Laporan CIC: Ledakan AI boleh melonjakkan pasaran interkoneksi optik pusat data lebih 10 kali ganda

Fotonik silikon menggabungkan komponen fotonik dengan bahan silikon dan proses pembuatan CMOS yang lazim digunakan dalam industri semikonduktor. Pendekatan ini berpotensi membantu pengeluaran pada skala lebih besar apabila keperluan sambungan berkelajuan tinggi meningkat.

Bagaimanapun, sumber yang tersedia tidak mencukupi untuk mengesahkan secara bebas angka bahagian pasaran, kadar pertumbuhan, nilai setiap segmen pautan atau dakwaan bahawa lebih AS$15 bilion telah dilaburkan dalam industri berkenaan. Begitu juga, maklumat terperinci tentang kumpulan Optical Compute Interconnect Multi-Source Agreement tidak dapat disahkan berdasarkan set bukti yang diberikan.

Kapasiti faundri menjadi persoalan utama

Ledakan AI bukan hanya meningkatkan permintaan untuk pemproses canggih. Ia turut memerlukan cip sokongan seperti cip pengurusan kuasa dan komponen berkaitan optik, yang banyak dihasilkan menggunakan nod proses matang.

SMIC, salah satu faundri terbesar China, berkata AI akan terus menyokong permintaan kukuh untuk perkhidmatan faundri. Syarikat itu sedang melaraskan kapasiti sedia ada dan mempercepatkan peningkatan pengeluaran di barisan baharu bagi membantu mengurangkan kekangan bekalan industri.

Pada suku kedua 2026, kadar penggunaan kapasiti SMIC meningkat kepada 93.7%, berbanding 93.1% pada suku pertama. SMIC sebelum ini melaporkan kadar penggunaan 93% pada suku pertama 2026.

Hua Hong dan SMIC juga dilaporkan beroperasi hampir 94% kapasiti pada suku tersebut, walaupun laporan yang tersedia tidak memberikan angka tepat bagi Hua Hong dalam konteks yang sama.

Angka-angka ini menunjukkan ruang kapasiti operasi yang terhad. Walaupun permintaan AI mendorong faundri menambah peralatan atau mengubah rancangan pengembangan, bukti yang tersedia belum cukup untuk mengesahkan tempahan yang sudah kelihatan sehingga akhir 2027 atau tarikh kukuh bila kapasiti baharu yang besar akan tersedia.

Lebih banyak kapasiti tidak semestinya menyelesaikan semua kekangan

Bahagian faundri China dalam kapasiti nod matang global 22 hingga 40 nanometer diunjurkan meningkat daripada 32% pada 2025 kepada 41% pada 2027.

Namun, pertambahan kapasiti keseluruhan tidak semestinya menghapuskan kekurangan jangka pendek bagi teknologi proses tertentu. Barisan pengeluaran juga perlu memenuhi syarat kelayakan pelanggan, spesifikasi produk dan keperluan rantaian bekalan yang berbeza.

Kesimpulannya, laporan CIC menjangka AI menjadi pemacu utama pertumbuhan pasaran interkoneksi optik pusat data sepanjang dekad ini. Ramalan AS$144.4 bilion menjelang 2030 menunjukkan skala peluang yang besar untuk pembuat cip optik, komponen laser dan sistem rangkaian. Pada masa yang sama, ketegangan kapasiti faundri menunjukkan bahawa cabaran industri bukan sekadar memenuhi permintaan—tetapi juga membina kapasiti yang tepat, pada masa yang tepat, untuk menyokong infrastruktur AI yang berkembang pesat.