Microns raming van 200 GB botst met Tesla’s geheugenplannen voor Optimus

Microns raming van ruim 200 GB DRAM en meerdere terabytes opslag per humanoïde robot is geen vaste norm voor alle robots. Het is een mogelijke toekomstige configuratie, afgeleid van geavanceerde zelfrijdende auto’s. Tesla’s plannen voor de Optimus-robot maken duidelijk waarom de werkelijke geheugencapaciteit kan verschillen: die hangt onder meer af van het ontwerp en van hoeveel AI de robot zelf uitvoert. Micron ziet fysieke AI tegen het einde van het decennium mogelijk uitgroeien tot een belangrijke bron van vraag, maar de raming zegt niet wanneer robotbestellingen de geheugenmarkt merkbaar zullen beïnvloeden. 171920

De 200 GB is een prognose, geen standaard

Microns referentiepunt komt van autonome voertuigen van niveau 4 en hoger. Die bevatten doorgaans meer dan 200 GB geheugen en meerdere terabytes opslag. Volgens het bedrijf kan de ontwikkeling van fysieke AI zich uitbreiden van auto’s naar humanoïde robots en andere autonome systemen. Maar dat maakt de cijfers nog geen vastgestelde specificatie voor iedere robot. 171920

Ook het onderscheid tussen DRAM en opslag is van belang. DRAM is werkgeheugen; opslag is een aparte capaciteit. Een raming voor beide betekent niet dat elke robot voor iedere taak honderden gigabytes DRAM nodig heeft, of dat alle modellen dezelfde verhouding tussen werkgeheugen en opslag zullen gebruiken.

Tesla’s chipplannen laten zien hoe sterk de cijfers kunnen verschillen

Tesla meldde aanvankelijk dat het de geplande geheugencapaciteit van zijn AI5-chip zou verlagen van 144 GB naar 72 GB en die van AI6 van 216 GB naar 144 GB. Volgens Elon Musk moest de aanpassing voldoende aanbod voor Optimus-productie helpen veiligstellen en de kosten verlagen. Later zei hij dat Tesla AI5 toch op 96 GB zou brengen; voor AI6 bleef de genoemde 144 GB staan. Dit zijn geheugencijfers voor specifieke chips, geen bevestigde totaalspecificaties voor DRAM én opslag in een complete Optimus-robot. 1615

Musk zei dat de verlaging volgens Tesla vrijwel geen effect zou hebben op de prestaties van Optimus. Hij stelde dat geheugenbandbreedte een grotere beperking vormt dan de totale geheugencapaciteit. Dat is Teslas eigen inschatting, geen onafhankelijke demonstratie van het effect op de uiteindelijke robot. 16

De vergelijking kent dus grenzen: Microns cijfer is een brede prognose voor toekomstige robots, terwijl Tesla cijfers noemt voor afzonderlijke AI-chips. Toch maken de plannen duidelijk dat de geheugencapaciteit een ontwerpkeuze is, geen vast getal dat rechtstreeks uit Microns benchmark voor auto’s kan worden afgeleid.

Wat Microns marktsignalen wel en niet vertellen

Micron rapporteerde recordresultaten over boekjaar 2026 en zei dat meer dan 75% van de verwachte productie voor boekjaar 2027 al was vastgelegd. Het bedrijf verwacht bovendien dat vraag en aanbod van geheugen en opslag in boekjaren 2027 en 2028 krapper zullen zijn dan in 2026. Dat wijst op een gespannen markt, maar bewijst niet dat humanoïde robots nu al een belangrijke bron van vraag zijn. 334917

Micron is begonnen met het versturen van LPDDR6-monsters voor markten rond fysieke AI. Dat laat zien dat het bedrijf zich voorbereidt op mogelijke toekomstige toepassingen. Monsters testen is echter nog geen brede inzet: het vertelt niet hoeveel robots de onderdelen zullen gebruiken, of hoeveel geheugen er per robot in zal zitten. 18

Wanneer kunnen robots een belangrijke geheugenkoper worden?

Micron omschrijft fysieke AI als een mogelijke belangrijke aanjager van de vraag naar geheugen en opslag tegen het einde van dit decennium. Humanoïde robots zijn daarmee vooral een mogelijke groeimarkt op langere termijn, niet een bewezen verklaring voor de krappe vooruitzichten in 2027 en 2028. De beschikbare informatie geeft geen precieze datum waarop robotvraag belangrijk wordt. Dat hangt af van hoe snel het aantal ingezette robots groeit én van hoeveel geheugen fabrikanten in elke machine plaatsen. 1719

De meest onderbouwde conclusie is voorlopig dat robots op termijn veel geheugen kunnen vragen, maar dat de omvang onzeker blijft. Microns raming van meer dan 200 GB schetst één mogelijke toekomst met veel geheugen; Tesla’s aangepaste chipplannen laten zien waarom echte configuraties lager of anders kunnen uitvallen.