Hoe de oorlog in Iran de vraag naar gasturbines van Siemens Energy opstuwt

De AI-gedreven datacenterhausse zette alles al op scherp

Los van de oorlog was er al sprake van een historische run op stroom. De bouw van AI-datacenters in de VS jaagt de vraag naar elektriciteit zo sterk op dat Siemens Energy begin 2026 recordorders voor gasturbines boekte .

Volgens CFO Maria Ferraro is het bedrijf "in grote delen van zijn business uitverkocht tot 2030 en verder" . Het orderboek bereikte in boekjaar 2025 een record van €138 miljard, om vervolgens in het tweede kwartaal van 2026 door te stijgen naar €146 miljard .

Knelpunten in de productiecapaciteit

De extreme vraag legt haarfijn de beperkingen van de industrie bloot:

• De drie grootste fabrikanten kampen met enorme productieachterstanden. Nieuwe initiatiefnemers wordt aangeraden rekening te houden met een levertijd van zeven tot acht jaar voor turbineaanschaf .
• Uitbreidingen van de productiecapaciteit zullen dit tekort op korte termijn niet oplossen. Het aanbod blijft structureel achter bij de vraag .
• Ontwikkelaars van energieprojecten in de VS passen hun strategieën nu aan — bijvoorbeeld door jaren van tevoren al turbinereserveringen vast te legggen — om het schaarse aanbod te omzeilen .

Impact op de wereldwijde energiemarkten

De Iran-oorlog heeft een energieschok veroorzaakt die zijn weerga niet kent. Het IEA karakteriseert de situatie als de "grootste aanbodverstoring in de geschiedenis van de mondiale oliemarkt" . Enkele concrete gevolgen:

• Meer dan 500 miljoen vaten olie zijn aan de markt onttrokken; het tekort aan ruwe olie wordt geschat op circa 20 miljoen vaten per dag .
• De Europese aardgasprijzen, de Amerikaanse brandstofprijzen (boven $4 per gallon) en Aziatische scheepvaarttarieven zijn sinds het begin van de vijandelijkheden scherp gestegen .
• De wereldwijde gasmarkt blijft naar verwachting tot ver na 2026 krap. De oorlog stelt een langverwacht gasoverschot met minstens twee jaar uit .
• De Amerikaanse industriële vraag naar aardgas zal volgens prognoses tot zeker 2027 op recordniveau blijven .

Conclusie: Siemens Energy ervaart een dubbele vraagklap. De AI-boom duwde de productiecapaciteit al tot het uiterste, en de Iran-oorlog drijft vanuit geopolitieke energieonzekerheid een extra stroom gasturbineorders binnen. Het resultaat is een monsterorderboek van €146 miljard, meerjarige levertijden en een structureel knelpunt dat geen enkele fabrikant op korte termijn kan verhelpen.