Apple test DRAM-chips van Chinese CXMT voor apparaten in China

Apple is begonnen met het testen van DRAM-geheugenchips van het Chinese staatsgesteunde ChangXin Memory Technologies (CXMT), specifiek voor apparaten die in de Chinese markt worden verkocht. Dit blijkt uit een rapport van de Financial Times van 8 juli 2026. Het bedrijf lobbyt tegelijkertijd bij de Trump-administratie voor toestemming om CXMT breder te kunnen gebruiken, omdat een door AI gedreven wereldwijd DRAM-tekort Apple heeft gedwongen de prijzen te verhogen en de marges onder druk heeft gezet.

Testen en onderhandelingen met Chinese chipmakers

Apple test actief de DRAM-chips van CXMT voor iPhones en andere apparaten die in China worden verkocht. Het bedrijf is gevorderd tot de technische kwalificatietesten die doorgaans voorafgaan aan de goedkeuring van een leverancier voor productiegebruik. Er is nog geen definitieve deal getekend en de gesprekken lopen nog.

Daarnaast voert Apple aparte gesprekken met Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) over de inkoop van NAND-flashgeheugen. Ook YMTC staat op de 1260H-lijst van het Pentagon.

De lobby-inspanning en regelgevingshindernis

CXMT werd in juni 2026 toegevoegd aan de Section 1260H 'Chinese militaire bedrijven'-lijst van het Pentagon, samen met Alibaba, Baidu, BYD en YMTC. Deze aanwijzing beperkt Amerikaanse overheidscontracten, maar is geen volledig handelsverbod voor particuliere aankopen.

Volgens de Financial Times heeft Apple gelobbyd bij het Witte Huis, het Ministerie van Handel en andere delen van de Trump-administratie voor de formele verzekering dat het kopen van CXMT niet zal leiden tot latere handelsmaatregelen, zoals een escalatie naar de Entity List van het Ministerie van Handel – wat een volledig exportverbod zou inhouden. Apple zoekt een 'groen licht' of een vrijstelling die zijn toeleveringsregeling zou beschermen, zelfs als de spanningen tussen de VS en China verder oplopen.

Waarom nu: het wereldwijde DRAM-tekort

De drang naar Chinese geheugenchips wordt gedreven door een ernstig wereldwijd DRAM-tekort. De contractprijzen voor geheugen zijn met 55-60% gestegen door de vraag van AI-datacenters, wat direct druk zet op de hardware-marges van Apple.

Op 25 juni 2026 verhoogde Apple de prijzen van Mac en iPad met 15-25%, daarbij verwijzend naar de kosten van geheugen- en opslagchips. De instap-MacBook Neo ging van $599 naar $699, en de 13-inch MacBook Air van $1.099 naar $1.299.

Analist Ming-Chi Kuo zei dat de stap minder gaat om kostenbesparing en meer om 'het overleven van een verslechterend, door AI gedreven aanbodtekort', waarbij de kloof tussen vraag en aanbod naar verwachting tot 2027 zal groeien.

CXMT's marktpositie en snelle groei

CXMT is de op drie na grootste DRAM-producent ter wereld, achter Samsung, SK hynix en Micron, die gezamenlijk meer dan 90% van de markt in handen hebben.

Volgens Omdia-gegevens aangehaald in CXMT's IPO-prospectus, steeg het wereldwijde DRAM-aandeel van CXMT van ongeveer 4% in Q2 2025 naar 7,67% in Q4 2025. Meerdere bronnen melden dat het in Q1 2026 ongeveer 8% bereikte.

CXMT streeft naar een beursgang van $4,2 miljard in Shanghai om de capaciteitsuitbreiding te financieren. Het bedrijf maakte een omslag van een nettoverlies begin 2025 naar een nettowinst van ¥33 miljard (ongeveer $4,5 miljard) op een omzet van ¥50,8 miljard in Q1 2026 – de omzet steeg ruwweg 7x op jaarbasis.

Marktreactie

Het aandeel Apple steeg 3,1% op vrijdag 26 juni (de dag waarop het Financial Times-verhaal naar buiten kwam) en nog eens 0,4% in de voorbeurshandel op 29 juni tot ongeveer $285. Loop Capital herhaalde een Koop-advies en meerdere analisten merkten op dat de CXMT-gesprekken duiden op een echt toegangsprobleem, niet alleen een prijsspel.

Op 25 juni, vóór het CXMT-nieuws, waren de aandelen van Apple 6,1% gedaald op dezelfde dag dat Samsung en SK hynix stegen door de AI-geheugenvraag – dezelfde geheugenprijsstijging die Apple probeerde te beperken.

Wat dit betekent voor de wereldwijde toeleveringsketen

Als het wordt goedgekeurd, zou de adoptie van CXMT door Apple de grootste validatie van een Chinese DRAM-maker door een Westerse gigant in consumentenelektronica zijn, wat mogelijk een enorme volumestroom voor CXMT kan vrijmaken en zijn technologieroutekaart kan versnellen.

De zet zou een de facto China-specifieke geheugentoeleveringsketen creëren voor Apple-apparaten die daar worden verkocht, parallel aan de bestaande toeleveringslijnen van Samsung/SK hynix/Micron voor de rest van de wereld.

Concurrenten zoals HP, Dell en Lenovo evalueren al CXMT-modules, en de stap van Apple zou hen kunnen aanzetten om hun eigen inkoop in China te verdiepen. Het belangrijkste risico: als Washington CXMT escaleert naar de Entity List van het Ministerie van Handel, zou Apple de hele regeling moeten ontmantelen.

Deze gebeurtenis test de grenzen van het Amerikaans-Chinese handelsbestand en of nationale veiligheidsbeperkingen op Chinese chipmakers kunnen samengaan met commerciële vraag tijdens een wereldwijd tekort.

Belangrijk onderscheid: De 1260H-lijst van het Pentagon is een aanwijzing dat een bedrijf een 'Chinees militair bedrijf' is – dit beperkt de inkoop door de Amerikaanse overheid, maar legt geen verbod op voor particuliere aankopen. De Entity List van het Ministerie van Handel is het veel strengere regime. Apple zoekt garanties dat CXMT niet naar dat niveau wordt geëscaleerd.