Het meervoudige plan van Google om Nvidia's AI-chiphegemonie te doorbreken

Google laat het er niet bij zitten dat het alleen een klant is van Nvidia's AI-chips. Met een reeks strategische zetten in 2025 en 2026 probeert de zoekgigant de grip van Nvidia op de markt te verbreken. De aanpak is gelaagd: een combinatie van een enorme financiële investering in infrastructuur, agressieve schaalvergroting van de eigen TPU's, een goed lopende markt voor custom ASIC's, diversificatie van de toeleveringsketen en een directe software-aanval op Nvidia's CUDA-monopolie met TorchTPU.

De $3,2 Miljard Lake Mariner-rugdekking: Nvidia’s eigen spel spelen

Google kopieert Nvidia's strategie van financiële garanties om ankerhuurders binnen te halen, maar dan voor de eigen hardware. Het bedrijf gaf een $3,2 miljard financiële rugdekking voor de AI-datacampus Lake Mariner in de staat New York, een project van TeraWulf en cloudplatform Fluidstack . Volgens een SEC-deponering verhoogde Google de rugdekking naar $3,2 miljard en zijn belang in TeraWulf naar 14% . De faciliteit zal duizenden Google TPU's inzetten om de Claude-modellen van Anthropic te trainen, waarmee het rechtstreeks concurreert met clouddiensten die op Nvidia draaien . TeraWulf, ooit een Bitcoin-miner, tekende tienjarige hostingcontracten met Fluidstack, goed voor zo'n $3,7 miljard aan gegarandeerde inkomsten, met een potentieel van $8,7 miljard .

TPU-leveringsprognoses: Een verhit debat

Uit een kanalenonderzoek van Mizuho van juni 2026 bleek een verwachting van ongeveer 4,3 miljoen TPU's in 2026, oplopend tot ruim 35 miljoen stuks in 2028 — een ruwe vertienvoudiging . Dit cijfer leidde tot flinke discussie. Andere schattingen zijn voorzichtiger: Morgan Stanley rekent op ~5 miljoen in 2027 en ~7 miljoen in 2028, terwijl Wolfe Research uitkomt op ~7 miljoen per jaar aan het einde van 2028 . Het Mizuho-cijfer van 35M wordt door insiders openlijk in twijfel getrokken; het is 2,3 keer de totale prognose voor de hele sector en "losgezongen van de realiteit van de toeleveringsketen" . TrendForce zelf kwam in januari 2026 tot een gematigder schatting van 5 miljoen stuks in 2027 en 7 miljoen in 2028 . Het daadwerkelijke verloop wordt een belangrijke graadmeter voor Google's vermogen om te leveren.

De ommekeer op de custom-chipmarkt

Marktonderzoek van TrendForce laat zien dat de leveringen van custom AI ASIC's in 2026 naar verwachting 44,6% groeien ten opzichte van 2025, bijna drie keer de 16,1% groei die voor standaard GPU's wordt voorzien — de eerste ommekeer in het AI-tijdperk . De bredere markt voor custom AI-versnellers zal in 2026 naar verwachting met zo'n 45% groeien, op weg naar $118 miljard in 2033 . Deze structurele verschuiving speelt Google's TPU-strategie direct in de kaart. Broadcom, de vaste ASIC-ontwerppartner van Google, zou tegen 2027 naar verwachting zo'n 60% van de custom-AI-versnellermarkt in handen hebben .

Diversificatie van de toeleveringsketen: Intel en Marvell

Google vermindert zijn afhankelijkheid van één gieterij of ontwerppartner. Het bedrijf heeft volgens berichten van The Information, geciteerd door Reuters en TrendForce, Intel gevraagd om meer dan 3 miljoen TPU's in 2028 te fabriceren . Dit is een strategische stap om niet langer uitsluitend op TSMC en Broadcom te vertrouwen voor de productie. Daarnaast heeft Google gesprekken gevoerd met Marvell Technology over zelfontworpen AI-chips, wat de concurrentie op de markt voor inferentie-chips op scherp zet . Dit zou Marvell aan de lijst van ontwerppartners toevoegen, naast Broadcom en MediaTek, wat kan leiden tot een keten met vier partners .

TorchTPU: De aanval op CUDA's vesting

Tijdens Cloud Next 2026 (24 april) kondigde Google officieel TorchTPU aan, een softwarelaag die PyTorch-workloads native op TPU's laat draaien zonder de verouderde PyTorch/XLA-tussenlaag . Dit is een rechtstreekse aanval op Nvidia's CUDA-ecosysteem — de belangrijkste software-vesting die ontwikkelaars aan Nvidia-hardware bindt. Google werkt hiervoor samen met Meta (de beheerder van PyTorch) . Het doel is om de overstapkosten voor ontwikkelaars te verlagen en Nvidia's greep op het programmeermodel te verbreken. PyTorch wordt gebruikt in naar schatting 85% van het deep learning-onderzoek; door het een eersteklas burger op TPU's te maken, kan het concurrentieveld fundamenteel veranderen .

De ongeverifieerde $35 miljard deal

Niet bevestigd. De specifieke claim van een "$35 miljard deal tussen Google, Broadcom en Anthropic, gefinancierd door Apollo en Blackstone" kwam niet voor in de beschikbare zoekresultaten. Er is bewijs voor Google's $3,2 miljard rugdekking voor TeraWulf en Broadcoms rol als ASIC-ontwerppartner voor Google's TPU's, maar het cijfer van $35 miljard werd niet in de bronnen gevonden. Dit detail moet als onbevestigd worden beschouwd totdat een betrouwbare primaire bron wordt gevonden.