheugentekort dat nog "flink wat jaren" zal aanhouden, doordat de AI-vraag het aanbod ver overstijgt . SK Hynix’ HBM-capaciteit is al uitverkocht tot en met 2027 en sommige klanten bieden vooruitbetalingen van 10–30% om capaciteit veilig te stellen . Tegen deze achtergrond zijn de financiële cijfers van het bedrijf opmerkelijk:

• Het aandeel is sinds begin 2026 bijna verdrievoudigd en noteert rond de 1,97 miljoen won
• Het is met meer dan 60% gestegen in de afgelopen 30 dagen alleen
• Op jaarbasis bedraagt de stijging 207%, tegen een koers-winstverhouding van 10,8 – terwijl veel branchegenoten boven de 15× noteren
• De analistenconsensus is een "Strong Buy"

Om fabrieksuitbreidingen in Yong-in, M15X en een verpakkingsfaciliteit in Indiana te financieren, heeft SK Hynix vertrouwelijk een Formulier F-1 ingediend bij de Amerikaanse SEC voor een ADR-notering in de VS, gericht op de tweede helft van 2026. Deze beursgang zal naar verwachting $10 tot $14 miljard opbrengen . Voorzitter Chey bevestigde de noteringsplannen voor het eerst tijdens GTC 2026 in maart. Het zou een manier zijn om van SK Hynix “een globaler bedrijf” te maken. Het bedrijf heeft investeerders inmiddels laten weten "ontzettend positieve" reacties op het plan te hebben ontvangen .

Met het Vera Rubin-platform in volle productie, de Vera CPU vastgeklikt aan SK Hynix DRAM en een Amerikaanse beursnotering in het verschiet, markeert Huang's Seoul-trip het moment waarop Nvidia's AI-toeleveringsketen de overstap maakte van transactioneel naar structureel – stevig verankerd in de Koreaanse industrie en kapitaalmarkten.