Samsung voert DRAM-productie op terwijl Apple en AI-markt om geheugenchips strijden

Samsung probeert daarmee sneller extra output te creëren zonder uitsluitend te wachten op volledig nieuwe fabrieken. Een deel van de winst moet komen uit een efficiëntere indeling van de productielijnen en een betere benutting van bestaande cleanroomruimte.

Snellere overstap naar 1c-DRAM

Daarnaast versnelt Samsung de overstap naar 1c-DRAM, de zesde generatie DRAM binnen de 10nm-klasse. Het bedrijf mikt op een capaciteit van 200.000 wafers per maand tegen het einde van 2026. Dat zou ongeveer een derde van Samsungs totale DRAM-productie vertegenwoordigen .

De geplande capaciteit groeit volgens de beschikbare berichtgeving in stappen: van 60.000 wafers per maand eind 2025 naar nog eens 80.000 in het tweede kwartaal van 2026 en een verdere uitbreiding met 60.000 wafers in het vierde kwartaal . De productierendementen — het aandeel geproduceerde chips dat aan de kwaliteitseisen voldoet — zouden inmiddels rond 70% liggen. Samsung wil dat percentage verder optrekken naar 80 à 90% .

Ook een ongeveer twintig jaar oude cleanroom wordt gerenoveerd om meer DRAM uit bestaande infrastructuur te halen . Dat is een relatief snelle route naar extra capaciteit, al levert zo’n verbouwing niet onmiddellijk dezelfde hoeveelheid chips op als een volledig uitgeruste nieuwe fabriek.

Waarom Apple zo zwaar meetelt

Apple behoort tot de grote klanten die om extra geheugenchips concurreren. Het bedrijf zou Samsung inmiddels ongeveer twee keer zoveel betalen voor LPDDR5X-geheugen dat wordt gebruikt bij de productie van iPhone 17-modellen . Voor de iPhone-geheugenleveringen in het eerste kwartaal van 2026 zouden Samsung en SK Hynix prijsverhogingen van circa 80 tot 100% hebben bedongen .

Apple-topman Tim Cook heeft gewaarschuwd dat hogere geheugenkosten uiteindelijk gevolgen kunnen hebben voor de prijzen van producten in de hele productlijn . Apple kan een deel van de extra kosten aanvankelijk zelf opvangen, maar de aanhoudende schaarste vergroot de druk op marges en productieplanning.

Apple zoekt ook toegang tot Chinees DRAM

De ernst van de situatie blijkt ook uit de gemelde lobby-inspanningen van Apple in Washington. Het bedrijf zou de regering-Trump om toestemming hebben gevraagd om DRAM af te nemen van ChangXin Memory Technologies (CXMT), een Chinese fabrikant die op een zwarte lijst van het Amerikaanse Pentagon staat. Ook Yangtze Memory Technologies wordt in de berichtgeving genoemd .

Apple zou bovendien CXMT-chips testen voor apparaten die in China worden verkocht . De gesprekken en tests betekenen niet automatisch dat Apple op korte termijn grote hoeveelheden Chinees geheugen kan inkopen: daarvoor zijn zowel technische kwalificatie als goedkeuring door de Amerikaanse autoriteiten nodig.

Analist Ming-Chi Kuo beschreef de stap vooral als een poging om voldoende chips veilig te stellen, en niet als een eenvoudige kostenbesparingsmaatregel. Volgens zijn inschatting kan het verschil tussen vraag en aanbod op de geheugenmarkt tot 2027 verder oplopen .

Pyeongtaek P5 vormt de grotere inzet

De uitbreiding in Hwaseong is slechts een deel van Samsungs bredere halfgeleiderstrategie. Op de campus in Pyeongtaek wordt de bouw van P5 Fab 2 versneld. De eerste werkzaamheden zouden in juli 2026 beginnen, ongeveer zes maanden eerder dan oorspronkelijk gepland .

P5 bestaat uit twee fabrieken. Elke fabriek moet uiteindelijk ongeveer 300.000 12-inchwafers per maand kunnen verwerken. Samen komt dat neer op circa 600.000 wafers per maand, een volume dat vergelijkbaar is met Samsungs huidige totale DRAM-capaciteit . De totale investeringsverplichting voor P5 Fab 1 en Fab 2 wordt geraamd op ongeveer 120 biljoen Koreaanse won, omgerekend circa 82,7 miljard dollar .

De tijdlijn blijft echter lang. Voor P5 Fab 1 staat de installatie van apparatuur gepland vanaf medio 2027; Fab 2 zou volgens de beschikbare plannen in 2029 volgen . De fabrieken kunnen bovendien verschillende soorten geheugenchips en andere halfgeleiderproducten ondersteunen. De aangekondigde capaciteit vertaalt zich dus niet automatisch volledig in extra commodity-DRAM.

Samsung kondigde in juli 2026 ook plannen aan voor een nieuwe DRAM-fabriek op zijn locatie in Giheung, eveneens om aan de door AI aangedreven vraag te voldoen . In de Verenigde Staten werkt het bedrijf daarnaast verder aan zijn foundrylocaties, waaronder de geavanceerde logic-fab in Taylor, Texas. Die fabriek is primair gericht op logicaproductie en foundrydiensten, niet op commodity-DRAM .

Waarom het tekort niet snel voorbij is

De paradox is dat Samsung en andere fabrikanten fors investeren, terwijl afnemers op korte termijn nog weinig verlichting zien. Veel investeringen gaan eerst naar het ombouwen van bestaande productielijnen voor geavanceerdere processen en naar cleanroominfrastructuur. Dat vergroot de toekomstige capaciteit, maar voegt niet meteen een evenredig aantal wafers aan de markt toe .

De prijzen laten zien hoe krap de markt is. DRAM-prijzen verdubbelden in het eerste kwartaal van 2026 volgens marktwaarnemers vrijwel, waarna voor het tweede kwartaal opnieuw stijgingen van meer dan 50% werden verwacht . Een benchmark voor een DDR4-chip van 8 gigabit bereikte in mei 2026 een record van 20 dollar per chip, 25% meer dan een maand eerder .

IDC spreekt van een ongekende geheugenchipcrisis met gevolgen voor fabrikanten van smartphones, pc’s en andere apparaten. Volgens de marktonderzoeker kan die situatie tot ver in 2027 aanhouden . Een analyse van Kearney PERLab uit 2026 rekent zelfs op een tekort dat minstens tot 2030 voortduurt, doordat AI-datacenters capaciteit voor HBM en DRAM naar zich toe trekken .

Samsungs plan voor 15% extra commodity-DRAM is daarom vooral een poging om de druk te verlichten, niet een garantie dat prijzen snel dalen. De directe maatregelen in Hwaseong kunnen eerder effect hebben dan P5 of de nieuwe fabriek in Giheung, maar structurele verlichting hangt af van de vraag uit de AI-sector én van het moment waarop nieuwe productielijnen daadwerkelijk op volle snelheid draaien.