Bagaimana Muse Meta boleh menggugat App Store Apple

Muse Meta boleh mencabar Apple tanpa menggantikan iPhone. Jika pengguna semakin kerap meminta ejen AI mencari perkhidmatan, membandingkan pilihan dan menyelesaikan tugasan, ejen itu boleh menjadi pintu masuk antara pengguna dengan perniagaan. Akibatnya, sebahagian urus niaga mungkin beralih daripada saluran App Store Apple. Anggaran Needham tentang kemungkinan kesan AS$10 bilion setahun menggambarkan satu senario perubahan itu—bukan kerugian yang sudah direkodkan. 914

Bagaimana Muse Connectors boleh mengubah cara orang mencari aplikasi

Muse Connectors membolehkan perkhidmatan menghubungkan sistem mereka kepada ejen AI. Jadi, pengguna boleh membuat permintaan melalui Muse dan bukannya membuka aplikasi lalu mencari sendiri dalam menu; Muse kemudian mengarahkan permintaan itu kepada perkhidmatan yang disambungkan. Sambungan ini memerlukan kebenaran pengguna, dan kegunaan Muse turut bergantung pada perkhidmatan yang bersetuju memberi akses. 1014

Ini mewujudkan saluran pengedaran yang berbeza. Jika pelanggan menemui dan menggunakan sesuatu perniagaan melalui Muse, bukan aplikasi yang dimuat turun melalui App Store, pengaruh Apple terhadap interaksi itu mungkin berkurang. Apple juga berpotensi terlepas hasil daripada urus niaga yang tidak lagi melalui sistem pembayarannya. Isunya ialah siapa mengawal penemuan perkhidmatan dan urus niaga—bukan sama ada Apple akan terus menjual iPhone. 914

Bagi pembangun, Connector boleh menjadi satu lagi cara untuk mencapai pelanggan. Antara sebab yang diketengahkan Needham ialah lebih 1,500 permohonan pembangun untuk menyertai platform itu dalam 168 jam pertama. Namun, permohonan untuk menyertai bukan bermakna integrasi sudah beroperasi, pelanggan menggunakannya secara berterusan atau perniagaan sudah beralih daripada Apple. 8

Andaian di sebalik anggaran AS$10 bilion

Pengiraan Needham bermula dengan hasil perkhidmatan Apple sebanyak AS$123 bilion bagi tahun kewangan 2026. Firma itu mengandaikan App Store menyumbang 40% daripada jumlah tersebut, kemudian mengandaikan 20% hasil App Store beralih ke platform Muse Connectors yang tidak mengenakan fi. 9

Kiraannya mudah: AS$123 bilion × 40% × 20% bersamaan kira-kira AS$9.8 bilion, yang dibundarkan kepada lebih kurang AS$10 bilion. Needham menganggarkan kesan EBITDA sebanyak AS$7.5 bilion. EBITDA ialah ukuran keuntungan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan. Angka ini ialah senario berdasarkan andaian tentang saiz hasil App Store dan jumlah yang mungkin beralih—bukan ukuran kerugian semasa. Penganalisis itu memberi amaran bahawa kesan sebesar itu boleh menekan kadar pertumbuhan dan gandaan penilaian Apple. 9

Risikonya bukan sekadar komisen App Store

Ejen yang mengesyorkan pilihan dan mengambil tindakan boleh menjadi tempat pertama pengguna mencari bantuan untuk tugasan yang sebelum ini dimulakan dalam aplikasi atau melalui pembantu telefon. Kebimbangan Morgan Stanley yang dilaporkan ialah ejen pihak ketiga yang berkemampuan boleh mempengaruhi perkhidmatan yang dipilih pengguna sebelum mereka mencari di App Store atau bertanya kepada Siri. Jika tabiat itu berkembang, Apple mungkin masih menguasai hubungan melalui peranti, tetapi kurang mengawal penemuan dan rujukan. Ini berpotensi menambah tekanan terhadap Siri—bukan bukti bahawa Muse sudah menggantikannya. 7

Pengurusan langganan juga mungkin menjadi titik tekanan. Muse boleh membantu pengguna mengenal pasti dan membatalkan caj berulang, sekali gus memudahkan mereka berhenti membayar perkhidmatan yang tidak lagi diperlukan. Hal ini boleh mencabar perniagaan langganan yang mendapat manfaat apabila pelanggan terlepas pandang bayaran berulang. Kebimbangan lebih luas yang dibangkitkan Bank of America ialah ejen boleh mengarahkan penemuan dan urus niaga ke luar ekosistem Apple; itu tidak membuktikan pembatalan langganan telah mengurangkan hasil Apple. 4629

Minat awal belum membuktikan pengguna beralih

Muse pernah menduduki tempat teratas carta aplikasi percuma di AS, dan CNBC melaporkan jumlah muat turun melebihi 2.5 juta dalam dua minggu pertama. Ini menunjukkan minat awal yang ketara, tetapi angka muat turun sahaja tidak memberitahu kita berapa kerap orang menggunakan ejen itu, sama ada mereka menyelesaikan pembelian melaluinya atau sama ada pembelian tersebut sebelum ini akan dibuat melalui App Store. 2

Minat pembangun juga perlu dilihat dengan cermat. Permohonan untuk membina Connectors menunjukkan bahawa perniagaan sedang mempertimbangkan platform itu, tetapi tidak menunjukkan berapa banyak sambungan yang benar-benar aktif atau berapa banyak hasil yang dijana. Untuk membuktikan bahawa Muse memberi ancaman besar kepada Apple, minat itu perlu bertukar menjadi penggunaan berulang dan urus niaga yang benar-benar memintas saluran App Store. 814

Persoalan utama: perkhidmatan mana yang memberi akses?

Ejen hanya boleh bertindak melalui perkhidmatan yang boleh diaksesnya, dan syarikat tidak wajib memberikan akses itu. Amazon menyekat ejen Muse daripada membeli-belah di laman webnya, manakala respons Shopify lebih terbuka. Perbezaan ini menunjukkan bahawa keluasan penggunaan model Connector bergantung pada kerjasama perniagaan yang mahu digunakan oleh pengguna. 14

Bukti setakat ini menunjukkan risiko yang munasabah, bukannya hasil yang sudah pasti. Muse berpotensi melemahkan kedudukan Apple jika pengguna menggunakannya untuk mencari perkhidmatan dan membuat urus niaga, pembangun membina sambungan untuknya, dan urus niaga itu beralih keluar daripada saluran Apple. Jumlah muat turun awal dan minat pembangun wajar diperhatikan, tetapi kedua-duanya belum membuktikan peralihan hasil yang menjadi asas anggaran Needham. 289