Cip AI Nvidia Feynman: Lompatan Teknologi dengan TSMC A16, CoPoS, dan CPO

Pembungkusan Termaju: SoIC, CoPoS, dan CPO

Feynman akan menggabungkan tiga teknologi pembungkusan termaju secara serentak:

• SoIC (System-on-Integrated-Chips) — Teknologi ikatan hibrid TSMC untuk susunan 3D ciplet dan memori. Ini adalah pemangkin utama untuk reka bentuk lebar jalur tinggi Feynman .
• CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) — Pembungkusan generasi akan datang TSMC yang menggantikan wafer bulat dengan panel segi empat tepat besar, menyasarkan pakej ultra-besar melebihi 9.5× saiz retikel. Penganalisis Ming-Chi Kuo menyatakan CoPoS dijadualkan untuk pengeluaran besar-besaran pada 2H 2028, dan Feynman dijangka menjadi pelanggan pertama .
• Optik bungkus bersama (CPO) — GPU Feynman direka untuk mengintegrasikan fotonik silikon terus ke dalam pakej GPU, beralih daripada papan belakang tembaga kepada sambungan optik asli .

Peningkatan Kapasiti TSMC: SoIC, CoWoS, dan Loji Baharu

Untuk menyokong Feynman dan pelanggan volum tinggi yang lain, TSMC secara agresif mengembangkan kapasiti pembungkusan termajunya:

Kapasiti SoIC: Unjuran industri menganggarkan output SoIC boleh mencecah kira-kira 65,000 wafer sebulan (wfpm) menjelang 2028 untuk diselaraskan dengan penggunaan besar-besaran dalam pemecut AI . Anggaran lain menunjukkan SoIC mencapai 14,000 wfpm pada akhir 2026 dan 28,000 wfpm pada akhir 2027 .

Kapasiti CoWoS: TSMC meningkatkan sasaran CoWoSnya kepada antara 115,000 dan 140,000 wfpm pada akhir 2026, dan kira-kira 170,000 hingga 190,000 wfpm menjelang 2027 . Pemeriksaan saluran JPMorgan mengunjurkan CoWoS mencapai 220,000–225,000 wfpm pada akhir 2028 . Kapasiti CoWoS TSMC telah berkembang pada CAGR 80% antara 2022 dan 2027 .

Kemudahan baharu: Loji pembungkusan termaju TSMC AP7 di Chiayi dan AP8 di Tainan dilaporkan lebih awal daripada jadual, dengan pembinaan dipercepatkan . Dua kilang dari fasa pertama salah satu taman ini telah memulakan pengeluaran besar-besaran pada Jun 2026 . AP7 digambarkan sebagai kampus pembungkusan termaju terbesar TSMC, dengan pelbagai fasa dirancang untuk menyokong SoIC dan CoPoS . AP8 memberi tumpuan kepada CoWoS dan dijangka akhirnya menempatkan kapasiti bulanan melebihi 40,000 wafer .

Suis Spectrum-X Ethernet Photonics CPO Nvidia: Dalam Pengeluaran Sekarang

Walaupun Feynman masih dua tahun lagi, teknologi optik bungkus bersama Nvidia telah pun memasuki pengeluaran besar-besaran dalam bentuk suis Spectrum-X Ethernet Photonics:

• Mei 2026: Nvidia mengumumkan platform Vera Rubin, memperkenalkan Spectrum-X Ethernet Photonics sebagai "kini dalam pengeluaran" .
• Jun 2026: Nvidia mengesahkan pengeluaran besar-besaran penuh suis, dibina pada silikon pensuisan Spectrum-6 dengan optik bungkus bersama .
• Julai 2026: TrendForce melaporkan Nvidia telah memulakan penghantaran volum suis Spectrum-X CPO kepada rakan kongsi terpilih .
• 14 Ogos 2026: Nvidia secara rasmi mengisytiharkan Spectrum-X Ethernet Photonics telah memasuki pengeluaran besar-besaran penuh, memanggilnya "sistem suis CPO Ethernet 200G/lane pertama di dunia dalam pengeluaran," dibina dengan Hon Hai, Lumentum, SPIL, TFC, dan TSMC .

Tuntutan prestasi untuk suis termasuk 4× lebih sedikit laser, 5× penggunaan kuasa lebih rendah, 10× lebih baik min masa antara kegagalan, dan penjimatan kuasa sehingga 70% berbanding optik plag konvensional .

Implikasi Rantaian Bekalan AI yang Lebih Luas

Peta jalan Nvidia semakin menentukan kitaran perbelanjaan modal TSMC dalam beberapa dimensi:

• Segerak nod proses: Nvidia adalah pelanggan utama untuk nod paling maju TSMC — Blackwell pada 4nm, Rubin pada 3nm, Feynman pada A16 (1.6nm) — bermakna setiap generasi Nvidia baharu menarik rampaian nod seterusnya TSMC ke hadapan .
• Pembungkusan sebagai kesesakan: Dengan Feynman memerlukan SoIC, CoPoS, dan CPO secara serentak, perancangan kapasiti TSMC untuk pembungkusan termaju semakin didorong oleh rentak produk Nvidia dan bukannya permintaan faundri umum .
• Liku CPO sekarang: Rampaian Spectrum-X CPO pada 2026–2027 berfungsi sebagai ujian pengeluaran dunia sebenar untuk platform fotonik silikon COUPE TSMC — tepat teknologi yang akan diharapkan oleh Feynman pada skala .
• Pemecutan kemudahan: TSMC mempercepatkan pembinaan di AP7 (Chiayi) dan AP8 (Tainan) khususnya untuk memenuhi garis masa Feynman 2028 Nvidia .
• Pengetatan kitaran Capex: Peluasan kapasiti N2/A16 pelbagai tahun TSMC, menyasarkan ~90,000 WSPM pada akhir 2026 dengan pertumbuhan 70% tahun ke tahun, semakin disegerakkan kepada rentak seni bina GPU dua tahun Nvidia .

Ketidakpastian utama: Beberapa laporan menyebut Feynman mungkin juga menggunakan pembungkusan termaju Intel atau substrat kaca, yang akan merumitkan hubungan eksklusif TSMC-Nvidia. Ini masih belum disahkan oleh sumber utama .