China laat AI-giganten als Alibaba en Tencent eindelijk Nvidia H200-chips kopen – maar met een strikt plafond

Onmiddellijke blokkade door de Chinese douane (14 januari 2026)

Een dag later – 14 januari – liet de Chinese douane weten dat H200-chips niet mochten worden geïmporteerd, in directe tegenspraak met de Amerikaanse goedkeuring. Chinese toezichthouders hielden ook bijeenkomsten met lokale techbedrijven om aankopen te ontmoedigen ^R. Dit zorgde voor een impasse: de VS stond export toe, maar Peking blokkeerde de invoer.

Voorwaardelijke goedkeuringen vanuit Beijing (eind januari 2026)

Ondanks de douaneblokade gaven Chinese autoriteiten in de weken daarna signalen van een koerswijziging:

• 23 januari: Chinese functionarissen zeiden tegen Alibaba en andere topbedrijven dat ze bestellingen konden voorbereiden, wat duidde op een aanstaande formele goedkeuring ^RB.
• 28 januari: China gaf ByteDance, Alibaba en Tencent groen licht voor de import van een eerste batch van 'enkele honderdduizenden' H200-chips ^R.
• 30 januari: China keurde DeepSeek voorwaardelijk goed om H200's te kopen, waarbij de regelgevende voorwaarden nog werden afgerond ^RR.

Aanhoudende impasse – geen daadwerkelijke leveringen

Ondanks deze goedkeuringen werden er maandenlang geen H200-chips verscheept:

• In maart 2026 zei Nvidia dat het alleen een Amerikaanse licentie had voor 'kleine hoeveelheden' naar China, stopte het de productie van H200's voor de Chinese markt en schakelde het de TSMC-capaciteit om naar zijn volgende generatie Vera Rubin-chips ^RR.
• Tegen 14 mei 2026 hadden de VS ongeveer 10 Chinese bedrijven (waaronder Alibaba, Tencent, ByteDance) goedgekeurd, en was Lenovo als distributeur gemachtigd – toch hadden nog steeds geen H200-leveringen plaatsgevonden vanwege aanhoudende bezwaren vanuit Beijing ^RR. Een analyse van Brookings (juni 2026) vatte de situatie samen als: 'Trump keurde een Nvidia-chip goed voor verkoop in China. Peking wil hem niet' ^B.

Nieuwste ontwikkeling – Peking lijkt bij te draaien (8–9 juli 2026)

Op 8 juli 2026 meldde The Information – en bevestigde Reuters – dat China nu van plan is om top-AI-bedrijven toe te staan een beperkt aantal Nvidia H200-chips te kopen ^R. Belangrijke details:

• Chinese functionarissen hebben Alibaba, ByteDance, DeepSeek en Tencent verteld dat ze beperkte aantallen mogen kopen ^RR.
• Bedrijven moeten een verzoek indienen met het aantal chips en de reden, en een mogelijk totaalplafond van minder dan 200.000 stuks – ver onder de oorspronkelijke ambitie ^R.
• De koerswijziging wordt ingegeven door een ernstig tekort aan AI-chips in China, omdat binnenlandse alternatieven (Huawei's Ascend-chips) moeite hebben om de prestaties van Nvidia op schaal te evenaren ^RRR.

Context: Binnenlandse alternatieven en de Huawei-push

Gedurende 2026 heeft Beijing tegelijkertijd binnenlandse chips gepromoot, met name Huawei's Ascend-serie, als strategische hefboom. De Chinese aanbiedingen hebben echter te maken gehad met opbrengst- en prestatieproblemen, en de kloof met Nvidia's H200 heeft blijkbaar deze gedeeltelijke heropening voor buitenlandse leveringen afgedwongen ^BR.

Ordervolume: Meer dan 2 miljoen besteld vs. ~700.000 beschikbaar

Berichtgeving van 31 december 2025 / 1 januari 2026 schetst de enorme mismatch tussen vraag en aanbod:

• Chinese techbedrijven (waaronder Alibaba, ByteDance, Tencent en anderen) hadden bestellingen geplaatst voor meer dan 2 miljoen H200-chips voor levering in 2026 ^R.
• Nvidia had op dat moment slechts ongeveer 700.000 stuks in zijn voorraadpijplijn ^BR.
• Nvidia bood de H200-varianten aan Chinese klanten aan voor ongeveer $27.000 per chip ^BR.
• Nvidia benaderde TSMC om extra productie op te voeren vanaf Q2 2026 om de kloof te dichten, maar het bleef onduidelijk hoeveel er daadwerkelijk geleverd konden worden vanwege de bureaucratische impasse ^R.

Belangrijk datapunt: Tegen $27.000 per chip zijn 2 miljoen stuks ruwweg $54 miljard aan potentiële orders waard, versus ongeveer $18,9 miljard voor 700.000 beschikbare stuks.

Samenvatting

Het H200-dossier is een aaneenschakeling van tegenstrijdige signalen geweest: de VS keurde export goed in januari, de Chinese douane blokkeerde onmiddellijk, Beijing gaf voorwaardelijke goedkeuringen aan specifieke bedrijven, maandenlang vonden er geen fysieke leveringen plaats, en pas nu (juli 2026) is China naar verluidt bereid om beperkte aankopen toe te staan – maar onder strikte plafonds. Ondertussen hadden Chinese bedrijven meer dan 2 miljoen H200-chips besteld tegen ~$27.000 per stuk, tegen een aanbod van ongeveer 700.000, en de kloof heeft Beijing tot een tegenvallende koerswijziging gedwongen, terwijl het tegelijkertijd binnenlandse alternatieven zoals Huawei-chips blijft promoten.