RM4.6 Bilion Cip A20 Pro iPhone 18 Terkandas di TSMC: Punca Hanya Satu – DRAM

Komponen yang hilang bukanlah barang yang sukar dicari dalam keadaan biasa. Tetapi keadaan kini tidak lagi normal. Kekurangan DRAM global yang berstruktur, didorong oleh permintaan AI, menyebabkan DRAM mudah alih – jenis memori khusus yang diperlukan Apple – menjadi sangat sukar diperoleh dan mahal. Percubaan Apple untuk menyelesaikan masalah ini dengan mendekati pembuat memori China, CXMT, menjadi bumerang, menyebabkan syarikat itu kini mempunyai lebih sedikit pilihan dan tekanan harga yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

Kenapa cip A20 Pro tidak boleh dihantar

A20 Pro menandakan perubahan seni bina yang besar untuk Apple. Tidak seperti pemproses iPhone sebelumnya yang boleh dihantar kepada pemasang untuk ditambah RAM secara berasingan, A20 Pro menggunakan pembungkusan WMCM TSMC untuk mengintegrasikan pemproses dan DRAM dalam satu pakej sebelum meninggalkan pusat fabrikasi. Ini bermakna TSMC tidak boleh hanya menghantar silikon; ia perlu menunggu DRAM tiba sebelum menyelesaikan langkah pembungkusan.

"Pengeluaran A20 Pro di N2 berjalan lancar dengan jumlah dan hasil yang baik," lapor wartawan Taipei, Tim Culpan. "Tetapi wafer semakin bertimbun menunggu DRAM sebelum ia boleh disiapkan."

Hasilnya: kira-kira AS$1 bilion (RM4.6 bilion) wafer A20 Pro tersimpan dalam inventori TSMC, tanpa destinasi.

Kekurangan DRAM didorong AI sebagai punca utama

Kekurangan memori global ini berbeza sama sekali daripada krisis bekalan cip sebelumnya. Berbeza dengan krisis era pandemik yang didorong oleh lonjakan permintaan dan masalah logistik, kekurangan ini bersifat struktur: pengeluar memori sengaja mengalihkan kapasiti wafer daripada DRAM konvensional (digunakan dalam telefon pintar dan PC) ke memori jalur lebar tinggi (HBM) untuk pusat data AI yang memberikan margin keuntungan lebih tinggi.

Data utama:

• Harga kontrak DRAM melonjak 90–95% suku ke suku pada Q1 2026, dengan ramalan kenaikan 58–63% lagi untuk Q2, menurut TrendForce.
• Input wafer HBM di Samsung, SK Hynix, dan Micron dijangka menyumbang 22% daripada jumlah input wafer DRAM menjelang akhir 2026 dan 30% menjelang akhir 2027.
• UBS tidak menjangkakan bekalan dan permintaan DRAM seimbang sehingga Q2 2028. Sumber Bloomberg menyuarakan jangka masa yang sama: "Tiada kelegaan sehingga 2028."
• Jurang bekalan-permintaan memori dijangka terus melebar sehingga 2027, menurut penganalisis Ming-Chi Kuo.

Ini bukan kemerosotan kitaran biasa. Ia adalah penyusunan semula kekal rantaian bekalan semikonduktor, dan elektronik pengguna adalah pihak yang jelas rugi.

Rundingan CXMT yang gagal

Apple cuba melepaskan diri daripada kekangan ini dengan membawa pembekal DRAM keempat: ChangXin Memory Technologies (CXMT) dari China, sebuah syarikat memori yang disokong kerajaan dan berada dalam senarai hitam Pentagon AS.

Logik Apple mudah sahaja. Syarikat itu sudah membeli DRAM daripada Samsung, SK Hynix, dan Micron. Menambah CXMT akan meningkatkan bekalan dan, harap Apple, memberi ruang untuk merundingkan harga lebih rendah. Apple menguji memori LPDDR5X CXMT dan malah mendapatkan kebenaran kerajaan AS untuk menggunakannya dalam peranti yang dijual hanya di China.

