Jualan Sifar ASML di Eropah Jadikan Sasaran Cip EU 2030 Lebih Sukar

Eropah mempunyai salah sebuah syarikat paling strategik dalam industri semikonduktor dunia: ASML. Namun, menjadi pusat teknologi mesin litografi tidak sama dengan menjadi lokasi pembinaan kilang cip baharu. Laporan bahawa ASML tidak mencatatkan jualan peralatan pembuatan cip di Eropah pada suku kedua 2026 menyerlahkan jurang tersebut. 4

Apa makna sebenar jualan sifar itu?

Seorang eksekutif ASML dilaporkan berkata syarikat itu tidak menjual peralatan pembuatan cip di Eropah kerana tiada pelaburan dan tiada kilang fabrikasi cip, atau fab, sedang dibina. 4 Jika tepat, kenyataan ini penting kerana tempahan mesin litografi lazimnya menjadi petunjuk awal yang nyata bagi pembinaan fab. Peralatan yang amat kompleks ini perlu ditempah dan dipasang jauh sebelum sesebuah kilang boleh mula menghasilkan cip.

Angka itu perlu dibaca dengan berhati-hati. Ia merujuk kepada satu suku tahun sahaja dan bukan bukti bahawa semua projek semikonduktor Eropah telah terhenti, atau bahawa ASML langsung tiada perniagaan lain di rantau tersebut. Namun, dalam ketika permintaan global bagi peralatan cip canggih dan memori meningkat didorong kecerdasan buatan (AI), ia tetap satu petanda operasi yang membimbangkan.

Inti masalahnya mudah: Eropah boleh menempatkan pembekal mesin litografi terpenting dunia, tetapi banyak kapasiti pembuatan yang menggunakan mesin itu mungkin dibina di tempat lain. Akibatnya, pengguna cip di Eropah terus bergantung pada rantaian bekalan, keputusan kapasiti dan jadual penghantaran di luar rantau itu.

Ujian besar untuk European Chips Act

Menurut Suruhanjaya Eropah, Kesatuan Eropah (EU) kini menyumbang kira-kira 10% daripada bahagian pasaran semikonduktor global. Sasaran EU ialah mencapai 20% menjelang 2030. European Chips Act mula berkuat kuasa pada 21 September 2023. 17

Mencapai bahagian yang lebih besar dalam pasaran dunia yang sendiri sedang berkembang jauh lebih sukar daripada sekadar menggandakan pengeluaran semasa Eropah. EU perlu menambah kapasiti dengan cukup pantas untuk berkembang lebih laju daripada industri global, sambil memastikan projek mempunyai pelanggan, modal, tenaga kerja mahir, utiliti, bahan mentah dan rangkaian pembekal sokongan.

Satu suku tanpa jualan peralatan tidak menjadikan sasaran 2030 mustahil. Tetapi ia menunjukkan bahawa sasaran itu bergantung pada pelaksanaan, bukan cita-cita dasar semata-mata. Fab baharu mengambil masa bertahun-tahun untuk dirancang, dibiayai, dilengkapi mesin dan melalui proses kelayakan pengeluaran. Oleh itu, kelewatan pada peringkat tempahan peralatan boleh membawa kesan yang besar.

ASML berkembang untuk permintaan global, bukan semestinya Eropah

Keputusan kewangan ASML sendiri menunjukkan kitaran peralatan global masih kukuh. Syarikat itu melaporkan jualan bersih keseluruhan sebanyak €9.3 bilion pada suku kedua 2026, jualan sistem bersih €6.6 bilion dan pendapatan bersih €2.9 bilion. ASML turut menaikkan unjuran jualan bagi keseluruhan 2026 kepada €43 bilion hingga €45 bilion. 11

ASML juga menyatakan tempahan pada separuh pertama tahun itu sangat kukuh. Bagi 2027, syarikat itu merancang menambah kapasiti sistem EUV NA rendah sebanyak 30% berbanding kira-kira 65 sistem pada 2026, dan sedang menilai tambahan 30% lagi untuk 2028. ASML turut menggariskan peningkatan kapasiti 30% pada 2027 bagi sistem DUV imersi. 11

EUV dan DUV ialah teknologi litografi yang digunakan untuk mencorak litar amat halus pada wafer silikon. Peningkatan kapasiti ASML boleh membantu meredakan kekangan bekalan mesin yang penting. Tetapi jumlah mesin tambahan yang dihasilkan ASML tidak menentukan lokasi ia akan dipasang. Lokasi fab tetap bergantung pada tempat pelanggan memilih untuk membina, serta kemampuan projek mendapatkan pembiayaan, kelulusan, infrastruktur dan permintaan komersial.

Kekangan rantaian bekalan melangkaui mesin litografi

Jurang jualan Eropah yang dilaporkan itu juga mengingatkan bahawa lebih banyak mesin litografi sahaja tidak akan terus menghasilkan bekalan cip. Sebuah fab baharu memerlukan pembinaan bilik bersih, wafer, bahan kimia dan gas khusus, substrat, kemudahan pembungkusan, bekalan memori, elektrik, air serta operator yang terlatih.

Ini bermakna kekangan bekalan seterusnya boleh beralih dari satu bahagian rantaian kepada bahagian lain. Pengembangan kapasiti ASML boleh mengurangkan satu kesesakan yang kritikal, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin bekalan wafer, pembungkusan atau memori mencukupi.

Isyarat amaran, bukan keputusan muktamad

Kesimpulan paling kukuh daripada angka suku kedua itu bukanlah bahawa Eropah sudah tersingkir daripada industri semikonduktor. Sebaliknya, ia menunjukkan cita-cita pembuatan Eropah kini berdepan ujian yang jelas: sama ada rantau itu mampu menukar kelebihan teknologinya kepada aliran projek fab yang berterusan dan benar-benar beroperasi.

Jualan ASML yang meningkat serta rancangan pengembangan kapasiti membuktikan pelanggan di seluruh dunia sedang bersiap menghadapi permintaan semikonduktor yang lebih tinggi. 11 Bagi EU, persoalan utamanya ialah sama ada bahagian yang bermakna daripada kitaran pelaburan seterusnya itu akan dibina di dalam rantau sendiri. Tanpa pelaksanaan projek yang lebih pantas, sasaran 20% bahagian pasaran global menjelang 2030 akan menjadi jauh lebih sukar dicapai. 17