Nvidia’s CPU-maas in de wet en China’s eigen AI-chipoffensief

De Vera-push markeert een belangrijke strategische verschuiving voor Nvidia, dat in wezen zijn China-activiteiten opnieuw opbouwt rond een product dat Washington nog niet heeft geblokkeerd . Bronnen geven aan dat het bedrijf verwacht aanzienlijke inkomsten uit het initiatief te genereren. De chip, ontworpen voor AI-datacenterworkloads, is een gok dat Amerikaanse toezichthouders niet onmiddellijk een maas in de wet zullen dichten waar ze niet op hadden gerekend toen ze beperkingen opstelden rond GPU-prestatiestatistieken.

Deze manoeuvre ontvouwt zich tegen een wispelturige beleidsachtergrond. In januari 2026 herzag het Bureau of Industry and Security (BIS) van het Amerikaanse ministerie van Handel formeel zijn licentiebeleid voor geavanceerde halfgeleiders naar China, waarbij het overging van een "vermoeden van afwijzing" naar een "case-by-case"-beoordeling voor chips zoals de Nvidia H200 en AMD MI325X . De regering-Trump legde tegelijkertijd een heffing van 25% op aan toegestane H200-exporten . De tegenwind vanuit het Congres was echter snel en tweeledig. De Senaat nam eind 2025 wetgeving aan die Amerikaanse chipmakers verplicht om Amerikaanse klanten voorrang te geven voordat ze aan China verkopen, en de House Foreign Affairs Committee bracht in februari 2026 een wetsvoorstel verder dat het Congres een periode van 30 dagen geeft om de verkoop van geavanceerde halfgeleiders aan vijandige landen te beoordelen en mogelijk te blokkeren .

Nvidia's CEO Jensen Huang heeft publiekelijk een voorzichtige, gefaseerde aanpak gesignaleerd voor de herintroductie van krachtigere GPU's op de Chinese markt. Tijdens een evenement in maart 2026 in China, waarover de Global Times berichtte, gaf Huang aan dat het bedrijf pas toestemming van de Amerikaanse overheid zou vragen om zijn Blackwell-GPU's te exporteren nadat zijn volgende generatie Vera Rubin-platform in de tweede helft van 2026 is gelanceerd en breed wordt toegepast door Amerikaanse bedrijven .

De Chinese respons: een binnenlandse multi-leveranciersstrategie

Terwijl Nvidia smalle paden terug naar China vindt, wachten de grootste technologiebedrijven van het land niet af. Het meest levendige voorbeeld is ByteDance, dat een duidelijke en snelle draai naar binnenlandse alternatieven uitvoert.

Vanaf medio juni 2026 is ByteDance in actieve onderhandeling met het in Shanghai gevestigde Iluvatar CoreX om AI-chips aan te schaffen specifiek voor inferentie-workloads – de rekentaak om reeds getrainde AI-modellen te laten draaien . Bronnen die bekend zijn met de besprekingen vertelden Reuters dat Iluvatar CoreX naar verwachting dit jaar minstens 50.000 chips aan ByteDance zal leveren . Het bedrijf onderzoekt ook een parallelle leveringsovereenkomst met Baidu's Kunlunxin-chipdivisie .

Indien afgerond, zou de Iluvatar CoreX-deal het tot de derde grote binnenlandse GPU-leverancier van ByteDance maken, naast Huawei's Ascend-serie en Cambricon, die al deel uitmaken van het leveranciersbestand . Deze diversificatie is niet geheel vrijwillig. Chinese toezichthouders hebben ByteDance eerder verplicht om in eigen land ontwikkelde AI-chips van Huawei en Cambricon in zijn datacenters te gebruiken, waardoor het effectief werd uitgesloten van exclusieve afhankelijkheid van in de VS ontworpen hardware .

ByteDance's koerswijziging maakt deel uit van een grotere nationale impuls. Het binnenlandse AI-chip-ecosysteem is snel uitgebreid en omvat nu een reeks spelers: Huawei's Ascend, Baidu's Kunlunxin, Alibaba's T-Head, Cambricon, Moore Threads, Enflame en Iluvatar CoreX . Huawei's Ascend 950PR-processor, gelanceerd in maart 2026, claimt 2,8 keer de prestaties van Nvidia's H20 en bevat Huawei's eerste eigen high-bandwidth memory (HBM) . Alleen al ByteDance plaatste een bestelling van $5,6 miljard voor de chips – de grootste binnenlandse chiporder in de Chinese geschiedenis – met Alibaba en Tencent die volgden .

Dit binnenlandse ecosysteem wordt ook steeds sterker gekapitaliseerd. Tussen december 2025 en januari 2026 gingen vier Chinese GPU-bedrijven naar de beurs en haalden daarmee gezamenlijk $2,8 miljard op, met koerswinsten op de eerste dag variërend van 76% tot 700% . Huawei van zijn kant voorspelt een stijging van 60% in de omzet uit AI-chips voor 2026, met een doelstelling van ongeveer $12 miljard .

De Chinese overheid heeft dit traject versterkt via industriebeleid en expliciete richtlijnen. Lokale bedrijven is geadviseerd niet te vertrouwen op Amerikaanse technologie, wat voor aanhoudende vraagonzekerheid zorgt, zelfs wanneer Amerikaanse exportlicenties worden goedgekeurd . Het resultaat is een structurele verschuiving: Chinese techreuzen testen, kopen en in sommige gevallen ontwerpen tegelijkertijd hun eigen AI-chips, en bewegen zich met een snelheid en schaal die onwaarschijnlijk zouden zijn geweest vóór de huidige ronde van Amerikaanse exportcontroles.

De split-screen realiteit van medio 2026

De duale verhaallijnen van Nvidia's Vera-strategie en ByteDance's binnenlandse diversificatie vangen het huidige moment precies. Nvidia is een meester in regelgevingsnavigatie, identificeert een CPU-vormig gat in het exportcontroleraamwerk en beweegt zich agressief om het te vullen voordat beleidsmakers kunnen reageren. ByteDance en zijn Chinese branchegenoten voeren een langdurige, door de staat gesteunde ontkoppeling van Amerikaans silicium uit, en bouwen een parallelle infrastructuur die hun kwetsbaarheid voor de volgende beleidswending van Washington vermindert.

Geen van beide partijen heeft volledig gewonnen of verloren. Nvidia behoudt een voet aan de grond in een markt die CEO Jensen Huang ooit beschreef als een kans van $50 miljard die "effectief is afgesloten" voor Amerikaanse bedrijven . Chinese bedrijven kopen tijd, prestaties en onafhankelijkheid met een groeiend scala aan binnenlandse chips, maar de kloof tussen de meest geavanceerde Amerikaanse en Chinese processors blijft in absolute termen aanzienlijk. De chipoorlog van 2026 is minder een binair conflict dan een uitgebreide, high-stakes aanpassing – waarbij beide partijen manoeuvreren binnen de beperkingen die de ander heeft opgeworpen.