Nscale zet 3,5 miljard dollar in op Figure: tot 100.000 Vera Rubin-GPU’s voor humanoïde robots

Nscale en humanoïde-robotbedrijf Figure zijn een meerjarige samenwerking aangegaan rond cloudcapaciteit voor fysieke AI: AI die machines in de echte wereld laat waarnemen en handelen. De basis is een toezegging van 3,5 miljard dollar aan rekenkracht, met de intentie om die uit te breiden tot meer dan 6 miljard dollar. Nscale neemt daarnaast een niet bekendgemaakt aandelenbelang in Figure en wordt de voorkeursleverancier van rekenkracht van het bedrijf. 14

De opvallendste cijfers verdienen wel nuance. De partijen spreken over de mogelijkheid om tot 100.000 Nvidia Vera Rubin-GPU’s in te zetten; dat is geen bevestiging dat dit aantal direct wordt geïnstalleerd. De eerste uitrol is gepland voor de tweede helft van 2027, op Nscales locatie in Barstow, Texas. 14

Wat er precies is afgesproken

De overeenkomst bestaat uit drie onderdelen:

• Rekenkracht: Nscale stelt in eerste instantie voor 3,5 miljard dollar aan cloudrekenkracht beschikbaar voor Figure en wil dit opschalen tot meer dan 6 miljard dollar. Dit staat los van het niet openbaar gemaakte bedrag dat Nscale in Figure investeert. 14
• Aandelenbelang: Nscale wordt aandeelhouder van Figure. Noch de omvang van de investering, noch de waardering is bekendgemaakt. 14
• Voorkeurspositie: Figure heeft Nscale aangewezen als voorkeursleverancier van rekenkracht, waardoor Nscale sterker wordt verbonden aan de toekomstige ontwikkeling en inzet van Figures modellen. 14

Zo’n combinatie gaat verder dan een gewone cloudovereenkomst. Nscale wordt niet alleen leverancier, maar krijgt via het aandelenbelang ook een directer financieel belang bij de groei van Figure. Tegelijkertijd is daarmee geen toekomstige omzet boven de aangekondigde toezegging gegarandeerd, evenmin als het maximale aantal GPU’s.

Schaal, hardware en planning

De samenwerking draait om Nvidia’s Vera Rubin-platform. Nscale en Figure zeggen dat de overeenkomst het potentieel heeft om maximaal 100.000 Nvidia-GPU’s te implementeren. De eerste GPU’s zijn voorzien vanaf de tweede helft van 2027 in Barstow, Texas. 4

Bij de beoordeling zijn twee kanttekeningen cruciaal:

1. Maximaal 100.000 GPU’s is een potentieel plafond, geen bevestigd aantal bij de start. 4
2. Meer dan 6 miljard dollar is een beoogde uitbreiding, niet de initiële contractwaarde. De aangekondigde starttoezegging bedraagt 3,5 miljard dollar aan rekenkracht. 14

Bij datacenterprojecten bepalen onder meer de levering van hardware, de gereedheid van het datacenter, beschikbare elektriciteit en de vraag van de klant hoe snel de capaciteit werkelijk beschikbaar komt.

Waarvoor Figure de capaciteit wil gebruiken

Figure wil de infrastructuur inzetten voor zijn Helix-AI-modellen en voor de ontwikkeling van autonome humanoïde robots voor algemene doeleinden. 24

De rekenbehoefte van robotica gaat verder dan het trainen van één taal- of multimodaal model. Voor een humanoïde robot zijn grootschalige modeltraining, simulaties, synthetische data, tests en voortdurende bijsturing nodig wanneer robots met echte omgevingen werken. Dat kan voor een aanhoudende vraag naar cloudcapaciteit zorgen als robotvloten op grote schaal worden ingezet. Of dat gebeurt, hangt uiteindelijk af van commerciële doorbraak.

De voorgestelde ‘fysieke-AI-flywheel’

De deal past in Nvidia’s bredere aanpak voor robotontwikkeling: centrale AI-infrastructuur voor training en simulatie, aangevuld met hardware waarop modellen direct op de robot draaien.

