Nscale dan Figure Meterai Komitmen AS$3.5 Bilion, Sasaran Sehingga 100,000 GPU Vera Rubin

Nscale dan syarikat robotik humanoid Figure telah memeterai kerjasama strategik berbilang tahun untuk membekalkan kapasiti awan bagi AI fizikal. Komitmen awalnya bernilai AS$3.5 bilion dalam sumber pengkomputeran, dengan hasrat untuk mengembangkan susunan itu kepada lebih AS$6 bilion. Nscale juga akan mengambil pegangan ekuiti dalam Figure, dengan nilainya tidak didedahkan, dan menjadi penyedia pengkomputeran pilihan syarikat tersebut. 14

Angka paling besar dalam pengumuman ini perlu dibaca dengan teliti: kedua-dua syarikat menyatakan terdapat potensi untuk menggunakan sehingga 100,000 GPU Nvidia Vera Rubin. GPU awal disasarkan untuk mula digunakan pada separuh kedua 2027 di tapak Nscale di Barstow, Texas. 14

Apa yang dipersetujui oleh Nscale dan Figure

Kerjasama ini mempunyai tiga unsur utama:

• Kapasiti pengkomputeran: Nscale berjanji menyediakan sumber pengkomputeran awan bernilai AS$3.5 bilion kepada Figure pada peringkat awal, dengan hasrat meningkatkannya melebihi AS$6 bilion. Ini ialah komitmen kapasiti komputasi, dan berasingan daripada pelaburan ekuiti Nscale dalam Figure. 14
• Pegangan ekuiti: Nscale akan menjadi pemegang saham Figure. Kedua-dua pihak tidak mendedahkan jumlah pelaburan atau penilaian syarikat. 14
• Penyedia pilihan: Figure menamakan Nscale sebagai penyedia pengkomputeran pilihannya, sekali gus mengikat infrastruktur Nscale dengan keperluan pembangunan model dan penggunaan robot Figure pada masa depan. 14

Gabungan kontrak awan, pegangan ekuiti dan status penyedia pilihan menjadikan hubungan ini lebih rapat daripada kontrak pelanggan-pembekal biasa. Namun, ia tidak menjamin keseluruhan kapasiti GPU maksimum akan benar-benar dipasang atau semua pengembangan perbelanjaan akan berlaku.

Sehingga 100,000 GPU — tetapi bukan semuanya tersedia pada hari pertama

Kerjasama ini dirancang di sekeliling platform Nvidia Vera Rubin. Menurut Nscale dan Figure, perjanjian itu berpotensi membawa kepada penggunaan sehingga 100,000 GPU Nvidia, manakala kelompok GPU pertama disasarkan untuk Barstow pada separuh kedua 2027. 4

Dua perkara penting perlu dibezakan:

1. “Sehingga 100,000 GPU” ialah siling potensi, bukan jumlah pemasangan yang sudah disahkan. 4
2. Nilai melebihi AS$6 bilion ialah hasrat pengembangan, bukan komitmen awal. Komitmen yang diumumkan kini ialah AS$3.5 bilion untuk pengkomputeran. 14

Bagi projek pusat data dan infrastruktur AI, kadar penggunaan sebenar bergantung pada kesediaan tapak, penghantaran perkakasan, bekalan elektrik serta permintaan pelanggan.

Kuasa pengkomputeran itu untuk apa?

Figure bercadang menggunakan infrastruktur tersebut bagi menyokong model AI Helix dan pembangunan robot humanoid autonomi untuk kegunaan umum. 24

Keperluan komputasi robotik bukan sekadar melatih satu model AI besar. Robot humanoid memerlukan latihan model, simulasi persekitaran, penjanaan data sintetik, ujian, serta penambahbaikan berulang apabila robot beroperasi dalam keadaan dunia sebenar. Jika armada robot mencapai skala komersial yang besar, proses ini boleh mewujudkan permintaan awan yang berterusan — tetapi kejayaan komersialisasi robot masih menjadi pemboleh ubah utama.

