Nvidia vs. Broadcom op OCP APAC 2026: Wie wordt de baas over het AI-fabrieksnetwerk?

Technische aanpak. De CPO-gebaseerde Spectrum-X Photonics switches integreren silicon photonics optical engines direct in het ASIC-pakket, waardoor pluggable transceiver-cages overbodig worden . De topmodel SN6800-LD is een 5U-switch met 512 MMC-12-connectoren die tot 2.048 poorten van 200 GbE ondersteunt en een totale doorvoer van 409,6 Tbps haalt . Nvidia biedt ook het Quantum-X800 InfiniBand-platform voor GPU-naar-GPU scale-up domeinen, inclusief de Q3450-LD-switch met 144 poorten van 800 Gb/s .

Gilad Shainer, Nvidia's SVP of Networking, betoogde op de top dat met de normalisering van het GPU-aanbod, de interconnectielaag de bindende beperking van AI-infrastructuur is geworden . Nvidia koppelt zijn netwerken strak aan zijn GPU-roadmaps: het Vera Rubin-platform werd gelanceerd samen met Spectrum-X Ethernet Photonics medio 2026 .

Prestatieclaims. Nvidia's CPO-aanpak claimt een ongeveer 3,5x betere energie-efficiëntie en ~10x betere betrouwbaarheid in vergelijking met traditionele pluggable optica . De 409,6 Tbps bandbreedte van de SN6800 komt van vier Spectrum-6 ASIC's in één chassis, die elk 32 silicon photonics engines aansturen . Nvidia claimt ook dat Spectrum-X tot 1,6x hogere AI-netwerkprestaties levert dan standaard Ethernet, met een netwerkefficiëntie tot 95% in clusters van meer dan 10.000 GPU's .

Kostenimplicaties. Nvidia's geïntegreerde stack brengt een aanzienlijke premie met zich mee: hyperscalers moeten het volledige ecosysteem van GPU's, SuperNIC's, switches, bekabeling en software omarmen om de prestatiewinst te realiseren. Nvidia stelt echter dat de total cost of ownership op extreme schaal lager is omdat CPO het stroomverbruik per poort met ongeveer 65% verlaagt en de uitval van optica drastisch vermindert .

Strategische gok. Nvidia wedt dat hyperscalers zullen betalen voor maximale prestaties en een bewezen stack van één leverancier. De productieketen voor zijn CPO-switches loopt grotendeels via Taiwan, een punt dat Shainer op de top benadrukte . Nvidia bewaakt zijn netwerksoftware strikt en koppelt deze aan zijn GPU-roadmaps .

Broadcoms visie: open Ethernet-ecosysteem, merchant silicon, hyperscaler-keuze

Broadcom toonde wat het 'het enige complete Ethernet-portfolio voor AI scale-up, scale-out en scale-across' noemt . De strategie van het bedrijf is om merchant silicon te verkopen die hyperscalers in hun eigen switch-ontwerpen kunnen integreren.

Technische aanpak. Broadcoms portfolio voor 2026 omvat vier belangrijke producten:

• Tomahawk 6 — 102,4 Tbps switch ASIC, in productievolume, met een CPO-variant genaamd Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — ultra-low-latency switching met 250 ns cut-through latency voor scale-up domeinen
• Jericho 4 — een Ethernet fabric router voor inter-datacenter AI-connectiviteit, ontworpen om meer dan een miljoen XPU's over meerdere datacenters met elkaar te verbinden
• Thor Ultra — 's werelds eerste 800G AI Ethernet NIC, een schone lei-ontwerp speciaal voor AI-backendnetwerken en conform de Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0-specificatie

Broadcom positioneert deze als merchant chips die hyperscalers in white-box switches kunnen integreren. Het bedrijf sluit zich aan bij het ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) initiatief van de OCP en het Scale-Up Ethernet (SUE)-raamwerk, als een open-standaarden tegenwicht voor Nvidia's propriëtaire NVLink en InfiniBand .

Prestatieclaims. Tomahawk 6 evenaart Nvidia's Spectrum-6 in ruwe schakelcapaciteit (102,4 Tbps). Tomahawk Ultra claimt 250 ns port-to-port latency voor scale-up verkeer, wat toonaangevend is voor Ethernet . Jericho 4 richt zich op inter-datacenter latency en enorme routeringsschaal; één systeem schaalt tot 36.000 HyperPorts, elk met 3,2 Tb/s . Thor Ultra biedt 800 Gb/s NIC-doorvoer met een 'schone lei-ontwerp voor AI-verkeerspatronen' .

Kostenimplicaties. Broadcoms waardepropositie is lagere kosten per poort door merchant chips, concurrentie van meerdere leveranciers en geen vendor lock-in. Hyperscalers als Meta, Google en Microsoft kunnen hun eigen switches rond Broadcom ASIC's ontwerpen, onderhandelen onafhankelijk over prijzen en leveranciers mixen voor NIC's en optica . Broadcom biedt CPO als een open referentie (Tomahawk 6–Davisson) in plaats van een captive systeem .

Strategische gok. Broadcom wedt dat hyperscalers — met name Meta, Google, OpenAI en Anthropic — de voorkeur geven aan een open, op standaarden gebaseerd Ethernet-ecosysteem boven Nvidia's propriëtaire stack. Op multi-gigawatt clusterschaal, zo luidt het argument, willen hyperscalers controle over hun eigen netwerkontwerp, hardware-inkoop uitsplitsen en vendor lock-in vermijden . Broadcoms exit uit het UALink-consortium ten gunste van OCP's ESUN-initiatief onderstreept zijn toewijding aan open governance .

Belangrijkste verschillen in één oogopslag

Welke hyperscalers neigen naar welke kant?

Het bewijs van de top en recente bewegingen in de industrie suggereert een grove verdeling:

• Meta is een uitgesproken voorstander van open Ethernet-gebaseerde AI-netwerken en bouwt historisch zijn eigen switches rond Broadcom-silicium. Broadcoms SUE/ESUN-alignement dient direct Meta's agenda .
• Google bouwt eveneens maatwerk netwerken en heeft altijd de voorkeur gegeven aan merchant silicon met open standaarden; Google was een vroege gebruiker van 200G/400G Ethernet rond Broadcom ASIC's.
• OpenAI en Anthropic — als AI-modelbedrijven in plaats van infrastructuuroperators — besteden een groot deel van hun netwerken uit aan hun cloudpartners (Microsoft Azure voor OpenAI, Google Cloud voor Anthropic). Hun netwerkvoorkeur wordt daarom bepaald door de keuze van hun cloudprovider .
• Microsoft gebruikt zowel Nvidia InfiniBand intern als onderzoekt Ethernet-alternatieven. De Azure-stack draait vandaag op Nvidia GPU's, maar Broadcoms open aanpak biedt een tweede pad.

Conclusie

Nvidia verkoopt een turnkey, maximaal presterend AI-fabrieksnetwerk. Broadcom verkoopt hyperscalers het gereedschap om hun eigen netwerk te bouwen. De OCP APAC Summit 2026 maakte duidelijk dat de AI-netwerkmarkt is opgesplitst in deze twee kampen, en de winnaars zullen niet alleen worden bepaald door technische specificaties, maar door of hyperscalers op multi-gigawatt schaal uiteindelijk meer waarde hechten aan integratie of aan keuzevrijheid.