AI 수요가 끌어올린 팹리스 빅10…2분기 매출 1,414억5,000만 달러

AI 인프라가 팹리스 시장의 성장축으로

시장조사업체 트렌드포스에 따르면 2026년 2분기 세계 상위 10개 팹리스(반도체 설계 전문) IC 설계사의 합산 매출은 1,414억5,000만 달러 이상으로, 전년 동기보다 73% 늘었다. AI 애플리케이션 확산으로 GPU, CPU, ASIC, 인터커넥트 제품 수요가 커진 결과다. 1

이번 순위는 반도체 경기의 회복이 모든 분야에서 균일하게 나타난 것은 아니라는 점도 보여준다. 데이터센터용 연산칩과 네트워크 장비를 공급하는 기업들이 성장을 주도한 반면, 스마트폰과 PC 수요에 상대적으로 많이 노출된 기업들은 더 복합적인 환경에 놓였다. 1

AI 투자는 가속기 칩만 끌어올린 것이 아니다. 서버 CPU, 고객 맞춤형 실리콘, 대규모 시스템을 연결하는 고속 광·전기 인터커넥트, 전력관리 반도체까지 수요가 확대됐다.

엔비디아, 상위 10개사 매출의 약 64%

엔비디아는 2분기 약 911억6,000만 달러의 매출을 기록해 전년 동기 대비 99% 성장했다. 이는 상위 10개사 합산 매출의 약 **64%**에 해당한다. 대형 클라우드 사업자가 핵심 고객이었고, 네오클라우드 사업자와 소버린 AI 프로젝트, 기업 고객도 매출에 기여했다. 1

트렌드포스는 엔비디아가 NVLink Fusion 생태계를 통해 맞춤형 AI 시스템 분야로 입지를 넓히고 있다고 평가했다. 맞춤형 XPU 고객이 엔비디아 인프라와 연동할 수 있도록 미디어텍에 투자했고, 향후 차량용 AI 포지셔닝도 염두에 뒀다는 설명이다. 마벨 투자와 연계된 NVLink Fusion 협력도 언급됐다. 1

브로드컴의 맞춤형 ASIC, AI 칩 선택지 확대

브로드컴은 매출 188억9,000만 달러 이상, 전년 동기 대비 112% 성장으로 2위를 지켰다. 브로드컴이 설계를 지원한 오픈AI의 첫 ASIC과 구글 TPU 8i 출하, XPU 구축에 따른 네트워킹 부문 성장이 배경으로 꼽혔다. 트렌드포스는 앤트로픽과 오픈AI를 포함해 브로드컴의 맞춤형 칩 고객이 6곳이라고 밝혔다. 1

이는 AI 투자가 범용 GPU에만 집중되지 않고 있음을 시사한다. 자체 가속기를 개발하는 고객사가 늘어날수록 설계 협력사와 대규모 배포에 필요한 고성능 네트워킹의 수요도 함께 커질 수 있다.

AMD, 서버 CPU 수요로 퀄컴 제치고 3위

AMD는 매출 115억3,000만 달러 이상을 기록하며 퀄컴을 제치고 3위로 올라섰다. 트렌드포스는 에이전틱 AI 워크로드에서 서버 CPU의 전략적 중요성이 커진 점을 상승 배경으로 들었다. AMD의 데이터센터 CPU 매출은 5분기 연속 최고치를 기록했으며, x86 서버 시장에서 인텔을 상대로 점유율을 계속 확대했다고 분석했다. 1

퀄컴은 매출 85억 달러 이상에도 4위로 내려갔다. 스마트폰용 칩 수요 부진과 최신 아이폰 모뎀 내 점유율 하락이 실적에 부담을 줬다. 다만 차량용 매출은 전년 동기 대비 두 자릿수 성장세를 이어갔다. 퀄컴은 QCT 사업 다변화를 위해 데이터센터 제품 시장 재진입도 추진하고 있다. 1

PC·스마트폰 노출 기업은 엇갈린 대응

미디어텍은 스마트폰 비중의 영향으로 약 48억1,000만 달러의 매출을 기록하며 5위에 올랐다. 회사는 AI ASIC 전망을 상향하고, 2026년 데이터센터 매출이 20억 달러를 넘을 것으로 예상했다. 2028년 ASIC 공략 가능 시장 규모는 800억 달러로 추산했다. 1

다른 기업들도 데이터센터 인접 시장을 공략하고 있다.

• 마벨은 매출 26억3,000만 달러로 6위를 차지했다. 800G PAM4 DSP 수요와 1.6T 출하 확대가 성장에 기여했다. 트렌드포스는 구글과의 맞춤형 사업 계약이 2029회계연도에 의미 있는 기여를 할 것으로 전망했다. 1
• 리얼텍은 약 11억9,000만 달러로 7위였다. 하반기 PC 시장 둔화를 예상하면서 10G 이더넷과 서버 제어 플레인 스위치 등을 통해 서버 분야로 IP 적용을 확대하려 한다. 1
• **모놀리식 파워 시스템즈(MPS)**는 9억8,100만 달러로 8위였다. AI 관련 전력관리 제품을 바탕으로 생산능력을 확대하고, 더 폭넓은 반도체 솔루션 공급사로 전환을 추진하고 있다. 1
• 옴니비전은 8억3,800만 달러로 10위에 올랐다. 메모리 가격 압박이 스마트폰·자동차용 이미지센서 수요에 영향을 줬지만, 액션캠과 TIA·드라이버 같은 광 인터커넥트 EIC에서 성장을 모색하고 있다. 1

글로벌 반도체 매출과는 어떻게 다른가

미국반도체산업협회(SIA)는 2026년 2분기 전 세계 반도체 매출이 4,033억 달러로 전 분기보다 35.1% 증가했다고 발표했다. 6월 매출은 1,345억 달러로 전년 동월 대비 123.6% 늘었다. 18

트렌드포스의 1,414억5,000만 달러는 SIA의 2분기 세계 시장 매출의 약 35% 수준이지만, 두 수치를 같은 기준으로 비교해서는 안 된다. 트렌드포스 수치는 상위 10개 팹리스 IC 설계사의 매출만 집계한 것이고, SIA 수치는 글로벌 반도체 시장 전체를 포괄한다. 118

그럼에도 상위 팹리스 기업의 73% 성장률은 반도체 산업의 성장 수혜가 AI 중심 공급사에 강하게 집중됐음을 보여준다. 엔비디아·브로드컴·AMD가 대표적인 수혜 기업으로 부상한 반면, 스마트폰과 PC 의존도가 높은 기업들은 상대적으로 더 혼재된 수요 환경을 마주했다. 1