Krisis Cip Memori Global Ogos 2026: Kapasiti DRAM & NAND Habis Ditempah Hingga 2027, Harga Melambung, Amaran 'Banjir 100 Tahun' Tim Cook & Usaha Gagal Apple Dapatkan Cip Dari China

• DRAM: Peruntukan kapasiti HBM yang berterusan, permintaan pelayan AI yang tidak henti, dan peningkatan perolehan memori CPU dijangka mengekalkan bekalan DRAM yang ketat sehingga tahun 2027, dengan harga berada pada trajektori menaik .
• NAND Flash: Pasaran NAND dijangka mula longgar pada separuh kedua tahun 2027 apabila kapasiti pengeluaran baharu mula beroperasi, tetapi separuh pertama akan kekal ketat .
• Pengeluar modul terhimpit: Bekalan daripada pengeluar DRAM utama kepada pengeluar modul bebas mungkin jatuh kepada hanya 30% daripada paras 2026 pada tahun hadapan, menurut CEO Apacer .
• Kapasiti baharu akan datang: Fabrik Tongluo Micron di Taiwan dijangka memulakan pengeluaran wafer DRAM yang bermakna, dan pembekal DRAM utama keempat akan memasuki pasaran, tetapi penambahan ini tidak akan mengurangkan bekalan secara ketara sehingga lewat 2027 .

Lonjakan Harga

Pasaran berada dalam "kitaran super memori" yang bersejarah:

• S1 2026: Harga kontrak DRAM konvensional melonjak 90–95% suku ke suku; harga kontrak NAND Flash meningkat 55–60% .
• S2 2026: Harga DRAM meningkat 58–63%; NAND melonjak 70–75% .
• S3 2026 (semasa): Pertumbuhan harga semakin perlahan tetapi masih meningkat — DRAM diramal +13–18%, NAND +10–15%, menurut TrendForce .
• Kesan kumulatif: Harga spot untuk NAND telah melonjak 246% sejak awal tahun 2025; harga beberapa modul memori telah meningkat lebih tiga kali ganda .

Amaran Tim Cook: "Banjir 100 Tahun"

Dalam panggilan pendapatan suku ketiga 2026 Apple (30 Julai 2026) — panggilan pendapatan terakhir Cook sebagai CEO — beliau memberikan amaran keras:

• Cook menggambarkan situasi kos memori sebagai "banjir 100 tahun," bahasa yang katanya tidak pernah digunakan dalam lebih 40 tahun dalam industri elektronik pengguna .
• Apple "dengan berat hati menaikkan harga" pada Mac dan iPad pada bulan Jun dan menjangkakan kos memori akan terus meningkat pada suku semasa .
• Cook memberi amaran bahawa kekangan bekalan akan menyukarkan Apple untuk mendapatkan pemproses termaju yang diperlukan, memanggilnya "suku di mana kami akan kecoh-kecoh di bahagian bekalan" .
• Saham Apple menjunam 10% berikutan panggilan pendapatan apabila pelabur bertindak balas terhadap tekanan margin keuntungan .

Penolakan CXMT — Usaha Gagal Apple Beralih kepada Memori China

Desakan lobi: Bermula pada akhir Jun 2026, Apple melobi pentadbiran Trump untuk mendapatkan kebenaran membeli cip memori DRAM daripada ChangXin Memory Technologies (CXMT), sebuah pengeluar China yang disenaraihitamkan oleh Pentagon dalam senarai syarikat tentera 1260H . Tim Cook sendiri merayu pegawai Rumah Putih . Apple juga mula menguji DRAM CXMT untuk peranti yang dijual di China .

Reaksi politik: Sekumpulan senator A.S. dari kedua-dua parti menghantar surat kepada Apple memberi amaran supaya meninggalkan sebarang usaha untuk membeli cip daripada pembekal China yang disenaraihitamkan, dengan alasan pengeluar iPhone itu berisiko bergantung kepada lawan A.S. .

Penolakan: Setakat awal Ogos 2026, usaha Apple untuk mencari memori lebih murah dari CXMT gagal. Menurut laporan yang diterbitkan pada 5 Ogos 2026, Apple gagal mendapatkan cip memori yang lebih murah daripada CXMT. Apple telah merundingkan harga untuk produk DRAM mudah alih termasuk memori LPDDR5X, tetapi CXMT menolak permintaan Apple untuk harga yang lebih rendah di tengah-tengah bekalan global yang ketat yang mengukuhkan kuasa penetapan harga pengilang .

Ringkasnya: Apple cuba mengatasi krisis memori bersejarah dengan beralih kepada pembekal China yang disenaraihitamkan, melobi Washington untuk kelulusan, menghadapi tentangan Senat daripada kedua-dua parti, dan akhirnya ditolak oleh CXMT sendiri — yang tidak mempunyai insentif untuk menawarkan diskaun dalam pasaran di mana setiap kapasiti telah pun dijual lebih awal.