Perjanjian US$3.5 Bilion Nscale–Figure: Kapasiti AI, 100,000 GPU dan Pertaruhan Robot Humanoid

Nscale dan syarikat robot humanoid Figure telah memeterai kerjasama berbilang tahun yang melangkaui perjanjian kapasiti awan biasa. Ia menggabungkan sumber pengkomputeran AI, pelaburan ekuiti oleh Nscale dalam Figure, serta kemungkinan Nscale sendiri menjadi pengguna awal robot Figure.

Komitmen awalnya ialah US$3.5 bilion dalam sumber pengkomputeran AI, dengan kedua-dua pihak menyatakan hasrat untuk meningkatkan skala kerjasama itu kepada lebih US$6 bilion. Pelan prasarana tersebut berpotensi melibatkan sehingga 100,000 GPU Nvidia Vera Rubin di kemudahan Nscale di Barstow, Texas, dengan penghantaran GPU awal disasarkan pada separuh kedua 2027. 125

Apa sebenarnya yang dipersetujui?

Pendedahan awam menyatakan Nscale akan menyediakan komitmen awal US$3.5 bilion sumber pengkomputeran AI untuk model AI dan robot humanoid Figure. Nilai itu mungkin berkembang kepada lebih US$6 bilion dari semasa ke semasa. 125

Nscale juga akan menjadi pemegang saham Figure dan bertindak sebagai penyedia pengkomputeran pilihan Figure bagi model Helix generasi seterusnya serta sistem humanoidnya. 15

Namun, butiran komersial utama belum didedahkan kepada umum. Ini termasuk mekanisme harga, jadual pembayaran, obligasi penggunaan minimum, serta saiz dan syarat pelaburan Nscale dalam Figure. Maka, angka US$3.5 bilion itu perlu difahami sebagai komitmen sumber pengkomputeran yang diumumkan, bukannya jadual pembayaran tunai yang diperincikan sepenuhnya kepada umum. 124

Sehingga 100,000 GPU, tetapi pelaksanaan masih di hadapan

Kerjasama itu membayangkan kemungkinan penggunaan platform Nvidia Vera Rubin dengan sehingga 100,000 GPU. GPU awal disasarkan mula ditempatkan pada separuh kedua 2027 di tapak Nscale di Barstow, Texas. 125

Dua frasa penting di sini ialah “sehingga” dan “disasarkan”. “Sehingga 100,000” ialah had potensi, bukan pengesahan bahawa semua cip itu pasti akan dipasang. Sementara itu, jadual yang “disasarkan” menunjukkan sasaran pelaksanaan, bukan sistem yang telah beroperasi.

Realisasi penuh rancangan itu bergantung pada pembinaan pusat data, ketersediaan perkakasan dan keperluan kapasiti sebenar kedua-dua pihak.

Mengapa Figure memerlukan perjanjian ini

Figure memperoleh hubungan prasarana pilihan yang direka untuk menyokong model Helix generasi baharu dan robot humanoidnya. 5 Skala yang dirancang menunjukkan kedua-dua syarikat menjangkakan pengkomputeran AI menjadi komponen utama dalam pembangunan produk Figure.

Bagi syarikat robotik humanoid, kapasiti pengkomputeran berskala besar penting untuk membangunkan dan menjalankan model AI. Perjanjian ini berpotensi mengurangkan satu ketidakpastian strategik Figure: akses kepada kapasiti AI berprestasi tinggi pada skala besar.

Namun, perjanjian itu sendiri tidak membuktikan prestasi model Figure, daya maju ekonomi penggunaan robot, atau penerimaan pelanggan. Ketiga-tiganya kekal sebagai ujian komersial sebenar bagi kerjasama ini.

Apa yang Nscale dapat

Figure bukan sekadar pelanggan awan bagi Nscale. Dengan menjadi pelabur dan penyedia pengkomputeran pilihan Figure, Nscale mengaitkan sebahagian potensi pulangannya dengan kemajuan syarikat robotik itu, di samping berusaha mendapatkan beban kerja jangka panjang untuk prasarana AI yang dirancangnya. 15

Struktur ini boleh membezakan Nscale dalam pasaran awan AI yang kompetitif. Reuters mengenal pasti Nscale sebagai pesaing kepada penyedia awan AI seperti CoreWeave dan Nebius. 2 Berbeza daripada hubungan pembekal-pelanggan biasa, susunan ini menggabungkan kapasiti pengkomputeran dengan kepentingan strategik dalam pelanggan yang membangunkan sistem AI fizikal.

Pada masa yang sama, ada risiko pelaksanaan dan tumpuan pelanggan. Pembinaan prasarana besar bergantung pada permintaan berterusan daripada Figure dan keupayaannya menterjemahkan model serta robot kepada aktiviti komersial. Hasrat untuk berkembang melebihi US$6 bilion bukan jaminan bahawa pengembangan penuh akan berlaku. 125

Kitaran bekalan dan robotik yang sedang diteroka

Nscale dan Figure turut merancang untuk meneroka penggunaan humanoid Figure bagi membantu memperluas rantaian bekalan Nscale. 5 Jika inisiatif itu menjadi kenyataan, Nscale boleh memegang dua peranan serentak: membekalkan kuasa pengkomputeran di belakang sistem Figure dan menjadi pengguna awal yang berpotensi bagi robot tersebut.

Buat masa ini, ia wajar dilihat sebagai penerokaan, bukan pelaksanaan produksi yang telah disahkan atau program penjimatan kos dengan sasaran yang diumumkan. Tiada butiran awam tentang tugasan khusus, jumlah robot, sasaran prestasi atau tarikh pelaksanaan diberikan. 5

Inti pati strategiknya

Perjanjian ini ialah pertaruhan besar bahawa robotik humanoid boleh menjadi pasaran penting bagi prasarana AI canggih. Ciri paling menonjolnya ialah gabungan komitmen pengkomputeran berbilion dolar, status penyedia pilihan, pegangan ekuiti Nscale dalam Figure, dan kemungkinan robot Figure akhirnya menyokong operasi Nscale sendiri. 15

Angka utama memang besar, tetapi penanda aras penting masih belum tiba: permulaan penempatan di Texas pada separuh kedua 2027, kadar pengembangan melepasi US$3.5 bilion, dan sama ada Figure mampu mengubah kapasiti AI berskala besar kepada robot humanoid yang benar-benar cekap serta berguna secara komersial. 125