Pertembungan Gergasi: Siapa Pemilik Rangkaian Kilang AI?

Pendekatan teknikal. Suis Spectrum-X Photonics berasaskan CPO menyepadukan enjin optik silikon fotonik terus ke dalam pakej ASIC, menghapuskan sangkar transceiver boleh pasang . Model teratas, SN6800-LD, adalah suis 5U dengan 512 penyambung MMC-12 yang menyokong sehingga 2,048 port pada 200 GbE dan mencapai daya pemprosesan agregat 409.6 Tbps . Nvidia juga menawarkan platform Quantum-X800 InfiniBand untuk domain penskalaan GPU-ke-GPU, termasuk suis Q3450-LD dengan 144 port 800 Gb/s .

Gilad Shainer, Naib Presiden Kanan Rangkaian Nvidia, berhujah di sidang kemuncak bahawa dengan bekalan GPU yang semakin normal, lapisan sambungan telah menjadi kekangan utama infrastruktur AI . Nvidia menggandingkan rangkaiannya rapat dengan peta jalan GPU: platform Vera Rubin dilancarkan bersama Spectrum-X Ethernet Photonics pada pertengahan 2026 .

Tuntutan prestasi. Pendekatan CPO Nvidia mendakwa kecekapan kuasa kira-kira 3.5 kali ganda lebih baik dan kebolehpercayaan ~10 kali ganda lebih baik berbanding optik boleh pasang tradisional . Lebar jalur 409.6 Tbps SN6800 datang daripada empat ASIC Spectrum-6 dalam satu casis, setiap satu memacu 32 enjin optik silikon fotonik . Nvidia juga mendakwa Spectrum-X menyampaikan prestasi rangkaian AI sehingga 1.6 kali ganda lebih tinggi daripada Ethernet standard, mengekalkan kecekapan rangkaian sehingga 95% merentas kluster yang melebihi 10,000 GPU .

Implikasi kos. Timbunan bersepadu Nvidia mempunyai premium yang ketara: hiperskala mesti membeli keseluruhan ekosistem GPU, SuperNIC, suis, kabel, dan perisian untuk merealisasikan peningkatan prestasi. Walau bagaimanapun, Nvidia berhujah jumlah kos pemilikan adalah lebih rendah pada skala ekstrem kerana CPO mengurangkan penggunaan kuasa setiap port kira-kira 65% dan secara drastik mengurangkan kadar kegagalan optik .

Pertaruhan strategik. Nvidia bertaruh bahawa hiperskala akan membayar untuk prestasi maksimum dan timbunan terbukti daripada satu vendor. Rantaian bekalan pembuatan untuk suis CPO banyak melalui Taiwan, satu perkara yang ditekankan Shainer di sidang kemuncak itu . Nvidia menjaga perisian rangkaiannya dengan ketat dan mengikatnya dengan peta jalan GPU .

Visi Broadcom: Ekosistem Ethernet Terbuka, Silikon Saudagar, Pilihan Hiperskala

Broadcom mempamerkan apa yang dipanggil "satu-satunya portfolio Ethernet lengkap untuk penskalaan AI: penskalaan naik, keluar, dan merentas" . Strategi syarikat adalah menjual silikon saudagar yang boleh diintegrasikan oleh hiperskala ke dalam reka bentuk suis mereka sendiri.

Pendekatan teknikal. Portfolio Broadcom 2026 merangkumi empat produk utama:

• Tomahawk 6 — ASIC suis 102.4 Tbps, dihantar dalam volum pengeluaran, dengan varian CPO dipanggil Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — pensuisan kependaman ultra-rendah yang menyampaikan 250 ns kependaman potong-lalu untuk domain penskalaan naik
• Jericho 4 — penghala fabrik Ethernet untuk sambungan AI antara pusat data, direka untuk menghubungkan lebih satu juta XPU merentas pelbagai pusat data
• Thor Ultra — NIC Ethernet AI 800G pertama industri, reka bentuk bersih yang dibina khas untuk rangkaian AI dan mematuhi spesifikasi Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0

Broadcom meletakkan ini sebagai cip saudagar yang boleh diintegrasikan oleh hiperskala ke dalam suis kotak putih. Syarikat itu menyelaraskan diri dengan inisiatif ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) OCP dan rangka kerja Scale-Up Ethernet (SUE), berfungsi sebagai pengimbang piawaian terbuka kepada NVLink dan InfiniBand proprietari Nvidia .

