중국 AR 도파관, 2026년 ‘양산 원년’…공급망 돌파구일 뿐 소비시장 판정은 아니다

중국의 AR 광학 도파관 산업이 2026년 중요한 제조 전환점을 맞았다. 여러 기업이 백만 개급 생산능력이나 출하 목표를 제시했고, 상대적으로 규모가 작은 PVG 파일럿 라인도 다른 기술 경로의 산업화를 시험하고 있다. 이는 투명 디스플레이를 탑재한 AR 안경의 부품 공급 전망을 바꾸는 사건이다.

다만 여기서 구분해야 할 것이 있다. 설비 생산능력, 검증된 양품 생산량, 고객사 출하량, 수익성 있는 완제품 수요는 서로 다른 단계다. 2026년에는 첫 번째 단계가 나머지 단계보다 빠르게 진행되고 있다.

‘양산 원년’이라는 말의 의미

2026년의 의미는 단순히 생산량 숫자가 커졌다는 데 있지 않다. 중국 공급업체들이 광학 도파관을 더 이상 연구개발용 부품으로만 다루지 않고, 전용 공장과 자동화 공정, 고객 인증 체계를 구축하기 시작했다는 점이 핵심이다.

공개된 사례를 보면 Greatar-Tech는 SRG 도파관 100만 개를 목표로 제시했고, AAC 테크놀로지스는 SRG 연간 생산능력을 백만 개급으로 계획하고 있다. Nika Optical은 연간 100만 개 생산능력의 자동화 VHG 라인을 가동했으며, 톈진과 광저우 생산기지를 합친 연간 생산능력은 130만 개로 알려졌다. 1347

Parallel Vision의 PVG 라인은 연간 약 5만 장으로 규모가 훨씬 작다. 그러나 기존 기술을 단순히 증설하는 데 그치지 않고, 다른 광학 경로를 파일럿 생산 단계로 끌어올리려 한다는 점에서 의미가 있다. 13

따라서 이 숫자들은 공급망이 산업화 국면에 진입했다는 증거로 읽는 것이 적절하다. 발표된 생산능력 전체가 이미 최대 가동 중이거나, 동일한 수율로 판매 가능한 모듈을 생산하고 있다는 뜻은 아니다.

세 가지 기술 경로, 서로 다른 역할

SRG: 가장 현실적인 대량생산 경로

표면 릴리프 격자(SRG)는 도파관 표면에 나노 패턴 격자를 만들어 빛을 렌즈 안으로 넣고, 유효 시야 영역인 아이박스를 확장한 뒤 눈 쪽으로 내보내는 방식이다. 비교적 성숙한 제조 경로와 얇은 폼팩터, 높은 설계 자유도 덕분에 Greatar-Tech와 AAC 등이 생산 확대에 나서고 있다. 1334

하지만 SRG에도 뚜렷한 광학적 절충점이 있다. 무지개무늬, 산란광, 빛샘, 색상 불균일이 사용자 경험을 해칠 수 있다. 시야각이 넓어질수록 효율이 크게 떨어지는 문제도 있다. Light: Science & Applications에 인용된 한 학술 비교에서는 특정 시연 조건에서 시야각 20도의 효율이 약 10%였지만, 30도에서는 약 3%로 낮아졌다. 33

AAC는 자사의 SRG 렌즈가 여러 주요 고객사의 성능·신뢰성 테스트를 통과했고 양산 지정 협력 관계를 확보했다고 밝혔다. 일부 프로젝트는 생산 확대 단계에 들어갔으며, 대규모 출하는 2026년 하반기부터 시작될 것으로 예상된다. 58

VHG: 효율과 투명도를 겨냥한 대안

체적 홀로그램 격자(VHG)는 표면이 아니라 소재 내부에 격자 구조를 기록하는 방식이다. 얇고 투명한 광학계를 구현하면서 높은 회절 효율을 기대할 수 있고, 노광 기반 공정은 자동화 가능성도 갖는다. 3446

이 때문에 Nika Optical의 백만 개급 자동화 VHG 라인은 기술 경쟁의 승패를 결정했다기보다, VHG가 시제품과 연구 단계에서 반복 가능한 산업 생산으로 넘어갈 수 있는지를 검증하는 시험대에 가깝다. 앞으로는 홀로그램 소재의 균일성, 파장과 입사각에 따른 응답, 환경 안정성, 시야각, 수율이 핵심 과제가 된다.

