TSMC boekt recordomzet, CEO waarschuwt voor jarenlang chiptekort door AI, en volgende generatie CoPoS-pakketschakeling richt zich op 2028

De cijfers onderstrepen dat de wereldwijde race om AI-infrastructuur onder bedrijven een krachtige en aanhoudende motor blijft voor de Taiwanese chipbakker .

Harde boodschap van de CEO: 'We kunnen maar zoveel produceren'

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Hsinchu op 4 juni 2026 schetste topman C.C. Wei een ontnuchterend beeld. Hij waarschuwde dat het wereldwijde chipaanbod de door AI aangewakkerde vraag "nog zeer lange tijd" niet zal kunnen bijbenen. Het fundamentele knelpunt is niet het aantal bestellingen, maar de pure productiecapaciteit .

"We werken extreem hard, maar de vraag is hoog en we kunnen maar zoveel produceren," zei Wei tegen zijn aandeelhouders. Hij bevestigde dat de capaciteit voor de meest geavanceerde chips effectief is uitverkocht en dat de vraag naar schatting 25% tot 30% boven het huidige productievermogen van TSMC ligt . Dit structurele tekort zal naar verwachting aanhouden, zelfs wanneer de komende jaren extra productiecapaciteit in de VS online komt .

Prijsstrategie: discipline boven graaien

Wei trok een duidelijke scheidslijn tussen TSMC's aanpak en de agressieve prijspieken die in de geheugenchipindustrie gebruikelijk zijn. Hij sloot zulke plotselinge, volatiele prijsstijgingen expliciet uit en omlijstte dit als een bewuste keuze voor langetermijnrelaties met klanten .

"Dat is niet houdbaar. Wij richten ons op het opbouwen van vertrouwen voor de lange termijn," aldus Wei, die het TSMC-model afzette tegen een op de spotmarkt gelijkende prijsstrategie .

Maar dat betekent niet dat de prijzen stabiel blijven. Op de directe vraag of hij de prijzen zou willen verhogen, antwoordde Wei: "Dat zou ik graag doen... we moeten toch geld verdienen." Dit geeft aan dat geleidelijke prijsaanpassingen op tafel liggen . Rapporten suggereren dat TSMC voor 2026 prijsstijgingen van 5 tot 10% plant voor zijn geavanceerde procedés, gedreven door inflatoire druk op materialen, apparatuur en productiekosten .

De conclusie: TSMC's prijzen zullen gestaag en voorspelbaar stijgen, niet abrupt. Een cruciaal signaal voor de complete elektronicaketen.

De volgende grote sprong: Binnenkijken bij CoPoS-pakketschakeling

Naast het directe capaciteitsprobleem bereidt TSMC een fundamentele verschuiving voor in de manier waarop de krachtigste AI-chips worden geassembleerd. De volgende generatie geavanceerde verpakkingstechnologie, CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) genaamd, ligt op een versneld schema voor massaproductie in de tweede helft van 2028, aldus de bekende analist Ming-Chi Kuo en diverse industrierapporten .

Wat is CoPoS?

CoPoS is een fan-out panel-level packaging (FOPLP)-oplossing die een radicale breuk vormt met de traditionele ronde siliciumwafers van 300 mm die decennialang de industriestandaard waren. In plaats daarvan gebruikt het grote, rechthoekige panelen—meestal 310 mm × 310 mm voor de huidige fase—om chips te assembleren .

De technische architectuur maakt gebruik van een glazen kernsubstraat met aan weerszijden opbouwlijnen van ABF (Ajinomoto Build-up Film). De chips zelf zitten op het oppervlak van deze lagen en de onderlinge verbindingen worden verzorgd door een Redistribution Layer (RDL) aan de chipzijde en de ABF-lagen zelf . Dit ontwerp maakt extreem grote, complexe pakketten mogelijk die fysiek onmogelijk zijn met de huidige CoWoS-technologie (Chip on Wafer on Substrate).

Waarom dit een gamechanger is voor AI

De overstap van ronde wafers naar vierkante panelen lost een kritieke productieflessenhals op voor de volgende generatie AI-versnellers. Een ronde wafer van 300 mm heeft een oppervlaktebenutting van circa 57%. Een vierkant paneel van 310 mm × 310 mm stuwt de benutting naar meer dan 87%, wat meer dan vijf keer het bruikbare oppervlak oplevert .

Dit heeft een dramatisch effect op de output. Voor een grote chip zoals Nvidia's B200-klasse GPU kan een standaard CoWoS-substraat ongeveer 4 eenheden opleveren. Dezelfde ruimte op een CoPoS-paneel kan 9 tot 16 eenheden aan, wat de productie-economie enorm verbetert .

CoPoS is expliciet ontworpen voor uiterst grote pakketten die meer dan 9,5 keer de standaard fotomaskergrootte overschrijden—heterogene systemen die zo groot zijn dat ze met de huidige technieken domweg niet gebouwd kunnen worden . Dit zijn het soort chips dat nodig is voor de AI-modellen van het volgende decennium.

Doelwit: Nvidia's Feynman AI GPU

Meerdere rapporten, waaronder die van Ming-Chi Kuo, wijzen naar Nvidia's volgende generatie Feynman AI GPU-architectuur als het waarschijnlijke debuutproduct voor CoPoS . Hoewel vroege geruchten kortstondig Intels volgende chips noemden, identificeert de huidige consensus Nvidia als de belangrijkste klant .

Nvidia zal de Feynman-architectuur naar verwachting koppelen aan TSMC's geavanceerde A16-procedé, dat in de tweede helft van 2026 in massaproductie gaat, voor een chipintroductie die voor 2028 gepland staat . Door vroege toegang tot zowel het A16-procedé als de nieuwe CoPoS-pakketschakeling veilig te stellen, bouwt Nvidia een meerjarige concurrentievoorsprong op in AI-hardware .

Een wereldwijde productietijdlijn

De ontwikkeling is al in volle gang, met parallelle inspanningen in Taiwan en de Verenigde Staten:

• Proeflijn (Taiwan): TSMC's CoPoS-proeflijn wordt opgezet in de Longtan-faciliteit, beheerd door dochteronderneming VisEra. De levering van apparatuur aan R&D-teams begon in februari 2026 en de volledige proeflijn moet tegen juni 2026 operationeel zijn . Proefproductie wordt eind 2026 tot begin 2027 verwacht, gevolgd door procesvalidatie in 2028 .
• Massaproductie (Taiwan): De massaproductie in TSMC's nieuwe fabriek in Chiayi zal naar verwachting opstarten tussen de tweede helft van 2028 en 2029 .
• Uitbreiding in de VS: TSMC plant een speciale CoPoS-fabriek in Arizona, met preproductie gepland voor eind 2027 en massaproductie in 2029. Dit markeert een strategische verschuiving om de gehele AI-rekenstack op Amerikaanse bodem veilig te stellen .

Het strategische belang

CoPoS is niet zomaar een kostenbesparende maatregel; het is zowel een defensief als offensief strategisch wapen. Het verlengt TSMC's overweldigende leiderschap in geavanceerde verpakkingstechnieken, waarbij analist Kuo schat dat het concurrentievoordeel tot ongeveer 2032 zichtbaar zal blijven . Voor de AI-industrie zal het een compleet nieuwe klasse van fysiek grotere, krachtigere versnellers ontsluiten, voorbij de grenzen van de huidige technologie. Zo blijft de wet van Moore springlevend in het tijdperk van gigantische AI-modellen.