Tetapi rancangan itu runtuh kerana harga. CXMT enggan menawarkan diskaun, bertegas dengan harga setara atau lebih tinggi daripada harga yang dikenakan Samsung dan SK Hynix. Sebabnya: pelanggan domestik China – Huawei, Xiaomi, dan lain-lain – sudah pun mengunci kapasiti CXMT melalui kontrak jangka panjang, membuatkan pembekal itu kurang berminat untuk menurunkan harga untuk Apple.

Hasilnya adalah bertentangan dengan apa yang diharapkan Apple. "Percubaan Apple menggunakan pembuat memori China CXMT sebagai leverage terhadap Samsung Electronics dan SK Hynix telah menjadi bumerang," lapor DigiTimes, "dengan dua pengeluar cip Korea itu akhirnya mendapat lebih kuasa harga, bukan kurang."

Sekumpulan senator AS daripada kedua-dua parti juga secara rasmi mendesak Apple supaya meninggalkan sebarang pembelian daripada pembekal China yang disenarai hitam, menambah kerumitan politik yang membuat sebarang perjanjian semakin mustahil.

Pasaran 2027 sudah ditutup

Walaupun Apple boleh mendapatkan bekalan DRAM tambahan, peluang untuk 2027 sudah tertutup. Sehingga 5 Ogos 2026, setiap unit DRAM dan HBM yang dirancang untuk dikeluarkan oleh Samsung, SK Hynix, dan Micron pada tahun 2027 sudah pun ditempah di bawah kontrak bertahun-tahun dengan gergasi AI. Situasi yang tidak pernah berlaku sebelum ini menutup laluan terakhir Apple untuk bekalan tambahan jangka pendek.

Apa maksudnya untuk pelancaran iPhone 18

Garis masa pelancaran

iPhone 18 dan iPhone 18 Pro hanya beberapa minggu lagi daripada pelancaran pada September 2026, dan laporan bercampur-campur sama ada pelancaran akan ditangguhkan. Laporan paling terperinci mencadangkan pengumuman pertengahan September dengan kuantiti awal yang terhad. Satu laporan daripada 9to5Mac memetik analisis Culpan bahawa iPhone 18 Pro "mungkin mempunyai ketersediaan terhad sejurus selepas pelancaran."

iPhone lipat Apple, yang menggunakan kelas memori yang sama, turut terjejas.

Tekanan harga

Dengan harga DRAM mudah alih pada paras tertinggi dalam beberapa tahun, kos komponen untuk setiap iPhone 18 Pro meningkat dengan ketara. Rundingan CXMT yang gagal bermakna Apple tidak boleh lari daripada membayar harga tinggi kepada Samsung dan SK Hynix. Apple sama ada perlu menyerap kos – menekan margin yang sudah tipis – atau melepasnya kepada pengguna. Memandangkan Gartner meramalkan harga telefon pintar akan naik 13% menjelang akhir 2026 berbanding 2025, kenaikan harga untuk barisan iPhone 18 adalah munasabah.

Prospek bekalan

Kekurangan ini bersifat struktur dan tidak dijangka reda sebelum 2028. Apple telah menempah lebih 50% kapasiti N2 TSMC untuk 2026, memastikan bekalan cip logiknya. Tetapi memori – bukan logik – kini menjadi kekangan utama. Apple mungkin menerima 10% hingga 20% lebih sedikit cip A20 yang siap sepenuhnya daripada yang dirancang pada separuh kedua 2026, menurut Ming-Chi Kuo.

Ketidakpastian utama

Tiada sumber mengesahkan sama ada Apple akan menangguhkan secara rasmi tarikh pelancaran iPhone 18 atau hanya melancarkan dengan bekalan terhad. Kebanyakan laporan menyokong senario kedua: pengumuman September, tetapi dengan "ketersediaan terhad" yang boleh mengecewakan pengguna awal dan memberi tekanan kepada pengendali rangkaian.

Kesimpulannya: Apple mempunyai pemproses telefon paling pantas pernah dibuat, siap dalam kuantiti. Tetapi ia tidak boleh dipasangkan dengan memori yang diperlukan – dan masalah itu mungkin tidak akan selesai selama dua tahun lagi.