Samsung wil geheugen duurder maken: waarom je volgende smartphone meer kan kosten

Samsung Electronics onderhandelt volgens berichten over een nieuwe prijsverhoging van 7% tot 10% voor mobiel DRAM en NAND-flash dat het aan smartphonefabrikanten levert. Het gaat niet om een publieke bedrijfsmededeling; de precieze voorwaarden en timing zijn dus niet bevestigd. De bredere verklaring is wel duidelijk: de geheugenindustrie geeft voorrang aan winstgevendere producten voor AI-servers, waardoor er minder capaciteit overblijft voor het energiezuinige geheugen en de opslag in smartphones. 3417

AI-servers concurreren rechtstreeks met smartphones

De grote geheugenleveranciers voor telefoons produceren ook high-bandwidth memory (HBM) en server-DRAM voor AI-infrastructuur. TrendForce stelt dat fabrikanten geavanceerde productiecapaciteit toewijzen aan HBM en hoogwaardig server-DRAM. Daardoor wordt het aanbod van consumenten-DRAM beperkter en slaat het effect door naar consumentenelektronica. 17

HBM weegt daarbij extra zwaar, omdat de productie aanzienlijk meer wafers vergt dan conventioneel DRAM. Een verschuiving richting HBM kan de groei van het totale aantal beschikbare DRAM-bits dus afremmen, zelfs wanneer leveranciers in extra capaciteit investeren. TrendForce verwacht dat de aanhoudende toewijzing aan HBM en sterke vraag naar AI-servers het DRAM-aanbod ook in 2027 krap houden.

Voor telefoonmakers betekent dit dat LPDDR — het zuinige werkgeheugen in smartphones — lastiger en duurder in te kopen is. NAND-flash, de chip waarin opslagruimte zit, kent een eigen cyclus van vraag en aanbod, maar maakt deel uit van hetzelfde bredere kostenprobleem.

Waarom ook Galaxy-toestellen niet worden ontzien

Volgens de berichten bespreekt Samsungs halfgeleidertak Device Solutions hogere prijzen voor mobiel geheugen met Chinese smartphonemerken. Apple zou in het vierde kwartaal opnieuw aan tafel komen. Ook Samsungs eigen mobiele divisie zou geen uitzondering krijgen. 34

Dat laatste is veelzeggend. De chip- en mobiele activiteiten van Samsung functioneren als aparte divisies. De halfgeleidertak hoeft Galaxy-toestellen dus niet automatisch een voorkeurtarief te geven als externe klanten de marktprijs betalen. De gemelde stap lijkt daarom vooral te wijzen op onderhandelingsmacht van leveranciers in een krappe markt, niet op een maatregel die uitsluitend tegen concurrerende merken is gericht. 34

Apple heeft onderhandelingsmacht, maar geen extra aanbod

Door zijn enorme inkoopvolume en sterke toeleveringsketen kan Apple meer druk zetten dan kleinere merken. Dat geldt vooral wanneer het leveranciers kan spreiden of de inkoop van NAND-flash strategisch inzet. Maar schaalgrootte schept geen extra aanbod van LPDDR.

Eerdere berichten uit de toeleveringsketen stelden dat Apple ongeveer 100% meer zou hebben geaccepteerd voor door Samsung geleverd LPDDR5X-geheugen voor de productie van de iPhone 17. Dat zijn geen openbaar gemaakte contractvoorwaarden en het blijft dus onbevestigde berichtgeving, maar het illustreert hoe snel de machtsverhouding kan verschuiven wanneer het aanbod schaars is. 1011

De nieuw gemelde verhoging van 7% tot 10% moet niet worden gelezen als een herhaling van die vermeende afspraak. Het betreft een afzonderlijke, gemelde onderhandeling vanaf een al hoger prijsniveau. 34

Hoe telefoonmakers de rekening kunnen opvangen

Als DRAM en NAND duurder worden, rest fabrikanten doorgaans een reeks onaantrekkelijke keuzes:

• de extra kosten zelf dragen en genoegen nemen met lagere marges;
• de winkelprijs verhogen;
• minder RAM of opslagruimte bieden in bepaalde uitvoeringen;
• minder korting, bundels of scherpe inruilacties geven; of
• productieplannen terugschroeven als de beschikbaarheid van onderdelen onzeker is.

Kleinere Android-merken die sterk op prijs concurreren, staan waarschijnlijk voor de lastigste keuzes. Zij hebben minder inkoopmacht en minder ruimte om de hogere kosten te verdelen over dure topmodellen. IDC meldt dat de gestegen geheugenkosten vooral druk zetten op goedkope toestellen: daar kan geheugen meer dan 65% van de stuklijst uitmaken.

Worden iPhones en Galaxy-telefoons dan 7% tot 10% duurder?

Niet automatisch. Een prijsstijging van 7% tot 10% voor bepaalde geheugencomponenten is niet hetzelfde als een even grote stijging van de prijs van een complete telefoon. Schermen, processors, camera’s, accu’s, logistiek, wisselkoersen, heffingen en de productstrategie van een merk bepalen allemaal mede de verkoopprijs.

Toch maakt duurdere geheugenhardware hogere gemiddelde verkoopprijzen waarschijnlijker. Voor consumenten kan dat zichtbaar worden als minder aantrekkelijke opslagupgrades, minder aanbiedingen of een grotere meerprijs voor modellen met veel RAM en opslag. IDC voorspelt dat de wereldwijde smartphoneleveringen in 2026 met 16,7% dalen tot iets meer dan 1 miljard toestellen, doordat de geheugencrisis de kosten verhoogt en het aanbod beperkt.

De druk zal vermoedelijk het duidelijkst voelbaar zijn bij budget- en middensegmenttelefoons. Daar kan een relatief kleine stijging van de onderdeelkosten al een groot deel van de marge opslokken. IDC waarschuwt dat stijgende geheugenprijzen en tekorten goedkope Android-toestellen bijzonder hard raken.

Waarom de krapte tot in 2027 kan aanhouden

In het aangeleverde marktonderzoek is een snelle prijsomslag niet het basisscenario. TrendForce verwacht dat de vraag naar AI-servers, de toewijzing van capaciteit aan HBM en het hoge waferverbruik van HBM de groei van het DRAM-aanbod in 2027 beperken. Daardoor blijven prijzen naar verwachting opwaarts gericht.

Dat is geen zekerheid. Extra productiecapaciteit, een andere productmix, zwakkere vraag naar AI-infrastructuur of minder vraag naar telefoons kunnen de prijsontwikkeling veranderen. Maar de richting op korte termijn is ongunstig voor smartphonemerken: zij dingen mee naar geheugen in een markt waarin datacenters geavanceerd geheugen veel waardevoller hebben gemaakt.

Voor kopers betekent dit waarschijnlijk geen universele prijsverhoging voor elke smartphone. Wel kan de markt minder goedkope modellen met veel RAM of opslag bieden, minder kortingen kennen en meer prijsdruk zien op premiumtoestellen en telefoons die sterk op AI-functies inzetten, zolang het geheugentekort voortduurt. 17