CEO Micron: Kekurangan Cip Memori Global Mungkin Berlarutan Sehingga 2028, AI Jadi Punca Utama

Dalam kebanyakan kes, kekangan bukan lagi semata-mata GPU tetapi ingatan yang diperlukan untuk menyokongnya. Apabila pengguna awan mega (hyperscalers) membina kluster AI yang besar, mereka membeli berjuta-juta pemecut yang setiap satunya memerlukan sejumlah besar DRAM dan memori khusus untuk beroperasi dengan cekap.

Eksekutif Micron menyatakan bahawa syarikat itu kini hanya boleh membekalkan kira-kira 50% hingga dua pertiga daripada permintaan daripada beberapa pelanggan utama, menonjolkan skala jurang antara bekalan dan permintaan.

Memori Jalur Lebar Tinggi (HBM) Mengetatkan Seluruh Pasaran

Salah satu pemacu terbesar kekurangan ini ialah memori jalur lebar tinggi (HBM)—memori termaju yang disusun dengan GPU yang digunakan untuk latihan dan inferens AI.

Cip HBM jauh lebih kompleks untuk dikeluarkan berbanding DRAM konvensional. Ia memerlukan:

• saiz dadu (die) yang lebih besar
• pembungkusan termaju
• kapasiti wafer tambahan

Oleh kerana keperluan ini, menghasilkan HBM menggunakan lebih banyak sumber pembuatan berbanding cip memori standard. Apabila pembekal mengutamakan produk AI bernilai tinggi ini, kurang kapasiti yang tinggal untuk DRAM konvensional yang digunakan dalam PC, telefon pintar, dan peranti lain.

Hasilnya ialah pengetatan keseluruhan ekosistem memori. Beberapa laporan menunjukkan bahawa keluaran HBM masa depan sebahagian besarnya telah pun ditempah terlebih dahulu untuk pelanggan AI utama bertahun-tahun lebih awal.

Mengapa Bekalan Baru Tidak Akan Tiba Dengan Cepat

Walaupun pengeluar cip melabur berbilion-bilion untuk mengembangkan pengeluaran, garis masa pembuatan semikonduktor adalah sangat panjang.

Membina fab memori termaju baharu melibatkan beberapa peringkat:

1. Pembinaan kemudahan fabrikasi
2. Pemasangan peralatan pembuatan khusus
3. Kalibrasi proses dan penalaan hasil
4. Kelayakan pelanggan dan pensijilan produk

Oleh kerana proses ini, kilang baharu yang memulakan pembinaan hari ini biasanya mengambil masa beberapa tahun sebelum ia dapat menghasilkan 'keluaran bermakna' yang mempengaruhi bekalan global. Pelaporan industri yang mengaitkan dengan Micron menunjukkan kesan ini tidak mungkin berlaku sebelum sekitar 2027–2028.

Pelaburan $200 Bilion Micron Di Amerika Syarikat

Untuk menangani permintaan jangka panjang untuk memori, Micron telah mengumumkan rancangan pengembangan besar-besaran di Amerika Syarikat.

Syarikat itu merancang untuk melabur kira-kira $200 bilion dalam pembuatan dan penyelidikan semikonduktor, termasuk kira-kira $150 bilion untuk pengeluaran memori domestik dan $50 bilion untuk R&D.

Pengembangan ini merangkumi:

• Idaho: fab memori termaju baharu di Boise
• New York: kompleks semikonduktor besar dengan sehingga empat fab
• Virginia: pemodenan dan pengembangan kemudahan sedia ada di Manassas

Projek New York sahaja berpotensi menjadi kompleks pembuatan semikonduktor terbesar di Amerika Syarikat.

Walau bagaimanapun, projek-projek ini tetap akan mengambil masa untuk mempengaruhi bekalan global. Sebagai contoh, fab Idaho baharu pertama Micron dijangka memulakan operasi sekitar tahun 2027, dengan penambahan kapasiti yang lebih luas tiba kemudian.

Pengeluar Cip Lain Turut Melihat Kekurangan Pelbagai Tahun

Tinjauan Micron secara meluas disuarakan merentasi industri memori. Samsung dan SK Hynix kedua-duanya telah memberi amaran bahawa permintaan untuk memori berkaitan AI meningkat lebih cepat daripada bekalan, dengan kekurangan berkemungkinan berterusan sehingga sekurang-kurangnya 2027.

Sesetengah pemimpin industri mengatakan ketidakseimbangan itu boleh berlarutan lebih lama apabila pembinaan pusat data AI semakin rancak di seluruh dunia dan pengeluar bergelut untuk menambah kapasiti wafer dengan cepat.

Kesan Terhadap Elektronik Pengguna

Peralihan ke arah pengeluaran memori yang memfokuskan AI sudah menjejaskan sektor lain dalam pasaran elektronik.

Oleh kerana pengeluar mengutamakan memori AI margin tinggi, syarikat yang mengeluarkan PC, telefon pintar, dan peranti pengguna lain menghadapi bekalan yang lebih ketat dan kos komponen yang lebih tinggi.

Kenaikan harga memori dan ketersediaan terhad boleh menekan margin keuntungan pengeluar elektronik dan menyumbang kepada harga yang lebih tinggi untuk peranti pengguna pada tahun-tahun akan datang.

Perubahan Struktur Dalam Industri Memori

Mesej utama daripada kepimpinan Micron ialah kekurangan semasa bukan sekadar kitaran kemerosotan biasa dalam bekalan semikonduktor.

Sebaliknya, pengembangan pesat pengkomputeran AI telah mengubah profil permintaan untuk memori secara asasnya. Dengan kilang baharu mengambil masa bertahun-tahun untuk disiapkan dan beban kerja AI memerlukan lebih banyak DRAM dan HBM berbanding model pengkomputeran sebelumnya, industri mungkin kekal terhad bekalan sehingga lewat dekad ini.

Buat masa ini, pasaran memori global sedang memasuki apa yang digambarkan oleh penganalisis sebagai kitaran super (supercycle) pelbagai tahun yang didorong oleh AI—satu kitaran di mana pertumbuhan permintaan mungkin mengatasi bekalan sehingga lewat 2020-an.