Tuntutan prestasi. Tomahawk 6 menyamai Spectrum-6 Nvidia dari segi kapasiti pensuisan mentah (102.4 Tbps). Tomahawk Ultra mendakwa kependaman port-ke-port 250 ns untuk trafik penskalaan naik, yang terbaik dalam kelasnya untuk Ethernet . Jericho 4 menyasarkan kependaman antara pusat data dan skala penghalaan besar-besaran; satu sistem boleh diskalakan kepada 36,000 HyperPorts setiap satu beroperasi pada 3.2 Tb/s . Thor Ultra menyediakan daya pemprosesan NIC 800 Gb/s dengan "reka bentuk bersih untuk corak trafik AI" .

Implikasi kos. Cadangan nilai Broadcom adalah kos silikon setiap port yang lebih rendah melalui cip saudagar, persaingan pelbagai vendor, dan tiada kunci masuk vendor. Hiperskala seperti Meta, Google, dan Microsoft boleh mereka bentuk suis mereka sendiri di sekeliling ASIC Broadcom, merundingkan harga secara bebas, dan mencampurkan vendor untuk NIC dan optik . Broadcom menawarkan CPO sebagai rujukan terbuka (Tomahawk 6–Davisson) dan bukannya sistem terkurung .

Pertaruhan strategik. Broadcom bertaruh bahawa hiperskala — terutamanya Meta, Google, OpenAI, dan Anthropic — akan lebih suka ekosistem Ethernet terbuka berasaskan piawaian berbanding timbunan proprietari Nvidia. Pada skala kluster berbilang gigawatt, hujahnya, hiperskala mahu mengawal reka bentuk rangkaian mereka sendiri, mengasingkan perolehan perkakasan, dan mengelakkan kunci masuk vendor tunggal . Keputusan Broadcom untuk keluar daripada konsortium UALink memihak kepada inisiatif ESUN OCP menandakan komitmennya terhadap tadbir urus terbuka .

Sorotan Perbezaan Utama

Hiperskala Mana Yang Memihak Kepada Siapa?

Bukti dari sidang kemuncak dan pergerakan industri baru-baru ini mencadangkan penjajaran kasar:

• Meta telah menjadi penyokong lantang untuk rangkaian AI berasaskan Ethernet terbuka dan secara sejarah membina suis sendiri di sekeliling silikon Broadcom. Penjajaran SUE/ESUN Broadcom secara langsung melayani agenda Meta .
• Google juga membina rangkaian tersuai dan telah lama memilih silikon saudagar dengan piawaian terbuka; Google adalah pengguna awal Ethernet 200G/400G di sekeliling ASIC Broadcom.
• OpenAI dan Anthropic — sebagai syarikat model AI dan bukan pengendali infrastruktur — mengoutsourcekan sebahagian besar rangkaian mereka kepada rakan kongsi awan (Microsoft Azure untuk OpenAI, Google Cloud untuk Anthropic). Pilihan rangkaian mereka oleh itu dimediasi oleh pilihan penyedia awan mereka .
• Microsoft menggunakan kedua-dua InfiniBand Nvidia secara dalaman dan sedang meneroka alternatif Ethernet. Timbunan Azure berjalan pada GPU Nvidia hari ini, tetapi pendekatan terbuka Broadcom menawarkan laluan kedua.

Kesimpulan

Nvidia menjual rangkaian kilang AI siap guna dengan prestasi maksimum. Broadcom menjual alat kepada hiperskala untuk membina rangkaian mereka sendiri. Sidang Kemuncak OCP APAC 2026 menjelaskan bahawa pasaran rangkaian AI telah terbahagi kepada dua kem ini, dan pemenangnya akan ditentukan bukan sahaja oleh spesifikasi teknikal, tetapi sama ada hiperskala akhirnya lebih menghargai integrasi atau pilihan pada skala berbilang gigawatt.