Amaran Huawei: Harga Telefon Akan Naik Besar-Besaran Akibat Cip Memori Mahal

Kos Mencecah RM1,500 Seunit

Yu mendedahkan bahawa peningkatan kos memori untuk siri Huawei Pura 90 mencecah kira-kira CNY 1,000–1,500 seunit. Hampir setiap pengeluar telefon pintar utama China — OPPO, vivo, Honor, Xiaomi, dan kini Huawei — sudah pun menaikkan harga pada 2026. Model telefon pertengahan naik antara CNY 300 hingga 1,000 .

Ketua Pemasaran Xiaomi China mengesahkan: "Magnitud dan kadar lonjakan harga memori ini jauh melebihi jangkaan" .

Punca Utama: Triopoli DRAM dan Kapasiti Lesap AI

1. Tiga Gergasi Kawal 96% Pasaran

Tiga syarikat — Samsung, SK Hynix, dan Micron — mengawal kira-kira 96% pasaran DRAM global dan 100% pasaran High Bandwidth Memory (HBM) . Permintaan AI untuk HBM telah meletup: HBM kini merangkumi 52–62% kos bahan utama untuk GPU terkemuka .

Lebih membimbangkan, setiap unit DRAM dan HBM yang dirancang oleh ketiga-tiga syarikat ini untuk tahun 2027 sudah ditempah sepenuhnya. Tiada kapasiti ganti langsung untuk pembeli baru . Ini adalah punca utama krisis harga.

2. CXMT Tolak Permintaan Potongan Harga Apple

Apple mendekati pengeluar memori China, CXMT (ChangXin Memory Technologies), untuk merundingkan harga lebih rendah bagi DRAM LPDDR5X bagi mengurangkan tekanan kos untuk iPhone generasi akan datang. Namun, CXMT menolak mentah-mentah permintaan Apple. Malah, CXMT mendesak harga yang sama atau lebih tinggi daripada Samsung dan SK Hynix .

Sebabnya: permintaan domestik yang kukuh dari Huawei dan Xiaomi, yang telah mengunci kapasiti CXMT melalui kontrak jangka panjang . Usaha Apple untuk menggunakan CXMT sebagai "senjata rundingan" terhadap pembekal Korea menjadi bumerang, memberikan Samsung dan SK Hynix lebih kuasa penetapan harga .

3. Pembekal Korea Untung Besar

Harga DRAM biasa naik, tetapi Samsung dan SK Hynix lebih mengutamakan cip HBM bermargin tinggi untuk pelanggan AI seperti Nvidia. SK Hynix — pembekal utama HBM untuk Nvidia — mencapai margin operasi 76.3% pada suku kedua 2026 dan merancang mempercepatkan pengeluaran HBM4 . HBM kini menyumbang lebih 40% pendapatan SK Hynix .

Dengan semua kapasiti HBM dan DRAM 2027 sudah pra-jual, pembekal Korea tidak berdepan tekanan harga dan mempunyai segala insentif untuk mengekalkan harga DRAM biasa yang tinggi .

4. Tekanan Politik AS Tutup Laluan Alternatif Apple

Pada 29–30 Julai 2026, sekumpulan Senator AS bipartisan diketuai Chuck Schumer (D-NY) dan Jim Banks (R-IN) menghantar surat kepada CEO Apple, Tim Cook, mendesak Apple berkomitmen secara awam sebelum 21 Ogos untuk tidak menggunakan cip memori dari CXMT atau YMTC — syarikat yang diletakkan Pentagon dalam senarai entiti tentera China .

Jawatankuasa Pilihan Dewan Perwakilan AS mengenai China secara berasingan mendesak Setiausaha Perdagangan menyekat pembelian cip memori China oleh syarikat AS .

Tekanan politik ini menutup laluan keluar terakhir Apple: ia tidak boleh beralih ke CXMT untuk DRAM lebih murah tanpa reaksi keselamatan nasional yang teruk, memerangkap Apple dalam rantaian bekalan Samsung/SK Hynix/Micron yang ketat tanpa kuasa rundingan .

Kesimpulan: Krisis Berbilang Depan

Krisis memori ini adalah krisis pelbagai dimensi:

• Bekalan dihadapi struktur oleh oligopoli tiga pemain yang keseluruhan output 2027 telah dijual kepada pelanggan AI .
• Pengeluar China (Huawei, Xiaomi) menanggung kos besar dan melepasnya kepada pengguna melalui kenaikan harga 5–15% .
• Apple terperangkap — CXMT enggan diskaun, Senator AS tutup pilihan politik itu, memaksa Apple berdepan harga Samsung/SK Hynix mengikut terma mereka .
• Gergasi memori Korea adalah pemenang jelas, dengan margin rekod dari HBM dan tanpa insentif untuk melonggarkan harga DRAM biasa .

Amaran Yu bahawa kenaikan harga telefon pintar secara meluas tidak dapat dielakkan kelihatan berasas, dengan krisis ini dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga 2027 .