Meta & Anthropic: Rundingan Sewa Kuasa AI $10 Bilion, Ikut Strategi SpaceX?

Terma utama seperti yang dilaporkan:

• Nilai: Sehingga $10 bilion dalam tempoh dua tahun .
• Infrastruktur terlibat: Pusat data Meta, termasuk yang berada di Georgia .
• Pencetus cadangan: Anthropic mencadangkan untuk menyewa kuasa pemprosesan AI dari pusat data Meta pada Jun 2026 .
• Unit Meta terlibat: Rundingan dikendalikan oleh unit Meta Compute yang baru ditubuhkan, diketuai oleh Santosh Janardhan, Daniel Gross, dan Dina Powell McCormick .

Bagaimana Ini Mengikuti Corak SpaceX dengan Anthropic dan Google

Rundingan Meta-Anthropic secara langsung menggambarkan perjanjian sewa kuasa pemprosesan SpaceX baru-baru ini. Pelbagai sumber menggambarkan langkah Meta sebagai mengikut 'playbook SpaceX' .

Perjanjian SpaceX dengan Anthropic dan Google:

• Anthropic: Pada 6 Mei 2026, Anthropic menandatangani perjanjian dengan SpaceX untuk akses eksklusif ke seluruh pusat data Colossus 1 di Memphis, Tennessee — sebuah kemudahan yang dibina oleh xAI yang menempatkan lebih 220,000 GPU NVIDIA dengan kuasa 300+ megawatt . Elon Musk kemudian menjelaskan SpaceX hanya komited untuk pajakan enam bulan, walaupun ia boleh dilanjutkan .
• Google: Pada Jun 2026, Google menandatangani perjanjian dengan SpaceX untuk menyewakan kira-kira 110,000 GPU NVIDIA pada kadar $920 juta sebulan dari Oktober 2026 hingga Jun 2029 .

Persamaan: Kedua-dua Meta dan SpaceX adalah pembina infrastruktur besar-besaran yang mempunyai lebihan kapasiti pemprosesan dari pembangunan AI mereka sendiri. Daripada membiarkan kapasiti itu terbiar, mereka bertindak sebagai 'tuan tanah' kepada Anthropic dan syarikat AI lain — mengubah gugusan GPU lebihan menjadi aliran pendapatan berulang . Perjanjian Meta-Anthropic akan menjadikan Meta sebagai tuan tanah kepada Claude milik Anthropic, peranan yang sama dimainkan oleh SpaceX dengan Anthropic .

Strategi Lebih Luas Meta: Perniagaan Awan Meta Compute

Perbincangan Meta dengan Anthropic adalah sebahagian daripada peralihan strategik yang lebih besar yang mula dilaporkan oleh Bloomberg pada 1 Julai 2026 .

Inisiatif Meta Compute:

• Meta sedang membangunkan perniagaan infrastruktur awan, dikenali secara dalaman sebagai Meta Compute, yang akan menjual akses kepada kuasa pemprosesan AI dan model AI kepada pelanggan luar .
• Ini akan meletakkan Meta dalam persaingan langsung dengan AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud .
• Meta masih mempertimbangkan samaada untuk menawarkan pengehosan model AI (bersaing dengan Bedrock, Vertex AI) atau hanya akses pemprosesan mentah (bersaing dengan CoreWeave) .
• Pelan ini masih dalam pembangunan dan strategi belum dimuktamadkan .

Pembinaan infrastruktur yang mendorong strategi ini:

Meta membelanjakan $72.2 bilion untuk perbelanjaan modal pada tahun 2025 sahaja dan merancang lebih banyak lagi pada tahun 2026 . Pusat data Alberta sahaja adalah kemudahan hiperskala 1-gigawatt . Dengan pembinaan kapasiti besar-besaran ini, Meta berusaha untuk memonetisasi mana-mana kuasa pemprosesan yang tidak digunakan secara dalaman — menjadikan pusat datanya sebagai enjin untuk AI sendiri dan sebagai aset penjanaan pendapatan .

Status Semasa Rundingan

Setakat 17–18 Julai 2026:

• Status: Syarikat-syarikat berada dalam perbincangan peringkat awal. NYT, Reuters, dan Bloomberg semuanya menyifatkan rundingan sebagai awal dan 'mungkin gagal' .
• Kaveat utama: Laporan NYT secara jelas menyatakan perbincangan berada pada peringkat awal dan mungkin tidak menghasilkan sebarang perjanjian .
• Reaksi pasaran: Berita ini telah dilaporkan secara meluas tetapi kedua-dua Meta dan Anthropic tidak mengesahkan atau memberi komen mengenai rundingan .
• Keperluan mendesak Anthropic untuk kuasa pemprosesan: Ini adalah langkah kedua Anthropic dalam masa beberapa minggu. Tidak lama sebelumnya, ia mendapatkan perjanjian Colossus 1 SpaceX, dan sebelum itu ia mempunyai perjanjian dengan Google — mencerminkan keperluan mendesak Anthropic untuk lebih banyak kapasiti GPU untuk melatih dan menjalankan modelnya .

Kesimpulan: Perjanjian itu adalah nyata dari segi rundingan aktif disahkan oleh pelbagai sumber yang boleh dipercayai, tetapi ia masih di peringkat awal, belum dimuktamadkan, dan masih mungkin runtuh.