Anthropic minta bekalan cip daripada SK Hynix apabila gergasi AI berlumba bina semikonduktor sendiri

Strategi cip tersuai Anthropic

Anthropic sedang mengejar model integrasi vertikal yang serupa dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Amazon (Trainium/Inferentia) dan Google (TPU) . Syarikat itu telah membincangkan pembuatan cip AI tersuai dengan Samsung Electronics menggunakan proses nod 2nm, dan pada 25 Julai, Ketua Pegawai Eksekutif Anthropic Dario Amodei mengesahkan perjanjian bekalan dengan Samsung dan SK Hynix, termasuk potensi kontrak cip memori jangka panjang dan pengaturan pelaburan .

Dorongan ini menyusul pusingan pembiayaan $65 bilion pada Mei 2026 yang menilai Anthropic pada $965 bilion, menjadikannya syarikat AI paling bernilai di dunia mengatasi OpenAI . Menariknya, Samsung, SK Hynix, dan Micron semuanya menyertai pusingan tersebut sebagai "rakan kongsi infrastruktur strategik"—kali pertama tiga pengeluar memori terbesar dunia melabur secara serentak dalam satu syarikat model AI .

Chey menggambarkan pembangun AI yang mengejar cita-cita cip sebagai "luar biasa," dan menyatakan bahawa SK Hynix telah dibanjiri dengan tawaran pelaburan yang tidak pernah berlaku sebelum ini daripada syarikat teknologi besar yang ingin memastikan talian bekalan, termasuk cadangan untuk membiayai mesin litografi ultraungu melampau (EUV) .

$950 bilion dalam perjanjian membentuk semula rantaian bekalan

Kemuncak AI Presiden Lee Jae Myung di San Francisco pada 24–25 Julai 2026, menghimpunkan Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia, OpenAI, Anthropic, dan Broadcom bersama pemimpin perniagaan terkemuka Korea Selatan . Hasil utamanya: syarikat teknologi Korea Selatan dan AS bersetuju untuk mengejar kira-kira $950 bilion dalam perkongsian bekalan dan pembuatan semikonduktor dalam tempoh lima tahun akan datang .

• SK Group akan membekalkan kira-kira $750 bilion dalam semikonduktor berprestasi tinggi kepada syarikat teknologi AS .
• Samsung Electronics akan membekalkan kira-kira $200 bilion dalam cip kepada Broadcom .
• SK Telecom merancang untuk membina pusat data 2-gigawatt yang dikuasakan oleh cip generasi akan datang Nvidia dan memori SK Hynix HBM4, yang akan beroperasi pada 2027 .

Sebelum lawatan itu, Lee melancarkan strategi perindustrian yang luas dengan lebih $576 bilion dalam pelaburan cip, dengan Samsung dan SK Hynix secara kolektif komited 800 trilion won ($518 bilion) untuk membina tapak fabrikasi baharu .

Amaran Chey Tae-won: 'chipflation,' 'pandemonium,' dan perubahan struktur

Pengerusi SK Group, Chey Tae-won, telah menyampaikan satu siri amaran yang semakin meningkat sepanjang 2026 yang membingkai langkah Anthropic sebagai tindak balas rasional kepada pasaran yang kekurangan bekalan secara kronik:

• Mac 2026: Chey memberi amaran bahawa kekurangan wafer cip akan berlarutan sehingga 2030, dengan bekalan ketinggalan di belakang permintaan lebih daripada 20% . Beliau menyatakan bahawa menghasilkan HBM memerlukan kapasiti wafer yang besar dan peningkatan mengambil masa empat hingga lima tahun disebabkan kekangan dalam pembinaan, kuasa, dan air .
• Julai 2026: Chey mengisytiharkan bahawa pasaran semikonduktor telah memasuki "perubahan struktur," melangkaui corak kitaran tradisional lebihan bekalan dan kekurangan . Beliau menggambarkan keadaan bekalan memori sebagai "kekacauan mutlak" dan memberi amaran tentang "pandemonium" pada 2027 .
• Jurang permintaan-bekalan: Chey mengunjurkan permintaan cip AI akan melonjak 60–100% pada 2027 berbanding 2026, manakala bekalan hampir tidak akan meningkat, seterusnya melebarkan jurang . Permintaan memori keseluruhan dijangka berkembang sekurang-kurangnya 50–60% .
• 'Chipflation': Chey memberi amaran bahawa permintaan dipacu AI menyerap semikonduktor memori, menyebabkan harga cip dan produk akhir seperti PC dan telefon pintar meningkat—fenomena yang dipanggilnya "chipflation" . Beliau menggambarkan harga memori semasa sebagai "tidak normal" dan memberi amaran bahawa harga tinggi yang berterusan akan menarik pesaing baharu dan tindakan balas geopolitik .

Garis masa peristiwa mendedahkan lata: SK Hynix mula menerima tawaran pelaburan banjir menjelang Mei 2026 ; Chey berulang kali memberi amaran tentang kekurangan struktur melalui pertengahan 2026 ; Anthropic secara rasmi mengemukakan permintaan bekalan cipnya kepada SK Hynix ; dan Sidang Kemuncak Presiden Lee memeterai perjanjian $950 bilion yang mengunci peranan Korea sebagai pembekal cip AI pusat untuk gergasi teknologi AS . Dorongan cip tersuai Anthropic adalah kedua-dua tindak balas terhadap kekangan bekalan ini dan gambaran bahawa walaupun hubungan faundry margin tinggi mungkin tidak menjamin kapasiti HBM dan nod termaju yang mencukupi dalam pasaran yang terus ketat.