Creator Fund sluit $56 miljoen fonds om Europa's briljantste wetenschappers nét op tijd te vinden

Dit netwerk is inmiddels actief op 30 universiteiten in 10 Europese landen. Meer dan 200 studenten hebben het programma al doorlopen en het fonds claimt hiermee het grootste student-geleide durfkapitaalfonds ter wereld te zijn . Deze student-VC's zijn erop getraind om ondernemende wetenschappers op te merken lang voordat die in de radar van de traditionele investeerder verschijnen.

Focus op de grenzen van de deep tech

Het fonds schrijft de eerste cheque voor onderzoekers die werken aan de absolute grens van wat wetenschappelijk mogelijk is. De belangrijkste sectoren waar Creator Fund naar kijkt, zijn :

• Kunstmatige intelligentie (AI)
• Robotica
• Geavanceerde materialen
• Biotech en life sciences
• Halfgeleiders
• Technologieën voor zowel civiel als militair gebruik (dual-use)

Deze bewust brede aanpak is bedoeld om de meest impactvolle wetenschap op te pikken, ongeacht de vertical. De gemene deler is de belofte om wetenschappers met een PhD-achtergrond al in de allereerste fase te steunen.

Het investeringsmodel: vooruitlopen op de ondernemer zelf

De opdracht van Creator Fund is kraakhelder en bewust extreem vroeg: bereik Europese PhD-oprichters in hun universiteitslab voordat ze een pitch deck, een medeoprichter of zelfs maar een bedrijfsnaam hebben . De eerste investeringen (cheques) bedragen doorgaans tussen de £100.000 en £700.000, waarmee het fonds zich positioneert als het allereerste institutionele geld dat een startup binnenkomt, ruim voor een seed- of Series A-ronde .

CEO Jamie Macfarlane stelt vaak dat de Europese universiteiten zeker niet onderdoen voor die in de Verenigde Staten of China, maar dat het het continent ontbreekt aan het vroege kapitaal om de waarde van het eigen onderzoek te verzilveren . De fundamentele overtuiging is dat Europa zijn eigen toonaangevende generatie deep-techbedrijven kan bouwen als het zijn beste onderzoekers op tijd weet te strikken en te steunen.

Investeerders: stevige staatssteun uit Duitsland en Denemarken

De recente kapitaalronde onthult een opvallende institutionele groep geldschieters, aangevoerd door door de staat gesteunde investeerders. KfW Capital, de investeringstak van de Duitse staatsbank KfW, stapte in als de grootste investeerder in de fondssluiting . Het Deense Export and Investment Fund (EIFO) is de op één na grootste geldschieter .

Andere deelnemende partijen, ook wel 'limited partners' genoemd, zijn Equation Capital, Basecamp (een fonds van Phoenix Court), JIMCO en Allocator One . In totaal storten 71 investeerders uit 21 landen zich op het fonds . Deze steun van overheden is een krachtig signaal van het vertrouwen in de strategie van het fonds om deep-toptalent voor de regio te behouden.

Portfolio en eerste succesverhalen

Sinds de oprichting in 2019 heeft het fonds geïnvesteerd in 55 startups in negen verschillende landen. Deze portfoliobedrijven wisten bij elkaar meer dan $350 miljoen aan vervolginvesteringen op te halen . Twee bedrijven uit de portefeuille zouden alleen al in de afgelopen zes maanden de grens van $100 miljoen aan cumulatieve financiering zijn gepasseerd .

Ook boekte het fonds vorig jaar al een mooi resultaat toen portfoliobedrijf Loci werd overgenomen door Epic Games, de maker van Fortnite. Deze exit leverde de vroege investeerders de eerste liquiditeit op en betekende een betekenisvolle mijlpaal . Deze eerste prestaties lijken het onconventionele idee te ondersteunen dat investeren in onderzoekers zonder formeel businessplan toch grote, durfkapitaalwaardige resultaten kan opleveren.

Waarom timing alles is voor wetenschappelijk talent

De centrale overtuiging van het fonds is dat durfkapitaal het beste wetenschappelijke talent van Europa steevast te laat vindt. Dit gebeurt meestal nadat de meest veelbelovende onderzoekers al voor een academische carrière hebben gekozen, door grote techbedrijven zijn weggekaapt, of naar beter gefinancierde Amerikaanse laboratoria zijn vertrokken . Het model van Creator Fund nestelt zich met student-VC's direct in de universiteiten waar dit onderzoek plaatsvindt, wat het fonds een geprivilegieerde toegang geeft tot deals die traditionele investeerders over het hoofd zien.

Deze "vóór-het-pitch-deck"-aanpak betekent dat het fonds niet zozeer concurreert met andere investeerders, maar met academische carrièrepaden en de lokroep van grote techbedrijven. Door de écht allereerste cheque uit te schrijven – soms voordat er een bedrijfsnaam is – hoopt Creator Fund uitzonderlijk wetenschappelijk talent te vangen op het moment van maximale hefboomwerking.