AMD Helios: het 72-GPU rack dat NVIDIA de oorlog verklaart

Het platform is gebouwd op de OCP Open Rack Wide-standaard, ontwikkeld met Meta. Dit onderstreept AMD's focus op openheid, wat in schril contrast staat met NVIDIA's gesloten NVLink-ecosysteem.

Doelgroepen en partners

Het Helios-platform richt zich rechtstreeks op de grootste AI-gebruikers. Supermicro en AMD positioneren het voor Cloud Service Providers (CSP's), NeoClouds, hyperscalers en grote ondernemingen die veeleisende workloads draaien zoals Soevereine AI, training van grote taalmodellen (LLM's), inferentie en fine-tuning.

Een cruciaal onderdeel van de Helios-strategie is het groeiende partnerecosysteem:

• Supermicro (NASDAQ: SMCI) is de primaire systeemintegrator en toont het rack op Computex.
• HPE kondigde eind 2025 een uitgebreid partnerschap aan om Helios vanaf 2026 als eigen rack-scale AI-architectuur te gebruiken. HPE is de eerste grote OEM-partner van het platform en is van plan volledige 72-GPU racks met een aangepaste Juniper-switch te leveren.
• Oracle heeft toegezegd 50.000 GPU's in Helios-racks te implementeren, wat de vroege, grootschalige vraag van klanten aantoont.

Marktimpact: waarom het aandeel Supermicro stijgt

De ophef rond Helios op Computex versterkt het krachtige AI-groeiverhaal, maar de scherpe stijging van Supermicro's aandeel is aan een specifiekere gebeurtenis gekoppeld. Op 5 mei 2026 rapporteerde Supermicro zijn Q3-resultaten voor FY2026, wat een koerssprong van bijna 7% veroorzaakte.

De positieve reactie van de markt draaide niet om de omzet van $10,2 miljard van het afgelopen kwartaal – een stijging van 123% jaar-op-jaar maar een daling van 19% ten opzichte van het vorige kwartaal, veroorzaakt door vertragingen in de gereedheid van klantlocaties en tekorten aan componenten. Beleggers keken vooral naar de toekomstverwachtingen, die de analistenconsensus overtroffen. Het bedrijf gaf een omzetverwachting voor Q4 FY2026 af van $11,0 tot $12,5 miljard, waarmee het de analistenschatting van $11,06 tot $11,4 miljard overschreed. De non-GAAP winst per aandeel van $0,65 tot $0,79 lag eveneens ruim boven de consensus van $0,55.

De omzetverwachting voor het volledige boekjaar 2026 werd vastgesteld op $38,9 tot $40,4 miljard. Hoewel dit bereik iets onder een eerdergenoemde ambitieuzere doelstelling van $40 miljard lag, waren de sterke kwartaalcijfers en de optimistische Q4-vooruitzichten genoeg om het aandeel in de lift te houden. Op 2 juni 2026 noteerde SMCI rond de $49,80, een stijging van ongeveer 70% sinds het begin van het jaar.

De Helios-presentatie op Computex, hoewel niet de directe oorzaak van de koersstijging na de cijfers, valideert de langetermijnvraag naar Supermicro's 'bouwkist'-benadering voor datacenters en zijn vermogen om geavanceerde AI-infrastructuur op de markt te brengen.