Bagaimana Kehausan AI terhadap Cip Ingatan Memusnahkan Industri Telefon Pintar pada 2026

Kejutan Harga dan Struktur Kos

Kos memori telah melonjak ke tahap yang tidak pernah dilihat dalam era elektronik pengguna. Harga DRAM mudah alih meningkat 78–83% suku ke suku untuk LPDDR5X dan 70–75% untuk LPDDR4X menjelang Q2 2026 . Samsung melaporkan kenaikan harga memorinya sebanyak 90% pada Q1 2026 sahaja . TrendForce mengunjurkan harga kontrak DRAM arus perdana akan terus meningkat 58% hingga 63% suku ke suku sehingga Q2, dan bahawa harga DRAM sepanjang tahun akan melonjak 150% hingga 200% .

Buat pertama kali, kos memori mengatasi kos SoC merentas setiap segmen harga telefon pintar. Dari segi sejarah, memori menyumbang kira-kira 10–15% daripada bil bahan (BOM) telefon pintar. Menjelang Q1 2026, TrendForce melaporkan bahagian ini melonjak kepada 30–40% . Data Counterpoint menunjukkan bahawa pada Q1 2025, DRAM dan NAND mewakili kira-kira 8% dan 5% daripada BOM masing-masing; menjelang Q2 2026, memori dan storan menyumbang hampir separuh daripada jumlah kos komponen — DRAM sahaja mencecah 20%+ dalam banyak segmen . Omdia mendapati bahawa dalam telefon pintar bawah $400, kos memori memakan hampir 60% daripada jumlah BOM pada Q1 2026 .

Kejatuhan Penghantaran

Kejutan harga ini telah mencetuskan penguncupan bersejarah dalam pengeluaran dan jualan. Penghantaran SoC telefon pintar global jatuh 15% tahun ke tahun pada separuh pertama 2026, didorong oleh kenaikan kos memori, pengurusan inventori OEM yang berhati-hati, dan kitaran penggantian yang semakin panjang . Counterpoint menjangkakan penghantaran telefon pintar sepanjang tahun 2026 akan menurun kira-kira 14% — penguncupan tahunan paling teruk dalam rekod . Segmen peringkat permulaan telah terjejas paling teruk, dengan penghantaran menurun lebih 30% . Penghantaran telefon pintar global Q2 2026 jatuh ke paras terendah sejak 2013, menurut kedua-dua Counterpoint dan IDC . Ramalan Mei IDC mengunjurkan penurunan 13.9% sepanjang tahun kepada 1.09 bilion unit .

Penurunan kedua berturut-turut sebanyak 1.1% kini dijangka pada 2027, dengan pemulihan 5.5% hanya diramalkan pada 2028 apabila bekalan memori kembali normal . Pelbagai penganalisis telah memberi amaran bahawa industri mungkin menghadapi satu lagi tahun sukar pada 2027 .

Kesan Tidak Sekata terhadap Pengeluar Cip

Krisis ini telah menyusun semula landskap persaingan dalam kalangan vendor SoC. MediaTek dan Qualcomm kedua-duanya menyaksikan penghantaran jatuh lebih 25% tahun ke tahun pada H1 2026 . Bahagian pasaran MediaTek merosot daripada kira-kira 38% kepada 32%, manakala Qualcomm menurun daripada kira-kira 27% kepada 23% pada Q1 2026 . Sementara itu, Apple, Samsung, Google, dan UNISOC sebenarnya meraih bahagian dan mencatatkan pertumbuhan penghantaran dalam tempoh tersebut . Penghantaran SoC Apple menunjukkan "pertumbuhan yang kukuh," dengan bahagiannya meningkat daripada 15% kepada 19% tahun ke tahun . Penghantaran Tensor Google meningkat apabila cip dalaman mendapat tempat . UNISOC berkembang berdasarkan permintaan telefon pintar peringkat permulaan apabila model beralih ke platform 4G yang lebih murah untuk mengurangkan kos BOM .

Yang menarik, SoC berkemampuan GenAI menentang kemerosotan keseluruhan dengan pertumbuhan 24%, kerana OEM mengutamakan peranti premium berkemampuan AI walaupun mereka mengurangkan pengeluaran model yang lebih murah .

Kesan di Peringkat Produk

Pengguna sudah pun merasai kesannya. Google mengesahkan bahawa Pixel 11 akan melihat kenaikan harga kira-kira $100, bersama-sama dengan pengurangan RAM asas daripada 16GB kepada 12GB, sebagai tindak balas langsung kepada inflasi kos memori . Telefon pintar premium ($800+) menyaksikan peningkatan BOM sebanyak $100–$150, dengan memori dijangka menyumbang lebih 40% daripada kos komponen . Counterpoint melaporkan bahawa kos bahan untuk telefon pintar bajet di bawah $200 meningkat sebanyak 20–30% pada awal 2026, manakala peranti pertengahan dan premium menyaksikan peningkatan sebanyak 10–15% . IDC mengunjurkan harga jualan purata telefon pintar akan meningkat 14% kepada rekod $523 menjelang 2027 . Pengarah penyelidikan kanan IDC, Nabila Popal, memberi amaran bahawa segmen bawah $100, yang mewakili kira-kira 171 juta peranti, akan "tidak ekonomik selama-lamanya" . TrendForce menegaskan bahawa banyak jenama tidak akan mempunyai pilihan selain menaikkan harga produk akhir untuk melindungi margin keuntungan, yang memerlukan pelarasan kepada tawaran produk dan spesifikasi .

Bila Akan Berakhir?

Tinjauan masih suram. Tiada normalisasi bekalan memori dijangka sebelum separuh kedua 2027, dengan beberapa sumber memberi amaran tiada kelegaan sehingga 2028 . IDC menjangkakan penurunan kedua berturut-turut sebanyak 1.1% pada 2027 sebelum pemulihan 5.5% pada 2028 apabila bekalan memori kembali normal . Walau bagaimanapun, penganalisis memberi amaran bahawa harga tidak dijangka kembali ke tahap pra-krisis walaupun selepas kekurangan itu berakhir . Seperti yang dikatakan oleh Francisco Jeronimo dari IDC: "Apa yang kita saksikan bukanlah tekanan sementara, tetapi penyelarasan semula asas rantaian bekalan semikonduktor" .