AI·위성·로봇 수요 폭증…ASML CEO “반도체 공급 부족 수년간 이어질 것”

AI가 데이터센터뿐 아니라 스마트폰, 자동차, 산업용 장비, 엣지 컴퓨팅까지 확산되면서 반도체 생태계 전체에서 수요가 동시에 증가하고 있다는 의미다.

AI 시스템이 필요로 하는 칩 종류도 다양하다.

• AI 연산용 프로세서
• 고대역폭 메모리(HBM)
• 네트워크 및 인터커넥트 칩
• 전력 관리 반도체
• 센서 및 엣지 컴퓨팅 칩

이 모든 칩이 **같은 글로벌 공급망(웨이퍼 제조, 노광 장비, 패키징)**을 공유하기 때문에 특정 단계에서 병목이 발생할 가능성이 높다.

위성·로봇 산업까지…반도체 수요의 확장

최근 반도체 수요가 늘어나는 이유는 소비자 전자제품뿐만이 아니다.

예를 들어 대규모 AI 데이터센터는 수만 개의 GPU와 메모리, 네트워크 칩을 필요로 한다. 동시에 위성 인터넷 네트워크와 자동화된 산업 시스템 역시 새로운 반도체 소비처가 되고 있다.

각 산업만 보면 전체 시장에서 차지하는 비중이 크지 않을 수 있지만, 여러 기술이 동시에 성장하면 전체 반도체 수요는 급격히 커진다는 것이 업계의 설명이다.

2030년 반도체 시장 1.5조 달러 전망

업계는 이러한 흐름이 반도체 시장 규모 자체를 크게 키울 것으로 보고 있다.

세계 최대 파운드리 기업인 TSMC는 장기 전망을 상향 조정하며 2030년 글로벌 반도체 시장이 약 1.5조 달러 규모에 이를 것으로 예상했다.

이는 이전 전망치였던 약 1조 달러보다 크게 늘어난 수치다.

특히 AI와 고성능 컴퓨팅(HPC)이 시장 성장의 핵심 동력이 될 것으로 예상된다. TSMC는 2030년 반도체 수요의 약 55%가 AI와 HPC에서 발생할 것으로 보고 있다.

AI 칩 자체뿐 아니라 다음과 같은 주변 기술들도 함께 성장한다.

• 고대역폭 메모리(HBM)
• 고속 네트워크 및 인터커넥트
• 첨단 패키징 기술
• 데이터센터용 전력 관리 칩
• 최첨단 로직 반도체

이 모든 요소가 AI 경제의 하드웨어 기반을 구성한다.

반도체 산업의 ‘핵심 장비 기업’ ASML

이 거대한 반도체 공급망에서 ASML은 매우 독특한 위치를 차지하고 있다.

ASML은 EUV(극자외선) 노광 장비를 생산하는 사실상 유일한 기업으로, 이 장비는 최신 반도체를 제조하는 데 필수적이다.

EUV 장비는 실리콘 웨이퍼 위에 미세한 회로 패턴을 새기는 역할을 한다. 이 기술이 있어야 TSMC, 삼성전자, 인텔 같은 기업들이 최첨단 AI 프로세서와 고성능 칩을 생산할 수 있다.

즉, 첨단 반도체 제조의 핵심 공정에서 ASML 장비는 사실상 대체 기술이 없다.

차세대 기술 High‑NA EUV

ASML은 현재 EUV의 다음 단계인 High‑NA EUV 시스템을 도입하고 있다.

이 장비는 더 높은 수치개구수(Numerical Aperture)를 활용해 웨이퍼 위에 더 작고 정밀한 회로 패턴을 새길 수 있다. 그 결과 더 높은 성능과 더 낮은 전력 소비를 가진 칩 생산이 가능해진다.

High‑NA EUV는 향후 수년 내 대량 생산 공정에 도입될 것으로 예상되며, 차세대 AI 칩과 고성능 컴퓨팅 칩 개발의 핵심 기술로 평가된다.

AI 투자 확대에 다시 살아난 투자자 신뢰

2025년 반도체 주식이 큰 변동성을 겪은 이후, AI 인프라 투자 확대는 다시 시장 분위기를 바꾸고 있다.

ASML은 AI 칩 생산 확대에 따른 장비 주문 증가로 기록적인 주문 실적을 기록했고, 이로 인해 투자자들의 장기 성장 기대도 다시 높아졌다.

이는 AI 시대에 칩을 만드는 장비 기업의 전략적 가치가 얼마나 중요한지 보여주는 사례로 평가된다.

변수는 지정학과 생산 능력 확대

다만 1.5조 달러 시장 전망이 반드시 그대로 실현된다는 보장은 없다.

반도체 산업의 미래는 다음과 같은 변수에 영향을 받을 수 있다.

• 글로벌 무역 규제
• 기술 수출 제한
• 공급망 충격
• AI 투자 속도 변화

그럼에도 불구하고 한 가지 흐름은 분명하다. 컴퓨팅 수요가 과거보다 훨씬 많은 산업으로 확산되고 있다는 점이다. 이 변화 때문에 반도체 산업은 앞으로도 상당 기간 공급이 빠듯한 상태를 유지할 가능성이 높다는 것이 ASML의 판단이다.