Dahaga Cip Memori AI Punca Pasaran Telefon Pintal Paling Teruk Dalam Sejarah

Berikut adalah apa yang berlaku, mengapa ia penting, dan bagaimana ia membahagikan pasaran kepada dua realiti yang sangat berbeza.

Punca utama: AI sedang 'makan' cip memori dunia

Ledakan pembinaan infrastruktur AI oleh syarikat seperti Meta, Google, dan Microsoft adalah pemacu utama. Pusat data ini menggunakan kira-kira 70% daripada semua cip memori yang dihasilkan pada 2026, kebanyakannya memori lebar jalur tinggi (HBM) dan DRAM pelayan . Ini meninggalkan bekalan yang jauh lebih sedikit untuk telefon pintar, PC, dan elektronik pengguna lain.

Pengeluar cip telah mengalihkan barisan pengeluaran ke arah memori AI yang lebih menguntungkan, memburukkan lagi kekurangan bekalan untuk cip gred pengguna . Hasilnya ialah lonjakan harga yang digambarkan oleh penganalisis sebagai tidak pernah berlaku dalam sejarah semikonduktor moden :

• Harga kontrak DRAM melonjak 90–95% suku ke suku pada Q1 2026
• Harga NAND flash naik 55–60% dalam tempoh yang sama
• Harga DRAM mudah alih (LPDDR5X) meningkat 78–83% lagi pada Q2 2026

Bloomberg dan Deloitte sama-sama menyifatkan lonjakan harga ini sebagai tidak pernah berlaku dalam sejarah semikonduktor moden . Pengarah penyelidikan IDC memanggilnya sebagai "krisis yang tidak pernah berlaku sebelum ini" .

Hasilnya: Telefon flagship menghampiri RM7,000

Kos memori yang melambung tinggi secara langsung mendorong harga jualan purata telefon pintar lebih tinggi . IDC menjangka harga purata telefon pintar akan melonjak 14% ke rekod $523 (kira-kira RM2,400) pada 2026 . Model flagship daripada Apple dan Samsung kini sering menghampiri atau melebihi $1,500 (kira-kira RM7,000) .

IDC menyatakan bahawa kenaikan harga ini menyingkirkan sebahagian besar pembeli, terutamanya di pasaran baru muncul, seterusnya menekan penghantaran unit . Pengeluar OEM yang lebih kecil bergelut untuk mendapatkan bekalan memori yang mencukupi pada harga yang berdaya maju, mempercepatkan penggabungan pasaran .

Pasaran terbelah dua: Apple dan Samsung berkembang, jenama China jatuh

Salah satu kesan yang paling ketara daripada krisis memori ini ialah bagaimana ia memberi kesan yang tidak sekata kepada pengeluar teratas. Sepanjang separuh pertama 2026, pasaran telah terbelah dengan jelas kepada dua bahagian .

Pemenang: Apple dan Samsung

Apple dan Samsung adalah satu-satunya dua vendor dalam lima teratas yang mencatat pertumbuhan penghantaran pada 2026. Pada Q2 2026:

• Samsung berkembang 8.1% tahun ke tahun — bahagian Q2 terbaik sejak 2019
• Apple berkembang 15.3% tahun ke tahun — bahagian Q2 rekod

Kedua-dua syarikat ini mempunyai kontrak perolehan memori jangka panjang, kuasa tawar-menawar yang lebih kuat, dan skala yang mencukupi untuk menyerap kenaikan kos .

Yang kalah: Xiaomi, OPPO, dan vivo

Jenama China yang besar mengecut dengan teruk:

• Xiaomi jatuh 26.3% tahun ke tahun pada Q2 2026
• OPPO jatuh 17.5%
• vivo jatuh 19.4%

Di China khususnya, Huawei mendahului pasaran, manakala Apple di tempat kedua dan OPPO, vivo, dan Xiaomi semuanya merosot . Perbezaan ini mencerminkan kuasa rantaian bekalan: jenama China berdepan margin yang lebih ketat dan pemotongan peruntukan bekalan .

Kesan serantau tidak sekata: Timur Tengah dan Afrika paling teruk

Pasaran dengan kepekatan tinggi telefon pintar kos rendah diramal merosot paling teruk. IDC mengunjurkan:

• Timur Tengah & Afrika: penurunan paling curam sebanyak 20.6% tahun ke tahun
• China: dijangka merosot 10.5%
• Asia Pasifik (tidak termasuk Jepun dan China): merosot 13.1%

Bagaimana pengguna menyesuaikan diri: Pemilikan lebih lama, pasaran terpakai berkembang maju

Berhadapan dengan telefon flagship RM7,000 dan penambahbaikan perkakasan yang kecil, pengguna mengubah tingkah laku mereka dalam tiga cara utama:

1. Pasaran telefon terpakai dan diperbaharui berkembang maju.

Pasaran telefon pintar terpakai dan diperbaharui global kini bernilai $76.6 bilion pada 2026 dan diunjurkan berkembang pada CAGR 6.4% sehingga 2034 . Jualan unit diperbaharui meningkat 4% tahun ke tahun pada Q1 2026, dan IDC meramalkan segmen ini akan berkembang 15.4% untuk tahun penuh . Di Eropah, 18% daripada telefon pintar yang digunakan kini adalah terpakai .

2. Jumlah pertukaran naik (trade-in) mencapai rekod.

Program pertukaran naik dan naik taraf memulangkan $1.63 bilion kepada pengguna pada Q1 2026, meningkat 31% tahun ke tahun . Pengguna mendapat lebih banyak nilai daripada peranti lama mereka, tetapi peranti tersebut semakin tua—kebanyakan telefon yang ditukar masuk kini berusia tiga generasi ke belakang atau lebih .

3. Rangkaian menawarkan tempoh pembiayaan yang lebih panjang dan langganan.

Tempoh pembiayaan rangkaian lanjutan selama 36–48 bulan menjadi standard, mengurangkan kekerapan pembelian peranti baharu . TechCrunch melaporkan bahawa rangkaian semakin menawarkan model langganan untuk telefon, kerana pengguna menyimpan peranti lebih lama disebabkan harga tinggi dan penambahbaikan perkakasan yang kecil . Counterpoint Research menjangka kitaran penggantian purata global akan menjangkau empat tahun pada 2026, meningkat daripada 3.5 tahun pada 2025 .

Apa yang akan berlaku seterusnya? Pemulihan perlahan di hadapan

IDC meramalkan pemulihan sederhana 2% pada 2027 apabila krisis memori reda, diikuti dengan pertumbuhan 5.4% pada 2028 apabila bekalan kembali normal . Walau bagaimanapun, kemerosotan kedua berturut-turut sebanyak 1.1% masih dijangka pada 2027 sebelum pemulihan . Deloitte menyatakan bahawa bekalan cip baharu tidak dijangka datang sehingga 2029 atau 2030 .

Dalam pada itu, pasaran mungkin akan terus tertumpu di sekitar kuasa rantaian bekalan—Apple dan Samsung—sementara pengguna menyesuaikan diri dengan norma baharu telefon yang lebih mahal, pemilikan yang lebih lama, dan pasaran sekunder yang semakin berkembang.