Waarom Meta de stekker uit zijn AI-chipdeal met Samsung trok

De Broadcom-TSMC-as: Meta zet dubbel in

De toekomst van Meta's custom AI-chips is nu stevig verankerd bij twee kernpartners. De relatie met Broadcom, al de primaire ASIC-ontwerppartner, werd in april 2026 fors uitgebreid. De nieuwe meerjarige deal, die meerdere generaties omvat, loopt tot ten minste 2029 en kent een initiële verplichting van meer dan $2,3 miljard, waarbij Broadcom tot 1 GW aan chipcapaciteit levert . Broadcom-CEO Hock Tan bevestigde de kracht van de samenwerking publiekelijk tijdens een kwartaalcijferpresentatie: "Meta's MTIA-routekaart voor custom accelerators leeft en bloeit. We leveren nu" .

Dit ontwerpwerk wordt gerealiseerd via een agressieve productieroutekaart met TSMC. In maart 2026 kondigde Meta aan tegen eind 2027 vier nieuwe generaties van zijn MTIA-chips (Meta Training and Inference Accelerator) uit te brengen: de MTIA 300, 400, 450 en 500 . Dit razendsnelle tempo van zes maanden is tot wel vier keer sneller dan de gebruikelijke chipcycli in de industrie . De MTIA 300 is al in massaproductie en de MTIA 400 rondt de testfase af voor uitrol in datacenters . Cruciaal is dat deze chips door TSMC worden gemaakt, niet door Samsung . Dit bevestigt dat Meta's eerdere verkennende gesprekken met Samsung Foundry in 2024 zijn teruggedraaid, nu de MTIA-routekaart, gebouwd op een fundament van uitvoeringszekerheid, in een stroomversnelling is geraakt.

De foundry-achterstand van Samsung: waarom Meta voor zekerheid kiest

Dat Samsung deze opdracht niet kon binnenhalen, komt voort uit een gedocumenteerde technologische en executie-kloof met TSMC, waardoor het een risicovollere partner is voor kritieke AI-silicium.

Het rendementsprobleem en de technologiekloof

De kern van Samsung's worsteling is een slechte yield, het rendement van bruikbare chips, op de geavanceerde 3-nanometer (nm) en sub-3nm-procedés. Dit maakt het moeilijk om grote klanten aan te trekken en te behouden . Samsung was de eerste die 3nm GAA (Gate-All-Around) in productie nam, maar lager dan verwachte rendementen dreven klanten als Google en Qualcomm juist richting TSMC . Zelfs nu Samsung mikt op een 70% yield voor zijn volgende generatie 2nm-procedé, vergroot TSMC zijn technologische en marktvoorsprong alleen maar .

Een door TSMC gedomineerde markt

De dominantie van TSMC is bijna absoluut. Het bedrijf beheerst meer dan 70% van de wereldwijde foundry-markt, terwijl Samsung's aandeel is gedaald tot circa 7-8% . De geavanceerde productielijnen van TSMC zijn "uitverkocht" tot in 2028; Apple en Nvidia hebben vrijwel alle capaciteit voor 3nm en de komende 2nm-nodes gereserveerd . Dit heeft een verkopersmarkt gecreëerd waarin TSMC enorme winsten maakt, aangewakkerd door AI-chips, terwijl het meer dan vijf keer zoveel kapitaal herinvesteert in zijn foundry-activiteiten als Samsung .

Vechten om de kruimels

Het capaciteitstekort bij TSMC zou normaal gesproken een geschenk voor Samsung zijn, maar de rendementsproblemen verhinderen dat het daar volledig van kan profiteren. Samsung is gedwongen tot agressieve tactieken, zoals het bundelen van zijn high-bandwidth memory (HBM)-producten met foundry-diensten tegen gunstige voorwaarden om klanten als MediaTek bij TSMC weg te lokken . Hoewel Samsung successen boekt – zoals de productie van Tesla's volgende generatie AI6-chip, een mogelijke 2nm-deal met AMD en een Nvidia- “Groq 3” LPU-order – is dit niet genoeg om de geloofwaardigheidskloof te dichten bij de grootste AI-hyperscalers zoals Meta. Die hebben massale, betrouwbare output op de meest geavanceerde nodes nodig .

Het grotere plaatje: een keten van samenhangende beslissingen

Meta's besluit om het Samsung-project te pauzeren is een direct gevolg van deze verweven krachten:

• Zekerheid van uitvoering: Meta heeft een massale, snelle en betrouwbare aanvoer van geavanceerde AI-silicium nodig om miljarden dagelijkse AI-interacties op zijn platforms te ondersteunen. De rendementsproblemen van Samsung introduceerden een onacceptabel risico.
• Synergie tussen ontwerp en productie: Door zich te concentreren op Broadcom voor ontwerp en TSMC voor fabricage, benut Meta een diep geïntegreerd partnership dat verantwoordelijk is voor de co-ontwikkeling van de eerste 2nm AI-accelerator in de industrie, de MTIA 500-chip .
• Vermijden van afleiding: Een parallel, onzekerder ontwikkelingstraject met Samsung's System LSI-divisie zou de focus en middelen versnipperen.

Meta's zet is een rationele beslissing op het gebied van risicomanagement, genomen door een bedrijf dat tientallen miljarden uitgeeft aan AI-infrastructuur. Het is geen commentaar op het einde van Meta's chipambities, maar juist het bewijs van hoe serieus het bedrijf deze ambities neemt. Meta zet zijn AI-toekomst op de kaart van de partners die kunnen leveren met de snelheid en zekerheid die de routekaart vereist en laat Samsung aan de zijlijn staan bij een van de meest invloedrijke custom chipprogramma's in de industrie.