엔비디아 vs 브로드컴, 2026 OCP APAC 서머트에서 AI 네트워킹 패권 다툼

엔비디아 네트워킹 부문 수석 부사장 길라드 샤이너는 서머트에서 GPU 공급이 정상화되면서 상호 연결 계층이 AI 인프라의 제약 조건이 되었다고 주장했습니다. 엔비디아는 네트워킹을 GPU 로드맵과 긴밀하게 결합합니다. 베라 루빈 플랫폼은 2026년 중반 스펙트럼-X 이더넷 포토닉스와 함께 출시되었습니다.

성능 주장. 엔비디아의 CPO 접근 방식은 기존 플러거블 광학 대비 약 3.5배 더 나은 전력 효율과 약 10배 더 나은 신뢰성을 주장합니다. SN6800의 409.6Tbps 대역폭은 단일 섀시에 4개의 스펙트럼-6 ASIC이 각각 32개의 실리콘 포토닉스 엔진을 구동하여 구현됩니다. 엔비디아는 또한 스펙트럼-X가 표준 이더넷보다 최대 1.6배 높은 AI 네트워킹 성능을 제공하며, 10,000개 이상의 GPU 클러스터에서 최대 95%의 네트워크 효율성을 유지한다고 주장합니다.

비용 영향. 엔비디아의 통합 스택은 상당한 프리미엄이 붙습니다. 하이퍼스케일러는 성능 향상을 실현하기 위해 GPU, SuperNIC, 스위치, 케이블링, 소프트웨어 등 전체 생태계를 구매해야 합니다. 그러나 엔비디아는 극한의 규모에서 CPO가 포트당 전력 소비를 약 65% 줄이고 광학 장치 고장률을 획기적으로 낮추기 때문에 총 소유 비용(TCO)이 더 낮다고 주장합니다.

전략적 베팅. 엔비디아는 하이퍼스케일러가 최대 성능과 단일 공급업체의 검증된 스택에 비용을 지불할 것이라고 베팅합니다. CPO 스위치의 제조 공급망은 대만을 통해 대규모로 운영되며, 샤이너는 서머트에서 이 점을 강조했습니다. 엔비디아는 네트워킹 소프트웨어를 철저히 보호하고 GPU 로드맵에 연결합니다.

브로드컴의 비전: 개방형 이더넷 생태계, 머천트 실리콘, 하이퍼스케일러의 선택권

브로드컴은 'AI 스케일업, 스케일아웃, 스케일애크로스를 위한 업계 유일의 완벽한 이더넷 포트폴리오'를 선보였습니다. 회사의 전략은 하이퍼스케일러가 자체 스위치 설계에 통합할 수 있는 머천트 실리콘을 판매하는 것입니다.

기술적 접근법. 브로드컴의 2026년 포트폴리오는 4가지 주요 제품으로 구성됩니다.

• 토마호크 6 — 102.4Tbps 스위치 ASIC, 양산 중이며 CPO 변형인 토마호크 6-데이비슨도 있음
• 토마호크 울트라 — 스케일업 도메인을 위한 250ns 컷스루 지연 시간을 제공하는 초저지연 스위칭
• 제리코 4 — 데이터 센터 간 AI 연결을 위한 이더넷 패브릭 라우터로, 여러 데이터 센터에 걸쳐 100만 개 이상의 XPU를 상호 연결하도록 설계됨
• 토르 울트라 — 업계 최초의 800G AI 이더넷 NIC, AI 백엔드 네트워크를 위해 특별히 설계된 새로운 아키텍처이며 UEC 1.0 사양을 준수함

브로드컴은 이들을 하이퍼스케일러가 화이트박스 스위치에 통합할 수 있는 머천트 칩으로 포지셔닝합니다. 회사는 OCP의 ESUN(이더넷 스케일업 네트워킹) 이니셔티브 및 SUE(스케일업 이더넷) 프레임워크와 협력하여 엔비디아의 독점 NVLink 및 인피니밴드에 대항하는 개방형 표준의 대항마 역할을 합니다.

