De grote chipleap: hoe China in razend tempo afscheid neemt van Nvidia

Chinese bedrijven kopen in hoog tempo afscheid van Nvidia-chips en stappen over op eigen, binnenlandse alternatieven. Uit een enquête van Bloomberg Intelligence blijkt dat managers van plan zijn om 46% van hun AI-chipbudgetten de komende 12 maanden aan binnenlandse chips te besteden, tegenover ongeveer 30% nu . Dit is geen langzame trend, maar een structurele verschuiving die wordt versterkt door Amerikaanse exportbeperkingen, een gigantisch staatsgestuurd infrastructuurplan met een binnenlands inkoopmandaat, en het bewezen vermogen van chips als Huawei's Ascend 910C om geavanceerde AI-modellen te trainen.

De verschuiving van 30% naar 46%: bevestigd door enquête

De voorspelde stijging komt uit een enquête van Bloomberg Intelligence onder Chinese managers. Zij geven aan dat ze in het komende jaar 46% van hun budget voor AI-versnellers aan binnenlandse producten zullen besteden, tegenover 30% nu . De enquête onderstreept dat bedrijven "geavanceerde Nvidia-versnellers aan het vervangen zijn door binnenlands silicium" . Deze verschuiving is in lijn met marktdata van IDC, waaruit blijkt dat binnenlandse chipleveranciers in 2025 al ongeveer 41% van de Chinese cloud-AI-versnellermarkt in handen hadden, tegenover ongeveer 29% in 2024 .

Amerikaanse exportbeperkingen: de primaire externe katalysator

De spanningen tussen de VS en China zijn de belangrijkste externe drijfveer. Sinds de VS de exportverboden voor geavanceerde AI-chips uitbreidde en bedrijven zoals Z.ai (voorheen Zhipu AI) in januari 2025 op de Entity List plaatste, worden Chinese bedrijven effectief afgesneden van Nvidia's H100/H200-klasse hardware, waardoor ze gedwongen worden eigen alternatieven te ontwikkelen . In september 2025 gaf de Chinese Cyberspace Administration grote technologiebedrijven zoals Alibaba en Tencent de opdracht om te stoppen met de aankoop van Nvidia-chips en de inkoop te richten op binnenlandse leveranciers .

Het staatsmandaat van 295 miljard dollar voor binnenlandse chips

China bereidt zich voor om ongeveer 2 biljoen yuan (295 miljard dollar) uit te geven in de komende vijf jaar aan een landelijk netwerk van AI-datacenters, met de verplichting dat minstens 80% van de kerntechnologie – inclusief AI-chips – van binnenlandse leveranciers zoals Huawei afkomstig is . Staatsbedrijven China Mobile en China Telecom zullen deze centra beheren . Het plan, opgesteld door de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie (NDRC), vormt de grootste inkoopverschuiving weg van Amerikaanse chipleveranciers in de geschiedenis . Sommige schattingen suggereren dat de totale investering, inclusief aanpassingen aan het stroomnet, kan oplopen tot 5 biljoen yuan (~735 miljard dollar) .

Prestatiebewijs: GLM-5 getraind op Huawei Ascend, nul Nvidia

Zhipu AI (nu Z.ai) trainde zijn 744-miljard-parametermodel GLM-5 volledig op 100.000 Huawei Ascend 910C-chips met het MindSpore-framework – zonder enige Nvidia-hardware . Het model behaalde vervolgens de #1-score op de 'Humanity's Last Exam' (HLE)-benchmark met 50,4%, waarmee het Claude Opus 4.5, GPT-5.2 en Gemini 2.5 Pro overtrof . GLM-5.2, een bijgewerkt opengewichtmodel dat in juni 2026 onder een MIT-licentie werd uitgebracht, zette deze trend voort . Deze prestatie is de eerste keer dat een geavanceerd AI-model volledig zonder Nvidia-hardware is getraind, wat aantoont dat Huawei's Ascend-chip-ecosysteem volwassen genoeg is om te concurreren met de beste westerse chips .

Profiteurs: Cambricon en Hygon Information Technology

Cambricon Technologies is van plan om zijn productie van AI-chips in 2026 meer dan te verdrievoudigen, met een doelstelling van 500.000 versnellers, waaronder tot 300.000 stuks van zijn Siyuan 590- en 690-processoren . Het bedrijf rapporteerde zijn eerste jaarlijkse winst ooit in 2025 (2,1 miljard yuan / 306 miljoen dollar), vergeleken met een verlies van 452 miljoen yuan in 2024, terwijl de omzet steeg naar 6,5 miljard yuan van 1,2 miljard yuan . De omzet in het eerste kwartaal van 2026 bedroeg 423 miljoen dollar . Hygon Information Technology overschreed 40 miljard yuan aan kwartaalomzet, waarbij zijn DCU-serie 'Day-0'-compatibiliteit met DeepSeek V4 bereikte, gelijk aan de softwaregereedheid van Nvidia . Beide bedrijven behoorden tot de negen binnenlandse AI-chipleveranciers die in mei 2026 werden gecertificeerd voor de 'veilige en betrouwbare' overheidsinkoop van China, wat institutionele kopers de toegang verschaft .

Markttractie gaat verder dan subsidies

De winstrapporten over het eerste kwartaal van 2026 lieten bij Cambricon en Moore Threads een jaarlijkse omzetgroei van meer dan 150% zien – een signaal dat de overgang van 'subsidiegedreven' naar 'productgedreven' markttractie goed op gang is . Chinese AI-chipleveranciers voltooiden in 2026 ook de gelijktijdige (Day-0) aanpassing aan DeepSeek V4, wat de overgang markeert van 'achterlopen' naar 'gelijktijdige implementatie' ten opzichte van Nvidia . Samen bevestigen deze gegevenspunten dat de inkoopverschuiving geen verre projectie is – ze vindt nu al plaats, versterkt op elk niveau door beleid, prestaties en commerciële realiteit.