AI-datacenters drijven de kosten van smartphonegeheugen op

De gemelde prijsafspraak tussen Apple en Samsung is vooral een symptoom van een door AI veroorzaakte krapte op de geheugenmarkt, niet van een gewone prijsstijging voor telefoononderdelen. Samsung zou Apple voor het eerste kwartaal van 2027 bijna $ 2 per gigabit DRAM en ongeveer $ 0,33 per gigabit NAND-flash hebben aangeboden. Dat is 30 tot 40% meer dan de offertes in het derde kwartaal van 2026. Apple heeft de overeenkomst niet publiekelijk bevestigd; het gaat dus om berichtgeving uit de toeleveringsketen, niet om een bekendgemaakt contract. 210

Waarom AI-infrastructuur de prijs van telefoongeheugen raakt

Samsung, SK Hynix en Micron zetten geavanceerde productiecapaciteit in voor high-bandwidth memory (HBM) en server-DRAM. HBM is zeer snel geheugen voor onder meer AI-infrastructuur. Volgens TrendForce beperkt die verschuiving het aanbod van consumenten-DRAM en verlengt zij de prijsstijgingscyclus voor consumentenelektronica. 48

Geheugenfabrikanten kunnen hun productie bovendien niet van de ene op de andere dag opvoeren. TrendForce meldde in 2026 historisch lage voorraden bij leveranciers, terwijl extra aanbod vooral naar servers ging. De marktonderzoeker verwachtte juist bij consumenten-DRAM de sterkste prijsstijgingen, omdat leveranciers het aanbod fors hebben ingeperkt. 51

Voor telefoonmakers betekent dit dat mobiel DRAM en opslag lastiger en duurder worden om in te kopen. Als een afnemer zo groot als Apple vroeg akkoord gaat met hogere prijzen, kan dat bij latere onderhandelingen een duurder ijkpunt worden. Er is echter geen openbare bevestiging van de uitkomst van specifieke contracten voor Oppo, Vivo of andere Chinese smartphonemerken. 210

Vooruitblik naar 2027: DRAM blijft krap, NAND niet per se

De aanwijzingen voor aanhoudende druk op DRAM in 2027 zijn sterk. TrendForce verwacht dat de voortdurende allocatie van capaciteit voor HBM, samen met de vraag van AI-servers, het DRAM-aanbod krap houdt en prijzen verder opwaarts duwt. Nieuwe capaciteit die voor 2027 gepland staat, heeft tijd nodig voordat die merkbaar bijdraagt. 54

Toch bewegen niet alle geheugentypen gelijk op. In de prognose voor 2027 voorziet TrendForce een duidelijke splitsing: DRAM blijft naar verwachting schaars, maar NAND-flash kan in de tweede helft van 2027 in een ruimer aanbod terechtkomen. Nieuwe capaciteit komt dan beschikbaar, terwijl de vraag naar consumentenelektronica zwak blijft. 5455

De gemelde NAND-prijs voor het eerste kwartaal kan dus weliswaar fors hoger liggen dan in het derde kwartaal van 2026, maar bewijst niet dat NAND-tekorten of prijsstijgingen onbeperkt doorgaan. De duur van de krapte hangt af van het opschalen van fabrieken, productieopbrengsten, de productmix en het tempo van investeringen in AI-infrastructuur.

iPhone 18 Pro: geheugen wordt een veel grotere kostenpost

TrendForce schatte dat de geheugenkosten van de iPhone 18 Pro met 256 GB in het derde kwartaal van 2026 bijna 400% hoger lagen dan een jaar eerder. Dat cijfer gaat alleen over het geheugendeel van het toestel, niet over de totale productiekosten van de telefoon. 40

De volledige stuklijst — de bill of materials of BOM — voor het 256GB-model lag naar schatting ongeveer 38% hoger op jaarbasis. Het aandeel van geheugen in die stuklijst steeg van circa 10% een jaar eerder naar ongeveer 34% in het derde kwartaal van 2026. TrendForce verwachtte dat dit in de eerste helft van 2027 boven 40% uitkomt. 44

Apple heeft daarmee bekende, maar lastige keuzes: een deel van de stijging opvangen met lagere marges, elders op onderdelen besparen, de configuraties aanpassen of de verkoopprijzen verhogen. TrendForce voorspelde voor nieuwe iPhones mogelijke prijsstijgingen van ongeveer 10 tot 20%, waarbij Apple een deel van de extra kosten zou absorberen om marktaandeel te beschermen. Dat zijn ramingen, geen officiële Apple-prijzen. 40

Wat wel en niet bekend is over iPhone-prijzen in China

De beschikbare berichtgeving wijst op zware druk door hogere onderdeelkosten, maar onderbouwt geen officiële Chinese winkelprijswijzigingen voor de iPhone 18 Pro, iPhone Air of iPhone 17. Ook is niet aangetoond dat een eventuele prijsverandering van een specifiek model uitsluitend door geheugen is veroorzaakt.

Prijsprognoses voor de iPhone 18 Pro zijn daarom niet hetzelfde als een Chinese prijslijst. Apple kan regionale prijzen ook bepalen op basis van wisselkoersen, belastingen, distributiestrategie en concurrentie, naast de kosten van onderdelen.

Waarom kleinere Android-merken kwetsbaarder kunnen zijn

Door zijn inkoopvolume en de mogelijkheid om grote afnameverplichtingen aan te gaan, kan Apple in een krappe markt meer leveringszekerheid hebben dan kleinere kopers. Als grote merken hun volumes vroeg vastleggen, kunnen fabrikanten met minder inkoopmacht te maken krijgen met hogere offertes of minder gunstige beschikbaarheid.

Voor merken die sterk op scherpe prijzen concurreren, zijn de mogelijke reacties commercieel onprettig: lagere marges accepteren, prijzen verhogen, minder RAM of opslag aanbieden, promoties beperken of productplannen aanpassen. Dit zijn gevolgen die uit een krapper aanbod kunnen voortvloeien — geen bewijs dat een specifieke fabrikant deze stappen al heeft gezet. TrendForce stelde wel dat stijgende geheugenkosten smartphonemakers onder druk zetten en ertoe kunnen leiden dat merken hun productieplannen aanpassen. 58

De fundamentele verschuiving: telefoons concurreren met datacenters

De belangrijkste verandering is strategisch. Consumentenapparaten concurreren voor geheugen niet langer alleen met andere telefoons, pc's en gadgets. Ze concurreren steeds meer met AI-infrastructuur, waarvoor HBM en server-DRAM doorgaans aantrekkelijkere opbrengsten bieden voor leveranciers.

Als die vraag sterk blijft, staan premium-telefoonmerken waarschijnlijk beter gepositioneerd om aanbod veilig te stellen en een deel van de kosten door te berekenen. Merken in het lagere prijssegment krijgen mogelijk minder ruimte om agressieve prijzen én royale geheugenconfiguraties te handhaven. Voor kopers worden de zichtbare gevolgen waarschijnlijk: duurdere smartphones, minder voordelige upgrades naar meer opslag en minder korting. Niet omdat de consumentenvraag ineens aantrekt, maar omdat AI-datacenters hebben veranderd waar geheugenleveranciers de hoogste opbrengst zien. 4851