성능 주장. 토마호크 6은 원시 스위칭 용량(102.4Tbps)에서 엔비디아의 스펙트럼-6와 동등합니다. 토마호크 울트라는 스케일업 트래픽에 대해 250ns 포트 간 지연 시간을 주장하며, 이는 이더넷에서 최고 수준입니다. 제리코 4는 데이터 센터 간 지연 시간과 대규모 라우팅 규모를 목표로 하며, 단일 시스템은 각각 3.2Tb/s로 작동하는 36,000개의 하이퍼포트로 확장됩니다. 토르 울트라는 'AI 트래픽 패턴을 위한 새로운 설계'로 800Gb/s NIC 처리량을 제공합니다.

비용 영향. 브로드컴의 가치 제안은 머천트 칩을 통한 낮은 포트당 실리콘 비용, 다중 공급업체 경쟁, 공급업체 종속 없음입니다. 메타, 구글, 마이크로소프트 같은 하이퍼스케일러는 브로드컴 ASIC을 기반으로 자체 스위치를 설계하고, 가격을 독립적으로 협상하며, NIC 및 광학 장치의 공급업체를 혼합할 수 있습니다. 브로드컴은 CPO를 독점 시스템이 아닌 개방형 참조 설계(토마호크 6-데이비슨)로 제공합니다.

전략적 베팅. 브로드컴은 특히 메타, 구글, OpenAI, Anthropic과 같은 하이퍼스케일러가 엔비디아의 독점 스택보다 개방형 표준 기반 이더넷 생태계를 선호할 것이라고 베팅합니다. 멀티기가와트 클러스터 규모에서는 하이퍼스케일러가 자체 네트워크 설계를 제어하고, 하드웨어 조달을 분산시키며, 단일 공급업체 종속을 피하려 한다는 논리입니다. 브로드컴이 UALink 컨소시엄을 탈퇴하고 OCP의 ESUN 이니셔티브를 선택한 것은 개방형 거버넌스에 대한 의지를 보여줍니다.

주요 차이점 한눈에 보기

하이퍼스케일러들의 선택은?

서머트의 증거와 최근 업계 동향은 대략적인 정렬을 시사합니다.

• 메타는 개방형 이더넷 기반 AI 네트워킹을 지지해 왔으며 역사적으로 브로드컴 실리콘을 기반으로 자체 스위치를 구축해 왔습니다. 브로드컴의 SUE/ESUN 정렬은 메타의 의제에 직접적으로 부합합니다.
• 구글은 마찬가지로 맞춤형 네트워킹을 구축하며 오랫동안 개방형 표준을 갖춘 머천트 실리콘을 선호해 왔습니다. 구글은 브로드컴 ASIC 기반의 200G/400G 이더넷을 조기에 채택했습니다.
• OpenAI와 Anthropic은 인프라 운영자보다는 AI 모델 회사로서 네트워킹의 많은 부분을 클라우드 파트너(OpenAI는 마이크로소프트 애저, Anthropic은 구글 클라우드)에 아웃소싱합니다. 따라서 네트워킹 선호도는 클라우드 제공업체의 선택에 의해 매개됩니다.
• 마이크로소프트는 내부적으로 엔비디아 인피니밴드를 사용하면서도 이더넷 대안을 모색하고 있습니다. 애저 스택은 현재 엔비디아 GPU에서 실행되지만, 브로드컴의 개방형 접근 방식은 두 번째 경로를 제공합니다.

결론

엔비디아는 턴키 방식의 최대 성능 AI 공장 네트워크를 판매합니다. 브로드컴은 하이퍼스케일러에게 자체 네트워크를 구축할 수 있는 도구를 판매합니다. 2026 OCP APAC 서머트는 AI 네트워킹 시장이 이 두 진영으로 양분되었음을 분명히 보여주었으며, 승자는 기술 사양뿐만 아니라 하이퍼스케일러가 멀티기가와트 규모에서 통합과 선택권 중 무엇을 더 가치 있게 여기는지에 의해 결정될 것입니다.