Waarom Microsoft China niet helemaal verlaat: de AI-revolutie als reddingsboei

Wat de terugtrekking veroorzaakte

• Peking's drang naar eigen software. Sinds 2017 promoot China agressief binnenlandse alternatieven voor Windows en Office, die het als veiliger en steeds concurrerender beschouwt . Een onderzoek van Reuters naar zes sets Chinese aanbestedingsrichtlijnen voor de overheid, uitgegeven tussen december 2023 en mei 2026, wees uit dat er in vijf geen Microsoft-producten werden aanbevolen .
• Amerikaanse exportbeperkingen. De steeds strengere Amerikaanse exportcontroles op geavanceerde halfgeleiders, AI-technologie en softwarelicenties beperkten wat Microsoft legaal in China kon verkopen of onderhouden .
• Erosie van onderling vertrouwen. Vijf bronnen binnen het bedrijf beschrijven een gestage verslechtering van het vertrouwen tussen Washington en Beijing, wat zakendoen in China risicovoller en onvoorspelbaarder maakte .
• Geopolitiek risico weegt niet meer op tegen economisch rendement. In 2023 voerden sommige Microsoft-directeuren aan dat het bedrijf te veel geopolitieke risico's liep voor te weinig financieel gewin .

Waarom het bleef, ondanks 1,5% van de wereldwijde omzet

China droeg in 2024 slechts 1,5% bij aan de wereldwijde omzet van Microsoft . Dat cijfer op zich leek een vertrek te rechtvaardigen. Wat de balans deed omslaan was de AI-hausse.

• De Azure AI-inkomsten van Microsoft in China groeiden sneller dan in enig ander gebied: ze verdrievoudigden ongeveer in het boekjaar dat eindigde in juni 2025, na een eerdere stijging van 400% .
• Grote Chinese bedrijven zoals ByteDance (het moederbedrijf van TikTok) werden grote Azure AI-klanten, met een geschatte jaarlijkse uitgave van bijna een miljard dollar .
• Microsoft verlegde zijn focus van de brede binnenlandse markt naar het ondersteunen van grote Chinese bedrijven die wereldwijd actief zijn met behulp van zijn cloud- en AI-tools . Het hield een 'raam open' via AI-diensten, in plaats van een volledige winkel- en overheadoperatie te onderhouden.

Hoe de zaken met de Chinese overheid opdroogden

• In maart 2024 meldden bronnen dat Peking overheidsdiensten opdroeg te stoppen met het gebruik van Microsoft Windows en Intel/AMD-processors op officiële computers .
• In 2025 liep de Windows-licentieovereenkomst van Microsoft met Huawei af en werd deze niet verlengd . Sinds ten minste 2024 is er geen buitenlands besturingssysteem, waaronder Windows, goedgekeurd voor overheidsaanbestedingen in China .
• De joint venture Wicresoft, die de after-sales ondersteuning voor Microsoft in China verzorgde, staakte in april 2025 haar activiteiten, wat leidde tot het ontslag van ongeveer 2.000 werknemers .
• Microsofts zaken met de Chinese overheid – ooit een hoeksteen van zijn aanwezigheid – zijn feitelijk geëlimineerd nu Peking de eigen softwarestack verplicht stelt .

Hoe dit de bredere ontkoppeling van de Amerikaanse tech weerspiegelt

De situatie van Microsoft staat niet op zichzelf. Het bredere patroon omvat:

• Nvidia – De inkomsten uit AI-chips voor China zullen naar verwachting dalen van ongeveer 17 miljard dollar naar bijna nul, omdat Beijing zelfs goedgekeurde chips weigert en Washington nieuwe tarieven oplegt .
• IBM – Sloot in augustus 2024 formeel zijn R&D-activiteiten in China, wat 1.000 tot 1.800 banen kostte .
• Exportcontroles – De VS handhaaft en versterkt in 2026 de beperkingen op de export van geavanceerde halfgeleiders, AI en dronetechnologie naar China .
• Chinese tegenmaatregelen – Peking beperkt nu dat toonaangevende AI-startups Amerikaans kapitaal aannemen zonder goedkeuring van de overheid en verplicht de lokalisatie van binnenlandse rekenkracht voor AI-modellen .

De ontkoppeling is echter niet totaal. Veel Amerikaanse bedrijven zien China nog steeds als belangrijk voor hun wereldwijde concurrentiepositie , en de splitsing is meer uitgesproken in hardware en software voor de overheid dan in zakelijke cloud- en AI-diensten, waar de vraag van Chinese multinationals sterk blijft . Microsofts strategie – de fysieke voetafdruk verkleinen, Chinese kampioenen in het buitenland bedienen en AI-inkomsten najagen – is exemplarisch voor de selectieve, risico-gemanagede ontkoppeling die nu de Amerikaans-Chinese techrelatie kenmerkt.