De AI-boom staat voor een omzetproef van $6 biljoen

Bain & Company schat dat de AI-sector in 2031 ongeveer $6 biljoen omzet per jaar nodig heeft om de geplande investeringen in infrastructuur te ondersteunen. Bestaande AI-diensten voor consumenten en bedrijven kunnen volgens het adviesbureau samen tot $1,8 biljoen bijdragen. Er blijft dan ongeveer $4,2 biljoen over dat uit nieuwe inkomstenbronnen moet komen. Het gaat om ramingen, niet om gegarandeerde uitkomsten. 35

Hoe komt Bain aan $6 biljoen?

Bain verwacht dat de jaarlijkse uitgaven aan AI-infrastructuur tegen 2031 kunnen oplopen tot $1,5 biljoen. Daaronder vallen nieuwe datacenters en rekenkracht, maar ook upgrades van bestaande grafische processors (GPU’s), geheugen en netwerkapparatuur. 3

De rekensom gaat ervan uit dat investeringen in kapitaalgoederen ongeveer 25% van de omzet uitmaken. Op basis van die aanname zou een AI-markt van bijna $6 biljoen per jaar nodig zijn om het verwachte investeringsniveau vol te houden. Dat is dus een op aannames gebaseerde omzetdrempel, geen voorspelling dat de sector die omzet ook daadwerkelijk zal halen. 3

Bestaande diensten vullen maar een deel in

Bain ziet inkomsten uit consumentendiensten, zoals abonnementen en advertenties, en zakelijke AI-toepassingen als onderdelen van de toekomstige omzet. Bij bedrijven gaat het onder meer om AI voor softwareontwikkeling, verkoop, marketing, klantenservice en IT. Samen kunnen bestaande toepassingen volgens Bain tot $1,8 biljoen opleveren, maar daarmee is het verschil nog lang niet overbrugd. 35

Voor het resterende bedrag zijn daarom nieuwe producten en markten nodig, en niet alleen productiviteitswinst door bestaande toepassingen. Mogelijke groeigebieden die in berichtgeving over het Bain-rapport worden genoemd, zijn autonome machines, robotica, het ontdekken van medicijnen, mentale gezondheid en energieopwekking. Dat zijn kansen, geen gegarandeerde inkomstenbronnen. 517

Datacenters bouwen is niet alleen een kwestie van geld

Bain raamt de cumulatieve investering in de uitbreiding van datacenters tot 2030 op $5 biljoen tot $6,5 biljoen. Daarmee zou er ongeveer 150 gigawatt of meer aan capaciteit bijkomen en zou de wereldwijde capaciteit in vijf jaar bijna verdrievoudigen. Dit is een totale investering over meerdere jaren; de $1,5 biljoen betreft juist de geraamde jaarlijkse uitgaven aan AI-infrastructuur in 2031. Het zijn dus verschillende cijfers met verschillende tijdspannes. 23

Ook de uitvoering kan de plannen vertragen. Bain noemt beperkingen rond elektriciteit, chips, geschoolde arbeidskrachten en vergunningen, die tegelijk spelen. Daardoor kan nieuwe capaciteit later beschikbaar komen dan gehoopt. Tegelijk moet de omzetredenering kloppen: nieuwe AI-toepassingen moeten snel genoeg uitgroeien tot grote markten om de investeringen te kunnen dragen. De beschikbare ramingen geven geen uitsluitsel over de vraag of dat op tijd lukt. 23

De grote vraag: groeien nieuwe AI-markten snel genoeg?

De cijfers van Bain schetsen een dubbele uitdaging. De sector moet enerzijds de benodigde infrastructuur bouwen en anderzijds nieuwe producten ontwikkelen die veel meer omzet opleveren dan de huidige AI-diensten voor consumenten en bedrijven. De schatting van $6 biljoen is daarom vooral een toets voor de economische onderbouwing van de bouwgolf — geen zekerheid dat de infrastructuur of de nieuwe markten op tijd werkelijkheid worden. 235