PVG: 작지만 기술적 선택지를 넓히는 경로

편광 체적 홀로그램 격자(PVG)는 편광 선택성을 활용하는 체적 홀로그램 방식이다. 학계에서는 기존 도파관 구조가 안고 있던 효율과 아이박스 균일도의 절충 문제를 개선할 가능성이 제시돼 왔다. 3340

따라서 Parallel Vision의 파일럿 라인은 단기 대량 공급원이라기보다 제조 및 기술 측면의 신호로 보는 편이 맞다. 연간 약 5만 장의 설계 생산능력은 SRG와 VHG의 백만 개급 계획에 크게 못 미친다. PVG는 훨씬 큰 규모에서 소재 공정의 반복성, 비용, 수율, 장기 내구성을 입증해야 한다. 13

결론적으로 현재 승자가 하나로 좁혀진 것은 아니다. SRG는 단기 물량 확대에 유리하고, VHG는 중요한 생산 문턱을 넘고 있으며, PVG는 중장기 기술 선택지를 제공한다. 기기 제조업체는 밝기, 투명도, 시야각, 화질, 비용, 제조 용이성 사이에서 서로 다른 절충안을 선택할 수 있다.

시장은 커지고 있지만, 아직 전환이 끝난 것은 아니다

수요 지표도 생산시설 투자와 같은 방향을 가리킨다. 시장조사업체 Counterpoint에 따르면 2026년 1분기 글로벌 지능형 안경 출하량은 전년 동기 대비 83% 증가했다. AR 안경 출하량은 136% 늘었고, AR 안경 시장에서 도파관 기반 제품의 비중은 18%에서 42%로 상승했다. 다만 버드배스와 플랫 프리즘 방식은 여전히 58%로 더 큰 비중을 차지했다. 2026

Counterpoint는 같은 분기 스마트 글라스 시장에서 Meta가 선두를 유지했고, Alibaba와 Rokid 등 경쟁사도 각 시장에서 momentum을 확보하고 있다고 분석했다. 31 이런 지표는 도파관 공급업체가 확보할 수 있는 고객 기반이 존재한다는 점을 보여준다. 하지만 발표된 모든 생산라인의 물량이 실제로 시장에서 흡수된다는 보증은 아니다.

추가 공급이 가져올 가장 직접적인 효과는 부품 조달 위험을 낮추고, 완제품 업체들이 투명 디스플레이 기반 AI·AR 안경을 더 많이 시험할 수 있게 하는 것이다. 중국 공급업체 간 가격 경쟁이 커질 가능성도 있다. 반대로 소비자 채택, 제품 가격, 완제품 수익성이 공장 계획보다 느리게 성장하면 공급과잉이 발생할 수 있다.

핵심 난제는 ‘도파관 제작’에서 ‘시스템 통합’으로 이동했다

업계의 중심 질문은 더 이상 도파관을 만들 수 있느냐가 아니다. 완성된 안경 모듈이 다음 조건을 동시에 충족할 수 있느냐가 문제다.