Nvidia omschrijft Isaac Sim als een framework voor robotsimulatie, testen en het genereren van synthetische data in fysiek realistische virtuele omgevingen. Het bredere Isaac-platform omvat simulatie- en robotleerframeworks, versnelde bibliotheken, AI-modellen en ontwikkelworkflows voor autonome machines, waaronder humanoïden.

In de praktijk zou de beoogde cyclus er zo uitzien:

1. Cloudinfrastructuur: Nscales Vera Rubin-capaciteit levert de rekenkracht voor modeltraining en simulaties op grote schaal.
2. Simulatie en synthetische data: Isaac Sim kan virtuele omgevingen maken om robotgedrag te testen en trainingsdata te genereren.
3. AI op de robot zelf: Ingezette robots moeten waarneming en besturing met zeer lage vertraging uitvoeren. Daarvoor is niet alleen cloudcapaciteit nodig, maar ook rekenkracht op de machine.
4. Doorlopende verbetering: Inzichten uit de praktijk kunnen terugvloeien naar nieuwe tests, simulaties en modelupdates.

Dit is een ontwikkelmodel, geen bevestiging van een definitieve technische architectuur voor Figures robots. De partijen hebben de infrastructuursamenwerking aangekondigd; de operationele details en het uiteindelijke aantal ingezette robots moeten nog blijken.

Kunnen Figure-robots bij Nscale zelf terechtkomen?

De partners willen ook onderzoeken of Figure-robots kunnen worden gebruikt in de toeleveringsketen van Nscale. 8 Dat is een mogelijk toekomstig scenario, geen aangekondigde inkooporder, uitrol in Nscale-faciliteiten of vastgelegde planning.

Strategisch is het wel opvallend: Nscale zou dan niet alleen de AI-infrastructuur leveren, maar mogelijk ook zelf klant worden van de fysieke-AI-systemen die met die infrastructuur worden getraind.

Plaats binnen Nscales bredere rekenstrategie

Met Figure vergroot Nscale zijn blootstelling aan fysieke AI, naast de meer algemene vraag naar AI-cloudcapaciteit. Los daarvan is Nscale in verband gebracht met een gemelde overeenkomst met Anthropic van circa 45 miljard dollar over zes jaar, voor ongeveer 460 megawatt capaciteit op de Monarch-campus in West Virginia.

De twee overeenkomsten wijzen op verschillende soorten vraag:

• Cloudvraag voor grensverleggende AI-modellen: grote, gecentraliseerde capaciteit voor het ontwikkelen en aanbieden van geavanceerde AI-modellen.
• Vraag vanuit fysieke AI: centrale training en simulatie, gecombineerd met een latere behoefte aan leren en inferentie voor robotvloten.

In aangekondigde dollarwaarde is de Figure-deal veel kleiner dan de gemelde Anthropic-overeenkomst. Maar zij richt zich op een andere langetermijnmarkt: de vraag of steeds capabelere robots een herhaalbare behoefte creëren aan simulatie, multimodale modeltraining en het verbeteren van complete robotvloten. Het antwoord hangt af van de uitvoering, met name de bouw in Texas, toegang tot stroom en hardware, en Figures vermogen om humanoïde robots op schaal te vermarkten.

Conclusie

De samenwerking van Nscale en Figure is meer dan een aankondiging van GPU-capaciteit. Zij combineert een toezegging van 3,5 miljard dollar aan rekenkracht, een mogelijke uitbreiding tot boven 6 miljard dollar, een aandeleninvestering en de status van voorkeursleverancier. 14

De meest in het oog springende getallen — 100.000 GPU’s en de hogere bestedingsambitie — zijn echter nog toekomstgericht. De eerste Vera Rubin-uitrol staat gepland voor de tweede helft van 2027. De daadwerkelijke oplevering en de acceptatie van humanoïde robots in de markt zullen bepalen of fysieke AI uitgroeit tot een duurzame nieuwe bron van vraag naar cloudrekenkracht. 14