Ligt Vera Rubin op schema? Jensen Huang zegt ja, maar HBM4-problemen en Kyber-vertraging zaaien twijfel

Wat de vertragingszorgen veroorzaakte

Verschillende factoren hebben berichten over mogelijke vertragingen aangewakkerd:

• HBM4-geheugenbeperkingen — Trendforce meldde dat de verzendingen van Rubin-series GPU's in 2026 naar verwachting zouden dalen van 29% naar 22% van Nvidia's high-end mix, als gevolg van HBM4-leveringsvertragingen van SK Hynix en Samsung .
• Verpakkings- en substraatknelpunten — Analisten op Computex 2026 gaven aan dat 'verpakkings- en substraatbeperkingen de praktische beperking blijven' voor de agressieve Vera Rubin-uitrol .
• Bredere scepsis in de industrie — Elon Musk waarschuwde in januari 2026 dat het maanden zou duren voordat Rubin-chips op ware schaal in de praktijk zouden worden ingezet, ondanks de hype rondom CES .
• Een aparte Kyber-reksysteemvertraging — CNBC meldde op 6 juli 2026 dat Nvidia's AI-reksysteem van de volgende generatie (Kyber) was vertraagd tot 2028, wat de zorgen over Nvidia's duizelingwekkende jaarlijkse cadence die botst met productielimieten, vergrootte .

Belangrijke productie- en tijdlijndetails voor Vera Rubin

Het platform gebruikt ongeveer 500 miljard transistors op TSMC's N2-proces, HBM4-geheugen met 13 TB/s bandbreedte, NVLink 6 met 5 TB/s bidirectioneel, en levert tot 8 exaFLOPS per rack . Nvidia's officiële website stelt dat het platform 'uitloopt in volledige productie, waarbij de belangrijkste serverfabrikanten van Taiwan en wereldwijde toeleveringsketenleiders op schaal produceren' .

Bredere context: Nvidia's productie-trackrecord

De zorgen over de vertraging van Vera Rubin staan in het licht van een patroon van productie-uitdagingen:

• Blackwell-vertragingen (2024) — The Information meldde in augustus 2024 dat Blackwell-GPU's met 3+ maanden waren vertraagd vanwege een ontwerpfout die laat in het proces werd ontdekt . Nvidia erkende productieproblemen en zei dat het een deel van het productieproces van de chip had aangepast . Nvidia loste het probleem later op en verzond in Q4 2024 voor 'enkele miljarden dollars' aan producten .
• Aanhoudende vraag-aanbod onevenwichtigheid — Reuters meldde in november 2024 dat de vraag naar Nvidia het aanbod gedurende meerdere kwartalen in het fiscale jaar 2026 zou overtreffen .
• Blackwell nog steeds dominant in 2026 — Zelfs terwijl Rubin uitrolt, projecteerden analisten van iConnect007 in april 2026 dat Blackwell in 2026 nog steeds meer dan 70% van Nvidia's high-end GPU-zendingen zou aandrijven, waarbij het aandeel van Rubin werd beperkt door HBM4-beperkingen .

Conclusie: Huang is publiekelijk stellig dat Vera Rubin op schema ligt met de productie die al gaande is. Het geloofwaardige tegenbewijs richt zich op HBM4-geheugenknelpunten en verpakkingsbeperkingen die de volume-uitrol kunnen vertragen, in plaats van een volledige stopzetting. De aparte Kyber-rekvertraging (tot 2028) en de geschiedenis van Blackwell's beginproblemen vergroten de gevoeligheid van de markt voor alle signalen uit Nvidia's toeleveringsketen.