• 격자 무늬가 거슬리지 않으면서 실제 렌즈에 가까운 높은 투명도를 구현할 것
• 무지개무늬, 빛샘, 산란 반사, 헤이즈, 색상 변화를 통제할 것
• 충분한 시야각, 아이박스, 밝기, 효율, 균일도, 명암비와 선명도를 확보할 것
• 소비자 제품에 맞는 비용으로 안정적인 대량생산 수율을 달성할 것
• 낙하, 충격, 열, 습기, 오염, 코팅 마모와 도수 렌즈 결합을 견딜 것

이를 위해서는 나노임프린트나 리소그래피 정밀도, 홀로그램 노광, 코팅, 접합, 클린룸 환경 제어, 검사, 보정, 신뢰성 선별 공정이 함께 개선돼야 한다. Nika Optical이 공개한 Class 1000 클린룸과 정밀 환경 제어 시스템은 필요한 제조 규율을 보여주는 사례다. AAC의 고객 인증 발표는 생산능력이 최종 기기 검증이라는 별도의 관문도 통과해야 한다는 점을 보여준다. 458

결국 새로운 소재 하나만으로 문제 전체가 해결되기는 어렵다. 광학 성능, 공정 제어, 조립, 신뢰성은 서로 연결돼 있어 한 특성을 개선하면 다른 곳에서 비용·수율·통합상의 부담이 생길 수 있다.

중국의 경쟁력은 강하지만, 헤드라인보다 좁게 봐야 한다

중국의 가장 분명한 강점은 여러 기술 경로를 촘촘한 전자·제조 생태계 안에서 동시에 개발하고 있다는 점이다. SRG와 VHG 프로그램은 백만 개급 생산능력에 접근하고 있고, PVG도 연구 단계에서 파일럿 생산으로 이동하고 있다. 1347

이 조합은 중국 부품업체에 다음과 같은 이점을 줄 수 있다.

1. 기술 경로의 다양성: 고객사가 하나의 광학 구조에만 의존하지 않아도 된다.
2. 제조 경험의 축적: 정밀 가공, 검사, 조립 역량을 여러 생산라인에서 쌓을 수 있다.
3. 국내 고객사 접근성: 성장하는 AR·스마트 글라스 시장이 제품 인증 기회를 제공할 수 있다.
4. 가격 경쟁 가능성: 공급업체가 늘어나 단일 도파관 공급원에 대한 의존도가 낮아질 수 있다.

다만 중국이 같은 해에 백만 개 기준에 도달한 독립 도파관 생산라인 세 곳을 보유한 세계 유일의 국가라는 식의 단정은 현재 근거만으로 뒷받침하기 어렵다. 국가별 자료를 같은 기준으로 비교하려면 ‘독립 생산라인’, ‘생산능력’, ‘단위’, ‘양산’의 정의가 일치해야 한다. 현재 공개된 수치 중 일부는 독립적으로 감사된 출하량이 아니라 기업 목표나 명목 생산능력이다.

다음 병목은 ‘착용성’이다

중국이 검증된 도파관 공급을 확대하는 데 성공하면 투명 AR 안경의 가장 눈에 띄는 하드웨어 제약 중 하나는 완화될 수 있다. 그러나 그 순간 제품의 진짜 시험은 완제품 단계로 넘어간다.

소비자는 장시간 착용해도 편안하고, 안정적이며, 합리적인 가격에 충분히 유용한 안경을 원한다. 배터리 지속시간, 인체공학, 개인정보 보호, 소프트웨어 효용성, 개발자 생태계, 사회적 수용성도 광학 품질만큼 중요하다. 도파관 생산능력이 차세대 AI 안경을 가능하게 만들 수는 있지만, 사람들이 계속 착용할지는 소프트웨어와 일상적 유용성이 결정한다.

따라서 중국의 2026년 ‘양산 원년’은 산업적 준비도가 높아졌다는 이정표로 이해하는 것이 가장 정확하다. 도파관이 확장 가능한 공급망 역량으로 변하고 있다는 점은 분명하다. 다음 이정표는 더 어렵다. 공장이 일관되게 좋은 광학 성능을 내고, 제조사가 이를 매력적인 제품으로 통합하며, 사용자가 실제로 그 제품을 계속 착용할 가치가 있다고 판단해야 한다.