Chinese robotmerken winnen de thuismarkt, maar niet elke fabriek

Chinese merken leveren inmiddels de meerderheid van de industriële robots die op hun thuismarkt worden verscheept. Volgens cijfers van MIR Databank, aangehaald door Estun, groeide hun aandeel van minder dan 29% in 2020 naar ongeveer 55% in 2025. Dat is een omslag in aantallen, geen bewijs dat Chinese leveranciers nu in elke fabriekstoepassing vooroplopen.9

Een meerderheid, gemeten op twee manieren

De International Federation of Robotics meldt dat Chinese fabrikanten in 2024 goed waren voor 57% van de nieuwe installaties van industriële robots in China, tegen 47% in 2023. Daarmee overtroffen zij op deze maatstaf voor het eerst buitenlandse leveranciers.2 Voor 2025 komt MIR-gebaseerde berichtgeving uit op ongeveer 55% van de leveringen door Chinese merken.9 Installaties en leveringen zijn verschillende maatstaven: de percentages vormen dus geen doorlopende cijferreeks.

Estun en Inovance: meer dan robotarmen

Estun stond in 2025 bovenaan de Chinese markt naar leveringen, buitenlandse merken meegerekend. Het bedrijf leverde ongeveer 33.400 robots, goed voor circa 10% van de markt. Inovance stond derde in totaal en tweede onder Chinese merken, met ongeveer 9,2%. In het segment van SCARA-robots — veelgebruikt voor snelle verplaatsings- en assemblagetaken — had Inovance een aandeel van circa 25%.937

Beide bedrijven hebben ook een bredere basis in automatisering. Estun verkoopt naast robots onder meer servoaandrijvingen, servomotoren en besturingssystemen.26 Inovance kan voortbouwen op zijn positie in AC-servosystemen en aandrijvingen.621 Daardoor kunnen zij onderdelen van de bewegingsbesturing samen met de robot aanbieden. Dat betekent niet dat elk onderdeel van elke robot ook lokaal wordt gemaakt.

Eigen onderdelen, maar nog niet voor elke eis

Besturingssystemen, servosystemen en precisiereductoren zijn cruciale robotonderdelen. Volgens sectorinformatie worden die in China steeds vaker lokaal geproduceerd, terwijl voor bepaalde uiterst precieze reductoren en hoogwaardige bewegingscomponenten nog buitenlandse leveranciers nodig zijn.1821 Een lokaal verkrijgbaar onderdeel is bovendien niet automatisch geschikt voor iedere eis aan nauwkeurigheid, levensduur en prestaties.

De lastigste stap is een complete productielijn

Chinese leveranciers zijn sterker geworden in elektronica en prijsgevoelige automatisering, waaronder verplaatsen en assembleren met SCARA-robots. Ook batterij- en zonnepanelenproductie zijn belangrijke afzetmarkten voor Chinese automatiseringsbedrijven. Dat wil niet zeggen dat buitenlandse systemen al overal in de auto- of halfgeleiderindustrie zijn verdrongen.3834

Fanuc, ABB, Yaskawa en Kuka blijven gevestigde concurrenten waar bewezen precisie, betrouwbaarheid en productie-ervaring zwaar wegen.330 Kuka is eigendom van het Chinese Midea, maar wordt doorgaans bij deze gevestigde robotmerken ingedeeld, niet bij de nieuw ontwikkelde Chinese platforms.6

De volgende concurrentieslag gaat daarom om het hele productiesysteem rond de arm. In veeleisende toepassingen kijken kopers ook naar proces-software, offline programmeren — programma’s voorbereiden zonder de productielijn stil te leggen — en de aansluiting op bestaande installaties. Een ander robotplatform kan betekenen dat programma’s moeten worden aangepast, medewerkers opnieuw worden opgeleid en processen opnieuw worden gevalideerd. Wie verder wil doorgroeien in hoogwaardige auto- en halfgeleiderproductie, moet aantonen dat het complete systeem betrouwbaar genoeg is om die overstapkosten te rechtvaardigen.338