Waarom Anthropic zijn eigen chips wil maken (en waarom dat een wereldwijde chiprace versnelt)

Anthropic's strategie voor eigen chips

Anthropic volgt een verticale-integratiemodel dat vergelijkbaar is met wat Amazon (Trainium/Inferentia) en Google (TPU) al hebben gedaan . Het bedrijf besprak de productie van een eigen AI-chip met Samsung Electronics op het 2nm-procedé, en op 25 juli bevestigde Anthropic-CEO Dario Amodei leveringsovereenkomsten met zowel Samsung als SK Hynix, inclusief mogelijke langetermijncontracten voor geheugenchips en investeringsafspraken .

Deze stap volgt op een financieringsronde van 65 miljard dollar in mei 2026, die Anthropic waardeerde op 965 miljard dollar en daarmee het meest waardevolle AI-bedrijf ter wereld maakte, nog voor OpenAI . Opvallend: Samsung, SK Hynix en Micron traden alle drie toe als ‘strategische infrastructuurpartners’ – de eerste keer dat de drie grootste geheugenfabrikanten ter wereld tegelijkertijd in één AI-modelbedrijf investeerden .

Chey omschreef AI-ontwikkelaars met chipambities als ‘opmerkelijk’ en merkte op dat SK Hynix wordt overspoeld met ongekende investeringsvoorstellen van grote techbedrijven die toeleveringslijnen veilig willen stellen, waaronder voorstellen om extreem-ultraviolette (EUV) lithografiemachines te financieren .

950 miljard dollar aan deals hervormt de toeleveringsketen

President Lee Jae Myung's AI-top in San Francisco op 24-25 juli 2026 bracht de CEO's van Nvidia, OpenAI, Anthropic en Broadcom samen met top Zuid-Koreaanse bedrijfsleiders . Het resultaat: Zuid-Koreaanse en Amerikaanse technologiebedrijven kwamen overeen om de komende vijf jaar ongeveer 950 miljard dollar aan partnerschappen voor halfgeleiderlevering en -productie na te streven .

• SK Group levert voor ongeveer 750 miljard dollar aan hoogwaardige halfgeleiders aan Amerikaanse techbedrijven .
• Samsung Electronics levert voor ongeveer 200 miljard dollar aan chips aan Broadcom .
• SK Telecom bouwt een datacenter van 2 gigawatt, aangedreven door Nvidia's volgende generatie chips en SK Hynix HBM4-geheugen, dat naar verwachting in 2027 online komt .

Voorafgaand aan de reis onthulde Lee een brede industriële strategie met meer dan 576 miljard dollar aan chipinvesteringen, waarbij Samsung en SK Hynix gezamenlijk 800 biljoen won (518 miljard dollar) toezegden voor de bouw van nieuwe fabricagesites .

Chey Tae-wons waarschuwingen: ‘chipflation’, ‘pandemonium’ en structurele verandering

SK Group-voorzitter Chey Tae-won heeft in 2026 een reeks escalerende waarschuwingen afgegeven die de stap van Anthropic framen als een rationele reactie op een chronisch onderbevoorrade markt:

• Maart 2026: Chey waarschuwde dat het tekort aan chipwafers tot 2030 zal duren, waarbij het aanbod meer dan 20% achterblijft bij de vraag . Hij merkte op dat de productie van HBM aanzienlijke wafercapaciteit vereist en dat opschaling vier tot vijf jaar duurt vanwege beperkingen in bouw, stroom en water .
• Juli 2026: Chey verklaarde dat de halfgeleidermarkt een ‘structurele verandering’ heeft doorgemaakt, voorbij de traditionele cyclische patroon van overaanbod en tekorten . Hij omschreef de geheugentoevoersituatie als ‘pure chaos’ en waarschuwde voor ‘pandemonium’ in 2027 .
• Vraag-aanbodkloof: Chey projecteerde dat de vraag naar AI-chips in 2027 met 60–100% zal stijgen ten opzichte van 2026, terwijl het aanbod nauwelijks toeneemt, wat de kloof verder zal vergroten . De totale geheugenvraag zal naar verwachting met minstens 50–60% groeien .
• ‘Chipflation’: Chey waarschuwde dat AI-gestuurde vraag geheugenchips opslorpt, waardoor prijzen voor chips en eindproducten zoals pc's en smartphones stijgen – een fenomeen dat hij ‘chipflation’ noemde . Hij omschreef de huidige geheugenprijzen als ‘abnormaal’ en waarschuwde dat aanhoudend hoge prijzen nieuwe concurrenten en geopolitieke vergelding zouden uitlokken .

De tijdlijn van gebeurtenissen onthult een cascade: SK Hynix ontving al in mei 2026 een vloedgolf aan investeringsvoorstellen ; Chey waarschuwde herhaaldelijk voor structurele tekorten tot medio 2026 ; Anthropic diende formeel zijn chipaanvraag in bij SK Hynix ; en president Lee's top bezegelde 950 miljard dollar aan deals die Korea's rol als centrale AI-chipleverancier voor Amerikaanse techgiganten vastleggen . Anthropic's eigen chippush is zowel een reactie op deze leveringsbeperkingen als een weerspiegeling dat zelfs hoogrenderende gieterijrelaties mogelijk niet genoeg HBM en geavanceerde node-capaciteit garanderen in een aanhoudend krappe markt.