Garis Masa dan Struktur Tawaran

Tawaran ini mengikuti jadual yang ketat dan diumumkan secara rasmi:

• Permulaan book building: 6 Julai 2026
• Tarikh harga akhir: 9 Julai 2026
• Penyenaraian / hari dagangan pertama: 10 Julai 2026
• Saiz tawaran: Sehingga 17.79 juta saham baharu, mewakili kira-kira 2.5% daripada saham tertunggak, mengumpul sehingga ~$29.65 bilion (₩45.45 trilion)
• Nisbah ADR: 10 ADR bagi setiap 1 saham biasa
• Harga ADR indikatif: Kira-kira $166 setiap ADR, berdasarkan harga penutup saham biasa pada 23 Jun
• Penaja jamin: Bank of America Securities, Citigroup, Goldman Sachs, dan J.P. Morgan

Transaksi ini bukan IPO tradisional syarikat swasta. Ia adalah terbitan utama saham biasa baharu yang akan menyokong ADR tersenarai AS, membolehkan SK Hynix mengumpul modal tanpa mewujudkan penyenaraian saham utama di AS . Harga tawaran akhir dan bilangan ADR yang tepat akan ditentukan selepas proses book building ditutup, jadi angka $29.65 bilion mewakili had maksimum .

Yuran Underwriting yang Luar Biasa Rendah

Menunjukkan kedudukan rundingan syarikat yang sangat kukuh, SK Hynix sedang mempertimbangkan yuran underwriting hanya 0.5% daripada hasil tawaran . Ini jauh di bawah julat biasa 1–3% untuk penyenaraian AS yang besar . Yuran 0.5% ini malah lebih rendah daripada kadar yuran untuk tawaran awam permulaan SpaceX (0.67%) . Untuk tawaran melebihi $29 bilion, ini akan berjumlah kira-kira ~$130 juta dalam yuran asas . SK Hynix juga boleh memberikan bayaran insentif budi bicara di atas yuran asas ini .

Penggunaan Hasil

Syarikat telah menyatakan bahawa keseluruhan hasil daripada tawaran akan diarahkan kepada perbelanjaan modal, khususnya:

• Pembiayaan untuk kilang cip baharu di Yongin dan Cheongju, Korea Selatan
• Perolehan peralatan litografi extreme ultraviolet (EUV) ASML

Filing kawal selia mengesahkan bahawa hasil akan menyokong 45.5 trilion won dalam perbelanjaan modal yang berkaitan dengan kapasiti HBM dan pembungkusan termaju baharu .

Syarikat Di Sebalik Tawaran

SK Hynix bukan sekadar pengeluar cip biasa — ia adalah tunjang ledakan perkakasan AI semasa.

Prestasi Kewangan Rekod

• Pendapatan Q1 2026 rekod: ₩52.58 trilion ($35.5 bilion), meningkat 198% tahun ke tahun
• Keuntungan operasi rekod: ₩37.61 trilion, dengan margin operasi menakjubkan 72%
• Keuntungan bersih: ₩40.35 trilion, meningkat 398% tahun ke tahun
• Kali pertama pendapatan suku tahunan syarikat melebihi 50 trilion won

Nilai Pasaran Trilion Dolar

Pada 27 Mei 2026, permodalan pasaran SK Hynix melebihi $1 trilion buat pertama kali, selepas saham melonjak 9.3% dalam sehari (memuncak pada kenaikan intraday 14.9%) . Syarikat menyertai Samsung Electronics dan Micron Technology dalam kelab eksklusif trilion dolar . Saham telah melonjak kira-kira 250% tahun ke tahun pada 2026 .

Penguasaan HBM dan Pengeluaran Habis Dijual

• SK Hynix adalah pembekal dominan HBM untuk pemecut AI Nvidia, mengawal anggaran 57–62% daripada pasaran HBM global
• Keseluruhan pengeluaran cip memori 2026 syarikat sudah habis dijual
• Pengurusan telah menyatakan bahawa permintaan untuk cip HBM akan melebihi kapasiti pembuatan sekurang-kurangnya tiga tahun lagi

Proses Kawal Selia

• Filing SEC sulit (F-1) telah dikemukakan pada Mac 2026
• Kelulusan SEC diterima pada akhir Jun 2026, diikuti dengan filing awam pada 30 Jun
• Pada 1 Julai, SK Hynix selesai memfailkan penyata pendaftarannya, menambah risiko litigasi ke dalam penyata seperti yang dikehendaki SEC

Tawaran Pemecah Rekod

Jika dilanggan sepenuhnya pada had atas $29.65 bilion, tawaran itu akan mengatasi penampilan sulung Alibaba Group di NYSE sebanyak $21.8 bilion pada 2014 sebagai penyenaraian ADR terbesar dalam sejarah . Ia akan berada di antara tawaran ekuiti terbesar di peringkat global, di belakang IPO SpaceX ~$86 bilion dan melebihi IPO Saudi Aramco $25.6 bilion pada 2019 .

