ByteDance, Oracle Sertai Meta: Arm Masuki Era Pengeluaran Cip Sendiri dengan CPU AGI Pertama

CPU AGI: Cip Dibina untuk Cabaran 'Ejen AI'

Untuk memahami anjakan strategik ini, kita perlu melihat kepada silikon itu sendiri. CPU AGI Arm bukanlah pemproses kegunaan umum; ia direka khusus untuk era AI "agentic" yang sedang muncul—sistem yang bukan sahaja menjawab soalan tetapi melaksanakan tugas berterusan dan berbilang langkah di latar belakang dengan pengawasan manusia yang minimum .

Secara khusus, cip ini dibina di atas platform Arm Neoverse CSS V3 dan difabrikasi menggunakan teknologi proses 3nm termaju TSMC . Ia menampilkan sehingga 136 teras Neoverse V3, dipadankan dengan lebar jalur memori 6GB/s setiap teras pada kependaman bawah 100ns, semuanya muat dalam reka bentuk kuasa haba (TDP) 300 watt . Tawaran utama kepada pengendali pusat data adalah kecekapan pada skala besar: Arm mendakwa cip ini memberikan lebih 2x ganda prestasi setiap rak berbanding platform x86 yang bersaing . Ini adalah serangan langsung terhadap kos tenaga dan ruang yang mendominasi belanjawan pengendali pusat data berskala besar (hyperscaler).

Daripada Pemberi Lesen IP kepada Pesaing Silikon

Kepentingan pengumuman pelanggan ByteDance dan Oracle terletak pada pemecahan duluan. Sepanjang sejarahnya, perniagaan Arm dibina di atas prinsip berkecuali—mereka bentuk set arahan dan pelan tindak teras yang syarikat seperti Apple, Qualcomm, Amazon, dan NVIDIA akan lesenkan dan ubah menjadi cip fizikal . Dengan pelancaran dan kini pengeluaran besar-besaran CPU AGI, Arm memasuki rantaian bekalan fizikal secara langsung, menjual cip siap kepada penyedia perkhidmatan awan .

Ini mewujudkan jaringan perhubungan yang kompleks. Arm mengesahkan bahawa Oracle Cloud Infrastructure (OCI) akan menggunakan CPU AGI . Meta, ByteDance, dan Oracle—tiga pelanggan yang dinamakan—bukan sekadar pembeli. Meta adalah rakan reka bentuk bersama untuk cip ini . ByteDance pula sedang membangunkan CPU pelayan khasnya sendiri menggunakan kedua-dua seni bina Arm dan RISC-V untuk mengurangkan pergantungan kepada vendor seperti Intel dan AMD . Mereka, secara efektifnya, adalah pelanggan dan pesaing Arm pada masa yang sama.

Cita-cita kewangan yang menyokong risiko ini adalah sangat besar. Haas menyatakan pada pelancaran awal bahawa barisan cip baharu ini boleh menjana pendapatan tahunan kira-kira $15 bilion menjelang 2031, membentuk majoriti daripada jumlah pendapatan syarikat yang diunjurkan sebanyak $25 bilion . Selepas produk diumumkan, permintaan awal melonjak kepada lebih $2 bilion untuk tempoh FY2027–FY2028, walaupun hasil pengeluaran pertama dijangka hanya pada suku keempat FY2027 .

Prestasi Kewangan Rekod dan Sasaran $100 Bilion

Pengembangan agresif Arm ke dalam pengeluaran silikon disokong oleh prestasi kewangan terkuatnya. Untuk tahun fiskal 2026 yang berakhir pada 31 Mac, Arm mencatatkan:

• Jumlah pendapatan rekod sebanyak $4.92 bilion, naik 23% tahun ke tahun .
• Pendapatan royalti sebanyak $2.61 bilion, naik 21%, didorong dengan ketara oleh royalti pusat data yang meningkat lebih daripada dua kali ganda tahun ke tahun .
• Pendapatan pelesenan sebanyak $2.31 bilion, naik 25%, apabila lebih banyak firma teknologi mengikat perjanjian jangka panjang untuk platform generasi akan datang .

Ini menandakan tahun ketiga berturut-turut pertumbuhan pendapatan lebih daripada 20% sejak IPO-nya . Di sebalik nombor ini adalah pertaruhan besar terhadap kapasiti. Haas meramalkan bahawa pusat data akan memerlukan lebih daripada 4 kali ganda kapasiti CPU pada tahun-tahun akan datang untuk mengendalikan beban kerja AI, dan melihat jumlah pasaran CPU yang boleh ditangani melebihi $100 bilion menjelang 2030 .

Landskap Persaingan yang Lebih Luas

Pengumuman Arm di Computex sesuai dengan perlumbaan senjata yang lebih luas dan semakin sengit untuk infrastruktur inferens AI.

Ketika Arm meletakkan CPU AGI sebagai lapisan orkestrasi untuk AI, Nvidia kekal sebagai kuasa dominan dalam latihan dengan ekosistem GPU-nya, dan secara ketara, Haas berkongsi pentas Computex dengan CEO Nvidia, Jensen Huang, menandakan kewujudan bersama yang strategik dan bukannya perlanggaran langsung dalam pemprosesan grafik .

Walau bagaimanapun, sempadan persaingan menjadi kabur di tempat lain. Hanya beberapa hari sebelum Computex, Qualcomm dilaporkan mencapai perjanjian penting untuk membekalkan ByteDance dengan berjuta-juta cip ASIC AI khas untuk pusat data . Strategi ByteDance adalah pelbagai serampang: ia bukan sahaja membeli CPU AGI Arm tetapi juga mendapatkan ASIC daripada Qualcomm dan meneroka reka bentuk cip khas untuk menyokong ejen AI seperti perkhidmatan Doubao .

Bagi Arm, langkah CPU AGI adalah satu perjudian yang perlu. Dengan menceburi pengeluaran silikon, Arm berisiko menyinggung pemegang lesen yang membina empayarnya, tetapi jika cita-cita $15 bilion itu tercapai, syarikat ini akan berjaya mengubah dirinya daripada penyedia seni bina yang tidak kelihatan kepada kuasa fizikal yang dominan di lorong pelayan—satu anjakan yang jarang berjaya dilaksanakan oleh syarikat semikonduktor dalam sejarah. Seperti yang dinyatakan oleh Haas, "Kami kini berada dalam perniagaan baharu untuk Arm, dan kami membekalkan CPU sebagai cip" .