Jensen Huangs 14-daagse marathon in Taiwan: De toeleveringsketen is nu de AI-bottleneck

Het schot voor de boeg: zet je schrap voor 2027

Alsof een verdubbeling in de tweede helft van 2026 nog niet genoeg was, gaf Huang zijn leveranciers vlak voor vertrek een duidelijke boodschap mee. Op 5 juni, op Songshan Airport voordat hij in zijn privéjet naar Zuid-Korea stapte, vertelde hij verslaggevers dat Nvidia de “capaciteit voor de tweede helft van dit jaar tot volgend jaar al heeft geregeld”, maar waarschuwde hij expliciet: “De tweede helft van volgend jaar wordt zoveel groter dan dit jaar, dus iedereen moet voorbereid zijn” . Taiwan News berichtte dat hij leveranciers rechtstreeks opdroeg zich “voor te bereiden op sterke groei” van H2 2026 tot in 2027 .

De ondertoon was helder: de nu veiliggestelde capaciteit is slechts een begin. Hij zette het ecosysteem publiekelijk onder druk om te blijven uitbreiden, of anders zelf de bottleneck te worden.

De toezegging: $150 miljard per jaar in Taiwan

Het meest in het oog springende cijfer van de reis werd eerder gepresenteerd, op 27 mei, tijdens een ceremonie in Taipei voor de start van de bouw van een nieuw Nvidia-hoofdkantoor. Huang kondigde aan dat Nvidia van plan is jaarlijks zo'n $150 miljard in Taiwan te investeren. Een duizelingwekkende sprong ten opzichte van de $10 tot $15 miljard die het bedrijf vier tot vijf jaar geleden jaarlijks op het eiland uitgaf .

"Vier jaar geleden gaven we hier bijna niets uit... nu besteden we ongeveer $150 miljard per jaar," zei Huang volgens Reuters en andere media . Het bedrag vertegenwoordigt Nvidia's totale uitgaven via het Taiwanese ecosysteem – chips, verpakking, systemen, geavanceerd geheugen en de enorme nieuwe hoofdkantoorfaciliteit die naar verwachting in 2030 klaar is . Om het in perspectief te plaatsen: het is meer dan het BBP van de meeste EU-lidstaten .

Het frame: 'Taiwan is het epicentrum van de AI-revolutie'

In diezelfde speech op 27 mei gebruikte Huang de zin die het bezoek het best zou typeren: “Taiwan is the epicentre of the AI revolution. This is where the chips come, packaging comes. This is where the ecosystem is” . Hij herhaalde het thema bij bijna elke stop en presenteerde het eiland niet zomaar als een productiehub, maar als het unieke punt waar het fysieke internet van AI wordt geassembleerd.

Tijdens de Computex-bijeenkomst op 2 juni maakte Huang de relatie direct en persoonlijk. “We zijn nu de grootste klant van elk bedrijf binnen het Taiwanese ecosysteem,” zei hij . Nvidia is van plan om uit te breiden van ongeveer 1.000 werknemers op het eiland naar een faciliteit die plaats biedt aan 4.000 mensen, wat wijst op een langetermijnverbintenis aan lokaal technisch talent .

De context: de $1 biljoen prognose is de vraagkant

Verschillende berichten refereerden tijdens het bezoek aan een omzetprognose van $1 biljoen. Die voorspelling was niet nieuw. Huang deed die oorspronkelijk tijdens zijn GTC 2026-keynote in San Jose, Californië, op 16 maart. Toen zei hij dat hij minstens $1 biljoen aan lifetime sales verwacht van de Blackwell- en Vera Rubin-platforms tot en met 2027 . Tijdens het bezoek aan Taiwan kondigde hij die $1 biljoen-doelstelling niet aan – hij liet zien hoe Nvidia van plan is de hardware daarvoor fysiek te bouwen.

De maart-prognose verdubbelde een eerdere schatting van $500 miljard van GTC 2025, een weerspiegeling van wat Huang het ‘inferentie-omslagpunt’ noemt. AI-modellen worden niet langer alleen getraind, maar zijn actief aan het redeneren in real-time, wat enorm veel rekenkracht vereist .

Het geheugentekort en het 'Please Make More'-moment

De reis bracht ook een kritisch subplot aan het licht: geheugentoevoer. Op Computex op 2 juni kondigde SK Group-voorzitter Chey Tae-won aan dat SK hynix zijn totale waferproductiecapaciteit de komende vijf jaar zal verdubbelen – een draai van 180 graden ten opzichte van zijn standpunt in maart, toen hij nog zei geen uitbreiding te plannen .

Een paar uur later liep Huang naar de stand van SK hynix, pakte een marker en schreef “Please Make More” (Maak alsjeblieft meer) op een tentoongestelde HBM4E-wafer. Het was een publiekelijk, theatraal verzoek van 's werelds grootste AI-chipontwerper aan zijn belangrijkste leverancier van high-bandwidth memory. Het onderstreepte dat, zelfs met uitgebreide productie van logica-chips, geavanceerd geheugen een beperkende factor blijft voor het opschalen van AI-systemen .

De weg vooruit: een drukke tweede helft

Huangs reis werd omlijst door productteasers. Op 30 mei, tijdens een bijeenkomst voor ontwikkelaars in Taipei, gaf hij een voorproefje van de rest van het jaar: "De tweede helft van dit jaar wordt heel, heel druk met Grace Blackwell, Vera Rubin, en we hebben een verrassend nieuw product waarover we nog niemand iets hebben verteld" . Die verrassing werd later bevestigd als de N1X – een next-generation platform dat Nvidia's roadmap nog verder uitbreidt.

De belangrijkste conclusie van Huangs 14-daagse tour is dat Nvidia's AI-dominantie nu net zo goed een productie- en logistiek probleem is als een ontwerpprobleem. De persoonlijke aanwezigheid van de CEO bij meerdere evenementen was een direct signaal aan TSMC, SK hynix en de bredere Taiwanese toeleveringsketen dat de AI-vraagcurve nog steeds versnelt, en dat de capaciteit om daaraan te voldoen nu gebouwd moet worden.