스페이스X는 일반적인 수요예측(book-building) 대신 고정가격 공모(fixed-price offering) 방식을 택했습니다. 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 5억 5,556만 주(555.6 million shares)를 주당 135달러에 발행해 750억 달러 조달을 목표로 했습니다. 일부 소식통은 최종 정산 과정에서 744억 달러(약 744억 달러)에 그칠 수 있다고 전했지만, 주요 언론사들은 모두 750억 달러 조달을 보도했습니다. 인수단은 추가로 최대 8,333만 주(83.3 million shares)를 매수할 수 있는 30일간의 옵션을 보유하고 있어, 이를 전량 행사할 경우 총 조달액은 112억 달러(약 112억 달러)까지 늘어날 수 있습니다.
약 2,300조 원(1.77조 달러)의 시가총액은 약 130억 8천만 주(13.08 billion shares)의 총 발행 주식 수를 기준으로 산출됐습니다. 이 중 일반에 공모된 비율은 **회사 전체 지분의 약 4.2%**에 불과해, 상장 첫날 엄청난 자금을 조달하면서도 기업가치를 극대화할 수 있었던 비결로 분석됩니다.
사우디 아람코는 2019년 12월, 294억 달러(약 294억 달러)를 조달하며 약 7년간 '역대 최대 IPO' 타이틀을 유지해 왔습니다. 스페이스X의 750억 달러 조달은 이 기록을 두 배 이상 뛰어넘는 수치입니다. 뉴욕타임스(NYT)는 최종 공모가가 2026년 초 스페이스X가 자체 평가한 1.25조 달러(약 1,625조 원)보다 40% 이상 높은 수준에서 결정됐다고 보도하며, 순수 민간 우주 및 위성 광대역 통신 기업에 대한 투자자들의 폭발적인 수요를 반영한 결과라고 분석했습니다.
이 규모의 공모를 성공적으로 이끌기 위해선 월가 최고의 투자은행(IB)들이 총출동해야 했습니다. **골드만삭스(Goldman Sachs)**가 청약 설명서에서 가장 먼저 이름이 오르는 '리드-레프트(lead-left)' 지위를 차지하며 주관사 역할을 맡았습니다. **모건스탠리(Morgan Stanley)**는 골드만삭스에 이어 두 번째 주관사이자 상장 후 주가 안정을 담당하는 안정화 대행사(stabilization agent) 역할을 수행했습니다.
그 외 주요 인수단으로는 **뱅크오브아메리카(Bank of America), 씨티그룹(Citigroup), JP모건체이스(JPMorgan Chase)**가 가나다순으로 이름을 올렸습니다. 여기에 웰스파고(Wells Fargo)와 UBS를 포함한 총 23개 금융기관이 인수단(bookrunners)으로 참여했으며, 스페이스X는 이 프로젝트의 암호명을 **'프로젝트 에이펙스(Project Apex)'**로 정한 것으로 알려졌습니다.
이 모든 일정은 2026년의 일입니다. 2026년 4월부터 6월까지의 여러 보도들은 일관되게 같은 타임라인을 지목합니다. 가격은 6월 11일 확정, 거래는 6월 12일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)과 나스닥 텍사스(Nasdaq Texas)에서 시작, 그리고 결제는 6월 15일로 예정되었습니다. SEC는 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren) 상원의원이 상장 연기를 요청한 직후인 6월 11일에 등록을 승인했지만, IPO는 예정대로 진행됐습니다.
다음은 이번 IPO와 관련해 시장에 떠돌았지만, 현재까지 공식 확인되지 않은 내용들입니다. 정보의 출처가 명확하지 않거나 공식 발표를 통해 검증되지 않았으므로, 독자 여러분께서는 참고 자료로만 활용해 주시기 바랍니다.
이러한 주장들은 추가적인 정보 확인이 필요합니다. 하지만 핵심적인 가격, 공모 구조, 인수단, 상장 일정 등은 주요 외신과 SEC 공시를 통해 명확히 확인된 사실입니다.
