DeepSeek-oprichter Liang Wenfeng in uitgelekte beleggersbijeenkomst: 'NVIDIA's CUDA-voorsprong brokkelt af, China's chips maken historische kans'

NVIDIA's CUDA-voorsprong 'brokkelt af'

Liang betoogde krachtig dat het software-ecosysteem van NVIDIA – lange tijd beschouwd als een onneembare concurrentiële voorsprong – snel wordt ontmanteld. Hij stelde dat AI het zelf nu veel gemakkelijker maakt om code te schrijven voor niet-NVIDIA-hardware, waardoor de lock-in-voorsprong verdwijnt . Hij verwees specifiek naar tools zoals TileLang en AI-gestuurde codegeneratie die CUDA-geoptimaliseerde workloads kunnen vertalen naar concurrerende chips .

Liang karakteriseerde NVIDIA's dominantie als zelfondermijnend: 'NVIDIA graaft zijn eigen graf,' zei hij, omdat de opkomst van AI zelf de overstapkosten van CUDA verlaagt . Hij voorspelde dat er binnen ongeveer een jaar betekenisvolle barsten in NVIDIA's ecosysteem zullen verschijnen . DeepSeek trainde zijn V3-model op NVIDIA-hardware zonder gebruik te maken van NVIDIA's software-ecosysteem, maar gebruikte in plaats daarvan zijn eigen hoogwaardige compiler, TileLang, voor vrijwel alles boven de siliciumlaag .

China's chip-ecosysteem maakt 'historische kans'

Liang was stellig dat de Chinese AI-chips – van Huawei, Alibaba, Moore Threads en anderen – geen fundamentele hardware- of ecosysteembelemmeringen kennen. Hij herhaalde dat de enige echte beperking onvoldoende productiecapaciteit is .

Hij voorspelde dat binnen een jaar de perceptie op de markt dat Chinese chips 'ongebruikbaar of moeilijk te gebruiken' zijn, zal worden omgekeerd door daadwerkelijke implementatie . Zelfs een prijspremium van 1 tot 2 keer ten opzichte van NVIDIA zou acceptabel zijn, zei hij . Liang framede dit als een 'historische kans' en betoogde dat de Amerikaanse exportcontroles op chips het Chinese ecosysteem hebben gedwongen alternatieven te bouwen, wat een uniek venster creëert .

DeepSeeks hardwarebeperkingen en samenwerking met Huawei

Liang gaf openlijk toe dat het belangrijkste verschil tussen Amerikaanse en Chinese AI-labs de toegang tot rekenkracht is, niet algoritmen of talent. Chinese labs hebben te maken met een veel krappere aanvoer van GPU's als gevolg van Amerikaanse exportbeperkingen .

Hij onthulde echter dat DeepSeek al nauw samenwerkt met Huawei en zijn productie-ecosysteem draait op tienduizenden Huawei 910B- en opvolgende '950'-chips. Hij zei dat de prijs-prestatieverhouding van deze Huawei-clusters de high-end NVIDIA-producten zoals de GB200 en GB300 al 'plat kan vervangen' . DeepSeek heeft ongeveer 16.000 Huawei 950-chips verkregen voor deze inspanning .

Liang voorspelde dat de chipaanvoer binnen ongeveer 12 maanden geen beperkende factor meer zou moeten zijn voor DeepSeek . Het bedrijf is ook van plan om in de toekomst zijn eigen grote AI-computerclusters te bouwen .

AGI-eerst strategie: geen winstdoelen, geen afleiding

Misschien wel het meest opvallende deel van de bijeenkomst was Liang's uiteenzetting van DeepSeeks strategie. Hij zei dat het bedrijf nooit is opgericht om 'groot geld te verdienen, naar de beurs te gaan of uit te cashen' . In plaats daarvan is het bereiken van AGI het enige doel, dat prioriteit krijgt boven gebruikersgroei en winst op korte termijn .

Liang stelde dat DeepSeek waarschijnlijk zijn meest geavanceerde modellen open-source zal houden, en betoogde dat opensource-ontwikkeling en commerciële monetarisering niet tegenstrijdig zijn . 'Terughoudendheid is een strategie die wordt gebruikt om de kans op het bereiken van AGI te vergroten,' zei hij .

Hij zei expliciet dat DeepSeek in dit stadium geen middelen zal investeren in '3D, videogeneratie, wereldmodellering,' consumentenapps of bedrijfsproducten. Producten bestaan alleen als opstapjes naar AGI . De huidige focus ligt op een Coding Agent en continu leren, met de volgende fase gericht op het bereiken van autonome modeliteratie .

Het bedrijf opereert zonder winstmaximalisatiedoelen, zonder plannen voor een beursgang op korte termijn en zonder conventionele bedrijfs-KPI's – een 'KPI-vrije, visiegedreven' organisatie . De hele investeerdersbijeenkomst was bedoeld om nieuwe investeerders te laten aansluiten bij deze niet-commerciële, AGI-eerst-filosofie tijdens de fondsenwerving van $10 miljard .

Belangrijke kanttekeningen

Het transcript is zonder toestemming van DeepSeek gelekt en niet officieel geverifieerd door het bedrijf . Reuters en Bloomberg bevestigden de authenticiteit via bronnen die bekend zijn met de zaak, maar die toeschrijving kent de standaard kanttekening . Zoals met elk gelekt intern communicatiestuk, moet de inhoud worden gelezen als een momentopname van het denken van de oprichter op een specifiek moment, niet als een formele verklaring van het bedrijf.