Hoe Nvidia de Chinese AI-chipmarkt kwijtraakte: van 95% dominantie naar nul in twee jaar tijd

Nvidia's dominantie in de Chinese AI-chipmarkt is in rap tempo verdwenen. In ongeveer twee jaar tijd kelderde het marktaandeel van het bedrijf van een geschatte 95% naar feitelijk nul. Deze verschuiving is niet het gevolg van een gebrek aan concurrentievermogen, maar van een drievoudige botsing tussen Amerikaanse exportcontroles, Chinees industriebeleid en de snelle opmars van een binnenlandse concurrent .

De cijfers achter de ineenstorting van het marktaandeel

Vóór de aanscherping van de Amerikaanse exportcontroles in 2022 had Nvidia ongeveer 95% van de Chinese markt voor geavanceerde AI-versnellers in handen . In 2025 was dat aandeel gedaald tot circa 40%, volgens cijfers van Bernstein Research. Huawei bereikte in dezelfde periode een vergelijkbaar marktaandeel . In april 2026 meldde IDC dat Chinese GPU- en AI-chipfabrikanten al bijna 41% van de Chinese markt voor AI-versnellerservers hadden veroverd .

Bernstein verwacht dat Nvidia's aandeel in 2026 zal dalen tot ongeveer 8%, terwijl dat van Huawei zal groeien tot circa 50% . Jensen Huang, CEO van Nvidia, gaf in een interview met CNBC openlijk toe dat het bedrijf de Chinese AI-chipmarkt grotendeels heeft prijsgegeven aan Huawei. "We hebben die markt effectief aan hen overgelaten," zei Huang . Medio 2026 stopte Nvidia met het meenemen van China in zijn omzet- en winstverwachtingen .

Amerikaanse exportcontroles: de primaire trigger

De kettingreactie begon in oktober 2022, toen de regering-Biden de export naar China verbood van AI-chips die gelijkwaardig of krachtiger waren dan Nvidia's A100-chip . Nvidia reageerde door langzamere varianten te ontwerpen – de A800, H800 en later de H20 – specifiek voor de Chinese markt. Maar ook deze werden uiteindelijk aan banden gelegd.

In april 2025 voerde de regering-Trump een licentieplicht in voor de verkoop van Nvidia's H20-chips aan China, een belangrijke nieuwe beperking . Nvidia moest forse afschrijvingen nemen vanwege de nieuwe restricties . Slechts enkele maanden later, in mei 2026, sloot het Amerikaanse ministerie van Handel een mazen in de wet die de export van AI-chips naar Chinese bedrijven buiten China mogelijk maakte .

Huang bestempelde de exportcontroles in mei 2025 publiekelijk als "een mislukking" en stelde dat ze Amerikaanse bedrijven miljarden aan omzet hadden gekost en de Chinese zelfvoorziening hadden versneld . De Brookings Institution vatte de uitkomst treffend samen: "Trump Approved a Nvidia Chip for Sale in China. Beijing Doesn't Want It." Uit het rapport bleek dat er medio 2026, ondanks goedkeuring van de regering, geen enkele H200-chip aan Chinese bedrijven was verkocht .

China's datacenterplan van $295 miljard met 80% binnenlandse inkoopverplichting

In juni 2026 meldde Bloomberg dat China's Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie (NDRC) een vijfjarenplan opstelde om circa 2 biljoen yuan (ongeveer $295 miljard) uit te geven aan een landelijk netwerk van AI-datacenters . Het plan vereist dat ten minste 80% van de onderliggende technologie, inclusief AI-chips, afkomstig is van binnenlandse leveranciers zoals Huawei . Staatsbedrijven China Mobile en China Telecom zullen de meeste centra beheren, met als doel ze tegen 2028 te koppelen tot één uniform computernetwerk .

Deze verplichting alleen al zou Nvidia's rol in China's grootste geplande AI-infrastructuurinvestering sterk beperken, zelfs als de Amerikaanse exportrestricties later zouden worden versoepeld. De totale investering, inclusief upgrades van het stroomnet, zou kunnen oplopen tot 5 biljoen yuan (~$735 miljard) .

Huawei's Ascend-chipoffensief: de aanbodzijde

Huawei is de belangrijkste begunstigde van Nvidia's vertrek. De Ascend AI-chipdivisie van het bedrijf, HiSilicon, heeft de productie enorm opgeschroefd . In 2025 bereikte Huawei's omzet uit AI-chips $7,5 miljard; het bedrijf verwacht in 2026 $12 miljard – een stijging van 60% .

Alleen al de Chinese hyperscalers vertegenwoordigen een verwachte vraag van $12–15 miljard aan AI-chips in 2026. ByteDance heeft alleen al voor $5,6 miljard aan orders geplaatst voor Huawei's Ascend 950PR-chips . Analisten van Counterpoint benadrukken dat Huawei's voordeel niet alleen ligt in een enkele chip, maar in de volledige technologiestack, inclusief software en integratie .

De verschuiving gaat snel: Chinese ontwikkelaars en datacenterbeheerders stappen actief over op binnenlandse hardware, waarbij Huawei, Cambricon, Moore Threads en MetaX zowel chips als software-ecosystemen ontwikkelen .

Hoe de drie krachten samenwerkten

Factor	Mechanisme	Impact
Amerikaanse exportcontroles	Meerdere rondes restricties vanaf 2022 beperkten Nvidia's mogelijkheid om geavanceerde, en later zelfs China-specifieke chips te verkopen .	Verminderde Nvidia's legale markttoegang, leidde tot $4,5 miljard+ aan afschrijvingen en dwong Chinese bedrijven naar binnenlandse alternatieven te zoeken .
China's 80% binnenlandse inkoopverplichting	Het $295 miljard kostende AI-datacenterplan vereist dat ten minste 80% van de technologie, inclusief AI-chips, uit China komt .	Verschulft alle door de staat gesteunde AI-infrastructuurvraag naar binnenlandse leveranciers, waardoor Nvidia ook bij versoepeling van exportcontroles wordt uitgesloten .
Huawei's Ascend-chipopschaling	Huawei schaalde de productie van AI-chips op van bijna nul in 2023 naar een verwachte omzet van $12 miljard in 2026 .	Binnenlands aanbod werd beschikbaar om de vraag op te vangen, waarbij Huawei naar verwachting in 2026 ongeveer 50% van de markt in handen heeft .

Wat het betekent voor het wereldwijde AI-landschap

De ineenstorting van Nvidia's marktaandeel in China markeert de formele splitsing van de wereldwijde AI-computingstack in twee aparte ecosystemen . China is niet langer alleen een markt die Nvidia verloor – het is een markt waar binnenlandse concurrenten snel een parallelle toeleveringsketen opbouwen.

De conclusie, op basis van meerdere gezaghebbende bronnen, is ondubbelzinnig: dit was geen marktgedreven verlies van concurrentievermogen. Het was een beleidsgestuurde ontkoppeling waarbij Amerikaanse exportcontroles het aanbod van Nvidia beperkten, het Chinese industriebeleid de vraag naar binnenlandse chips omleidde en Huawei en andere Chinese leveranciers met succes de ontstane leemte opvulden .