스페이스X는 일반적인 수요예측(book-building) 대신 고정가격 공모(fixed-price offering) 방식을 택했습니다. 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 5억 5,556만 주(555.6 million shares)를 주당 135달러에 발행해 750억 달러 조달을 목표로 했습니다. 일부 소식통은 최종 정산 과정에서 744억 달러(약 744억 달러)에 그칠 수 있다고 전했지만, 주요 언론사들은 모두 750억 달러 조달을 보도했습니다. 인수단은 추가로 최대 8,333만 주(83.3 million shares)를 매수할 수 있는 30일간의 옵션을 보유하고 있어, 이를 전량 행사할 경우 총 조달액은 112억 달러(약 112억 달러)까지 늘어날 수 있습니다.
약 2,300조 원(1.77조 달러)의 시가총액은 약 130억 8천만 주(13.08 billion shares)의 총 발행 주식 수를 기준으로 산출됐습니다. 이 중 일반에 공모된 비율은 **회사 전체 지분의 약 4.2%**에 불과해, 상장 첫날 엄청난 자금을 조달하면서도 기업가치를 극대화할 수 있었던 비결로 분석됩니다.
사우디 아람코는 2019년 12월, 294억 달러(약 294억 달러)를 조달하며 약 7년간 '역대 최대 IPO' 타이틀을 유지해 왔습니다. 스페이스X의 750억 달러 조달은 이 기록을 두 배 이상 뛰어넘는 수치입니다. 뉴욕타임스(NYT)는 최종 공모가가 2026년 초 스페이스X가 자체 평가한 1.25조 달러(약 1,625조 원)보다 40% 이상 높은 수준에서 결정됐다고 보도하며, 순수 민간 우주 및 위성 광대역 통신 기업에 대한 투자자들의 폭발적인 수요를 반영한 결과라고 분석했습니다.
이 규모의 공모를 성공적으로 이끌기 위해선 월가 최고의 투자은행(IB)들이 총출동해야 했습니다. **골드만삭스(Goldman Sachs)**가 청약 설명서에서 가장 먼저 이름이 오르는 '리드-레프트(lead-left)' 지위를 차지하며 주관사 역할을 맡았습니다. **모건스탠리(Morgan Stanley)**는 골드만삭스에 이어 두 번째 주관사이자 상장 후 주가 안정을 담당하는 안정화 대행사(stabilization agent) 역할을 수행했습니다.
그 외 주요 인수단으로는 **뱅크오브아메리카(Bank of America), 씨티그룹(Citigroup), JP모건체이스(JPMorgan Chase)**가 가나다순으로 이름을 올렸습니다. 여기에 웰스파고(Wells Fargo)와 UBS를 포함한 총 23개 금융기관이 인수단(bookrunners)으로 참여했으며, 스페이스X는 이 프로젝트의 암호명을 **'프로젝트 에이펙스(Project Apex)'**로 정한 것으로 알려졌습니다.
이 모든 일정은 2026년의 일입니다. 2026년 4월부터 6월까지의 여러 보도들은 일관되게 같은 타임라인을 지목합니다. 가격은 6월 11일 확정, 거래는 6월 12일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)과 나스닥 텍사스(Nasdaq Texas)에서 시작, 그리고 결제는 6월 15일로 예정되었습니다. SEC는 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren) 상원의원이 상장 연기를 요청한 직후인 6월 11일에 등록을 승인했지만, IPO는 예정대로 진행됐습니다.
다음은 이번 IPO와 관련해 시장에 떠돌았지만, 현재까지 공식 확인되지 않은 내용들입니다. 정보의 출처가 명확하지 않거나 공식 발표를 통해 검증되지 않았으므로, 독자 여러분께서는 참고 자료로만 활용해 주시기 바랍니다.
이러한 주장들은 추가적인 정보 확인이 필요합니다. 하지만 핵심적인 가격, 공모 구조, 인수단, 상장 일정 등은 주요 외신과 SEC 공시를 통해 명확히 확인된 사실입니다.