Di Sebalik Pertaruhan RM22 Bilion Nvidia di Korea Selatan dan Krisis Memori HBM4 yang Akan Berlarutan 'Beberapa Tahun'

• Komitmen untuk menggandakan jumlah kapasiti pengeluaran wafer SK hynix dalam tempoh lima tahun. Ini adalah perubahan strategi yang ketara berbanding Mac tahun yang sama, apabila Pengerusi Kumpulan SK, Chey Tae-won, menyatakan bahawa penambahan kapasiti tidak dirancang .
• Pembinaan pusat data AI bernilai $4.9 bilion (kira-kira RM22 bilion) yang dikuasakan oleh Nvidia di Korea Selatan, direka untuk menjadi tunjang pembangunan infrastruktur AI negara itu .

Mungkin isyarat paling simbolik daripada lawatan itu, Huang melawat reruai SK hynix di Computex dan menulis "Sila hasilkan lebih banyak" pada sekeping wafer HBM4E . Detik tular ini menekankan betapa mendesaknya keperluan bekalan.

Perkongsian ini amat kritikal kerana skalanya yang besar. Firma Korea Selatan membekalkan kira-kira 70% daripada memori untuk cip AI Nvidia, dan Nvidia telah memasang lebih 250,000 unit GPU di Korea Selatan dengan rancangan untuk membekalkan 260,000 lagi unit .

Kelayakan HBM4 Disahkan untuk Platform Vera Rubin

Isyarat rantaian bekalan paling konkrit datang apabila Huang mengesahkan bahawa Samsung Electronics, SK hynix, dan Micron semuanya telah diiktiraf sebagai pembekal HBM4 untuk platform AI generasi seterusnya Nvidia, Vera Rubin . Platform itu kini dalam pengeluaran penuh, menamatkan spekulasi pasaran selama berbulan-bulan .

Huang mengumumkan berita itu sebaik tiba di lapangan terbang Gimpo di Seoul pada 5 Jun, dengan berkata, "Ketiga-tiga vendor telah layak. Ketiga-tiga vendor sedang dalam pengeluaran, dan mereka bersaing untuk menghantar HBM4 untuk penghantaran pada suku ketiga 2026" . Pengiktirafan serentak ketiga-tiga pembekal adalah penting — ia mempelbagaikan asas bekalan Nvidia pada saat permintaan luar biasa dan memberi tekanan persaingan kepada gergasi memori untuk menyampaikan.

Kelayakan Samsung adalah pemulihan yang sangat ketara. Selepas ketinggalan di belakang SK hynix dalam teknologi HBM, Samsung berjaya melepasi ujian kelayakan ketat Nvidia pada kadar data 10 dan 11 gigabit sesaat yang diperlukan oleh reka bentuk Rubin .

Platform Vera Rubin, yang akan menggabungkan CPU Vera dengan kluster GPU Rubin, mewakili lonjakan generasi yang besar. Huang mendedahkan bahawa rantaian bekalannya adalah dua kali ganda lebih besar berbanding generasi Grace Blackwell sebelumnya . Platform ini juga akan menggunakan DRAM SK hynix bukan sahaja dalam GPU tetapi juga dalam CPU Vera yang inovatif .

Krisis Kekurangan Memori: Masalah Struktur Berbilang Tahun

Huang berterus terang mengenai situasi bekalan. "Seluruh rantaian bekalan industri, dari wafer hingga pakej ke fotonik silikon, semuanya kekurangan bekalan kerana permintaan sangat tinggi," katanya. "Ia akan berterusan untuk beberapa tahun" . Beliau secara khusus memberi amaran bahawa krisis itu akan bertahan "untuk beberapa tahun yang panjang" .

Pengerusi Kumpulan SK, Chey Tae-won, menawarkan garis masa yang lebih tepat dan merisaukan, mengunjurkan bahawa kekurangan memori global mungkin berlarutan sekurang-kurangnya sehingga tahun 2030. Beliau menjelaskan bahawa kekurangan ini adalah bersifat struktur, didorong oleh kekurangan kapasiti wafer yang asasi. "Mendapatkan wafer tambahan mengambil masa sekurang-kurangnya empat hingga lima tahun," katanya, mengunjurkan defisit bekalan seluruh industri melebihi 20 peratus sehingga penghujung dekad .

Amaran ini adalah sebahagian daripada konsensus industri yang lebih meluas. Ketua Pegawai Eksekutif Intel pernah memberi amaran bahawa krisis mungkin berterusan sehingga 2028 . Kekurangan ini telah pun mendorong Nvidia untuk menangguhkan pelancaran GPU pengguna, menurut laporan . Dengan syarikat teknologi utama seperti Google, Microsoft, Meta, OpenAI, dan Amazon mengunci kontrak GPU sehingga 2026, tekanan ke atas bekalan memori adalah bersifat struktur, bukannya kitaran .

Apakah Maknanya untuk Industri AI?

Pertemuan pengumuman pada Jun 2026 ini menggambarkan situasi yang jelas. Peralihan kepada generasi Vera Rubin sedang berjalan pada kelajuan penuh dengan pangkalan bekalan HBM4 yang terpelbagai, layak, dan bersaing. Pada masa yang sama, keupayaan industri memori untuk memenuhi permintaan itu secara asasnya tegang selama bertahun-tahun. Pusat data bernilai RM22 bilion oleh Kumpulan SK dan penggandaan kapasiti besar-besaran adalah percubaan untuk merapatkan jurang, tetapi rayuan bertulis tangan Huang pada wafer HBM4E sudah cukup menggambarkan segalanya: buat masa ini, permintaan sedang mengatasi bekalan dengan ketara.