Garis Masa dan Struktur Tawaran

Tawaran ini mengikuti jadual yang ketat dan diumumkan secara rasmi:

• Permulaan book building: 6 Julai 2026
• Tarikh harga akhir: 9 Julai 2026
• Penyenaraian / hari dagangan pertama: 10 Julai 2026
• Saiz tawaran: Sehingga 17.79 juta saham baharu, mewakili kira-kira 2.5% daripada saham tertunggak, mengumpul sehingga ~$29.65 bilion (₩45.45 trilion)
• Nisbah ADR: 10 ADR bagi setiap 1 saham biasa
• Harga ADR indikatif: Kira-kira $166 setiap ADR, berdasarkan harga penutup saham biasa pada 23 Jun
• Penaja jamin: Bank of America Securities, Citigroup, Goldman Sachs, dan J.P. Morgan

Transaksi ini bukan IPO tradisional syarikat swasta. Ia adalah terbitan utama saham biasa baharu yang akan menyokong ADR tersenarai AS, membolehkan SK Hynix mengumpul modal tanpa mewujudkan penyenaraian saham utama di AS . Harga tawaran akhir dan bilangan ADR yang tepat akan ditentukan selepas proses book building ditutup, jadi angka $29.65 bilion mewakili had maksimum .

Yuran Underwriting yang Luar Biasa Rendah

Menunjukkan kedudukan rundingan syarikat yang sangat kukuh, SK Hynix sedang mempertimbangkan yuran underwriting hanya 0.5% daripada hasil tawaran . Ini jauh di bawah julat biasa 1–3% untuk penyenaraian AS yang besar . Yuran 0.5% ini malah lebih rendah daripada kadar yuran untuk tawaran awam permulaan SpaceX (0.67%) . Untuk tawaran melebihi $29 bilion, ini akan berjumlah kira-kira ~$130 juta dalam yuran asas . SK Hynix juga boleh memberikan bayaran insentif budi bicara di atas yuran asas ini .

Penggunaan Hasil

Syarikat telah menyatakan bahawa keseluruhan hasil daripada tawaran akan diarahkan kepada perbelanjaan modal, khususnya:

• Pembiayaan untuk kilang cip baharu di Yongin dan Cheongju, Korea Selatan
• Perolehan peralatan litografi extreme ultraviolet (EUV) ASML

Filing kawal selia mengesahkan bahawa hasil akan menyokong 45.5 trilion won dalam perbelanjaan modal yang berkaitan dengan kapasiti HBM dan pembungkusan termaju baharu .

Syarikat Di Sebalik Tawaran

SK Hynix bukan sekadar pengeluar cip biasa — ia adalah tunjang ledakan perkakasan AI semasa.

Prestasi Kewangan Rekod

• Pendapatan Q1 2026 rekod: ₩52.58 trilion ($35.5 bilion), meningkat 198% tahun ke tahun
• Keuntungan operasi rekod: ₩37.61 trilion, dengan margin operasi menakjubkan 72%
• Keuntungan bersih: ₩40.35 trilion, meningkat 398% tahun ke tahun
• Kali pertama pendapatan suku tahunan syarikat melebihi 50 trilion won

Nilai Pasaran Trilion Dolar

Pada 27 Mei 2026, permodalan pasaran SK Hynix melebihi $1 trilion buat pertama kali, selepas saham melonjak 9.3% dalam sehari (memuncak pada kenaikan intraday 14.9%) . Syarikat menyertai Samsung Electronics dan Micron Technology dalam kelab eksklusif trilion dolar . Saham telah melonjak kira-kira 250% tahun ke tahun pada 2026 .

Penguasaan HBM dan Pengeluaran Habis Dijual

• SK Hynix adalah pembekal dominan HBM untuk pemecut AI Nvidia, mengawal anggaran 57–62% daripada pasaran HBM global
• Keseluruhan pengeluaran cip memori 2026 syarikat sudah habis dijual
• Pengurusan telah menyatakan bahawa permintaan untuk cip HBM akan melebihi kapasiti pembuatan sekurang-kurangnya tiga tahun lagi

Proses Kawal Selia

• Filing SEC sulit (F-1) telah dikemukakan pada Mac 2026
• Kelulusan SEC diterima pada akhir Jun 2026, diikuti dengan filing awam pada 30 Jun
• Pada 1 Julai, SK Hynix selesai memfailkan penyata pendaftarannya, menambah risiko litigasi ke dalam penyata seperti yang dikehendaki SEC

Tawaran Pemecah Rekod

Jika dilanggan sepenuhnya pada had atas $29.65 bilion, tawaran itu akan mengatasi penampilan sulung Alibaba Group di NYSE sebanyak $21.8 bilion pada 2014 sebagai penyenaraian ADR terbesar dalam sejarah . Ia akan berada di antara tawaran ekuiti terbesar di peringkat global, di belakang IPO SpaceX ~$86 bilion dan melebihi IPO Saudi Aramco $25.6 bilion pada 2019 .