Kitaran pembangunan AI fizikal

Perjanjian ini sepadan dengan pendekatan robotik Nvidia: menggunakan infrastruktur AI berpusat untuk latihan dan simulasi, kemudian menjalankan model pada mesin yang beroperasi di lapangan.

Nvidia menerangkan Isaac Sim sebagai rangka kerja untuk simulasi robotik, ujian dan penjanaan data sintetik dalam persekitaran maya berasaskan fizik. Platform Isaac yang lebih luas pula merangkumi rangka kerja simulasi dan pembelajaran robot, pustaka dipercepatkan, model AI serta aliran kerja pembangunan untuk mesin autonomi termasuk humanoid.

Secara ringkas, aliran kerja yang dicadangkan adalah seperti berikut:

1. Awan Nscale: Kapasiti Vera Rubin digunakan untuk latihan model dan simulasi berskala besar.
2. Simulasi serta data sintetik: Isaac Sim boleh mewujudkan persekitaran maya bagi menguji tingkah laku robot dan menghasilkan data latihan.
3. Inferens pada robot: Robot yang telah digunakan memerlukan persepsi dan kawalan berlatensi rendah, justeru memerlukan kuasa komputasi pada robot itu sendiri, di samping sumber awan.
4. Penambahbaikan berulang: Data daripada operasi dunia sebenar boleh digunakan semula untuk ujian, simulasi dan kemas kini model.

Ini ialah model pembangunan, bukannya pengesahan bahawa Figure sudah mempunyai seni bina operasi akhir yang khusus. Butiran pelaksanaan dan jumlah robot yang akhirnya digunakan masih perlu dibuktikan.

Robot Figure mungkin digunakan dalam rantaian bekalan Nscale

Kedua-dua rakan kongsi itu turut merancang untuk meneroka penggunaan robot Figure dalam rantaian bekalan Nscale. 8 Buat masa ini, ia hanyalah potensi kes penggunaan — bukan pesanan pembelian robot, pelancaran operasi atau jadual penggunaan yang telah diumumkan.

Namun, cadangan itu penting dari sudut strategi. Nscale berpotensi menjadi bukan sahaja pembekal infrastruktur AI, malah pelanggan perusahaan kepada sistem AI fizikal yang dibantunya latih.

Kaitannya dengan strategi pengkomputeran Nscale yang lebih besar

Perjanjian Figure meluaskan pendedahan Nscale daripada permintaan awan AI umum kepada AI berjasad, atau physical AI. Secara berasingan, Nscale dikaitkan dengan perjanjian pengkomputeran Anthropic yang dilaporkan bernilai kira-kira AS$45 bilion untuk enam tahun di kampus Monarch di West Virginia, melibatkan sekitar 460 megawatt kapasiti.

Kedua-dua susunan itu mencerminkan corak permintaan yang berbeza:

• AI model sempadan memerlukan kapasiti berpusat berskala besar untuk membangunkan dan menyediakan model AI canggih.
• AI fizikal menggabungkan latihan serta simulasi berpusat dengan keperluan pembelajaran dan inferens merentas robot yang digunakan di dunia sebenar.

Dari segi nilai yang dinyatakan, perjanjian Figure jauh lebih kecil daripada susunan Anthropic yang dilaporkan. Namun, ia menguji pasaran jangka panjang yang berbeza: sama ada robot yang semakin berkeupayaan boleh mewujudkan permintaan berulang untuk simulasi, latihan model multimodal dan penambahbaikan armada robot.

Kesimpulannya

Kerjasama Nscale-Figure bukan sekadar pengumuman bekalan GPU. Ia menggabungkan komitmen pengkomputeran AS$3.5 bilion, hasrat pengembangan melebihi AS$6 bilion, pelaburan ekuiti dan status penyedia pilihan. 14 Namun begitu, dua angka yang paling mencuri perhatian — sehingga 100,000 GPU dan sasaran perbelanjaan lebih besar — masih bersifat prospektif. Penggunaan awal Vera Rubin hanya disasarkan pada separuh kedua 2027, menjadikan pelaksanaan infrastruktur dan penerimaan pasaran robot humanoid sebagai ujian sebenar kepada potensi AI fizikal sebagai sumber permintaan awan yang mampan. 14